国轩高科股份有限公司 关于2020年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

　　证券代码：002074        证券简称：国轩高科         公告编号：2020-076

　　债券代码：128086        债券简称：国轩转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、股票代码：002074，股票简称：国轩高科

　　2、债券代码：128086，债券简称：国轩转债

　　3、转股价格：12.19元/股

　　4、转股时间：2020年6月23日至2025年12月17日

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

　　一、可转换公司债券发行上市的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2019]2310号”文核准，公司于2019年12月17日公开发行了1,850万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为185,000.00万元。经深圳证券交易所“深证上[2020]12号”文同意，公司185,000.00万元可转换公司债券于2020年1月10日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“国轩转债”，债券代码“128086”。

　　根据相关法律法规和《国轩高科股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，公司本次发行的“国轩转债”自2020年6月23日起可转换为公司股份。“国轩转债”的初始转股价格为12.21元/股。因公司2020年2月办理了部分限制性股票回购注销事宜，根据《募集说明书》和中国证监会的相关规定，“国轩转债”的转股价格自2020年2月28日从12.21元/股调整为12.19元/股。具体内容详见公司于2020年2月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“国轩转债”转股价格的公告》（公告编号：2020-010）。

　　二、国轩转债转股及股份变动情况

　　2020年第二季度，“国轩转债”转股数量为68,875,178股，因转股债券金额减少839,599,700元（即8,395,997张），截至2020年6月30日，“国轩转债”债券余额为10,104,003张，债券金额为1,010,400,300元。

　　公司2020年第二季度股份变动情况如下：

　　三、其他

　　投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者咨询电话（0551-62100213）进行咨询。

　　四、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》。

　　特此公告。

　　国轩高科股份有限公司董事会

　　二二年七月二日