桐昆集团股份有限公司关于“桐昆转债”、 “桐20转债”转股价格调整的提示性公告

　　股票代码：601233   股票简称：桐昆股份   公告编号：2020-066

　　债券代码：113020   债券简称：桐昆转债

　　转股代码：191020   转股简称：桐昆转股

　　债券代码：113032   债券简称：桐20转债

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●修正前桐昆转债转股价格：12.51元/股 ；桐20转债转股价格：14.58元/股；

　　●修正后桐昆转债转股价格：12.28元/股；桐20转债转股价格：14.35元/股；

　　●转股价格调整起始日期：2020年7月8日。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1632号文核准，桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月23日向社会公开发行了38亿元可转换公司债券（债券简称：桐昆转债，债券代码：113020）。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2288号文核准，公司于2020年3月6日向社会公开发行了23亿元可转换公司债券（债券简称：桐20转债，债券代码：113032）。

　　根据《桐昆集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，桐昆转债、桐20转债在本次发行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：

　　送股或转增股本：P1=P/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P+A×k）/（1+k）；

　　两项同时进行：P1=（P+A×k）/（1+n+k）；

　　派息：P1=P-D；

　　上述三项同时进行：P1=（P-D+A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P为调整前转股价，n为送股率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派息，P1为调整后的转股价格。

　　当本公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

　　当本公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

　　公司2019年年度利润分配方案为：以2019年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.35元（含税），本次权益分派方案已经2020年5月11日召开的2019年年度股东大会审议通过，具体详见公司2020年5月12日披露的《桐昆集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-052）。

　　本次利润分配方案的除权除息日为2020年7月8日。根据上述规定，桐昆转债、桐20转债的转股价格将作相应调整。调整前“桐昆转债”的转股价格为12.51元/股，调整后转股价格为P1=P-D=12.51-0.235=12.28元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）；调整前“桐20转债”的转股价格为14.58元/股，调整后转股价格为P1=P-D=14.58-0.235=14.35元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

　　调整后的转股价格自2020年7月8日（除权除息日）起生效。

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2020年7月2日