深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于实施2019年度权益分派方案后 调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告

　　股票代码：000042           股票简称：中洲控股        公告编号：2020-49号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度权益分派方案实施完成后，公司本次非公开发行A股股票的发行价格由不低于13.93元/股调整为不低于13.81元/股，发行股票数量由不超过252,045,944股调整为不超过254,236,060股。

　　根据公司第七届董事会第三十一次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》，公司拟向包括深圳市前海阳诚实业发展有限公司（以下简称“前海阳诚”）在内的不超过10名特定对象非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”），本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即人民币14.51元/股，本次非公开发行的股票数量不超过379,048,931股（含本数），拟募集资金总额为550,000万元。公司于2016年6月20日实施2015年度权益分派，经除息调整后，公司本次非公开发行A股股票的发行价格不低于14.31元/股，发行数量不超过384,346,610股（含本数）。

　　根据公司 2016 年第二次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案》的授权以及经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过的《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》，公司本次非公开发行A股股票募集资金总额调整为不超过 351,100 万元（含本数），本次非公开发行的股票数量调整为不超过 245,352,900 股（含本数）。

　　公司于2017年6月22日实施2016年度权益分派，经除息调整后，公司本次非公开发行A股股票调整为发行价格不低于14.23元/股，发行数量不超过246,732,255股（含本数）。

　　公司于2018年6月22日实施2017年度权益分派，经除息调整后，公司本次非公开发行A股股票调整为发行价格不低于14.03元/股，发行数量不超过250,249,465股（含本数）。

　　公司于2019年6月13日实施2018年度权益分派，经除息调整后，公司本次非公开发行A股股票调整为发行价格不低于13.93元/股，发行数量不超过252,045,944股（含本数）。

　　公司第八届董事会第三十八次会议和2019年度股东大会审议通过了《关于2019年度利润分配及分红预案的议案》，2019年度利润分配方案为：以公司年末总股本664,831,139股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），合计共派现金79,779,736.68元（含税），剩余未分配利润结转下年度。公司本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　根据公司2019年利润分配方案，现对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量作如下调整：

　　一、发行底价的调整

　　2019年度权益分派方案实施后，本次发行底价调整为13.81元/股。具体计算如下：

　　调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利=13.93元/股-0.12元/股=13.81 元/股

　　二、发行数量的调整

　　2019年度权益分派方案实施后，根据本次拟募集资金总额，本次发行数量调整为不超过254,236,060股（含本数）。具体计算如下：

　　调整后的发行数量上限=拟募集资金总额/调整后的发行底价=3,511,000,000元/13.81元/股=254,236,060股（调整后的发行数量上限*发行底价不超过拟募集资金总额，因此此处最后一位不实行四舍五入）。

　　除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

　　特此公告。

　　深圳市中洲投资控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二二年六月三十日