瑞达期货股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告

　　股票代码：002961          股票简称：瑞达期货          公告编号：2020-039

　　保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　瑞达期货股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1039号文核准。中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“瑞达转债”，债券代码为“128116”。

　　本次发行的可转债规模为65,000万元，向发行人在股权登记日（2020年6月24日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发行。

　　一、本次可转债原股东优先配售结果

　　本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2020年6月29日（T日）结束，本次发行向原股东优先配售6,088,538张，即608,853,800元，占本次发行总量的93.67%。

　　二、本次可转债网上认购结果

　　本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2020年7月1日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商）根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

　　1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：403,177

　　2、网上投资者缴款认购的金额（元）：40,317,700.00

　　3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：8,283

　　4、网上投资者放弃认购金额（元）：828,300.00

　　三、保荐机构（主承销商）包销情况

　　根据承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐机构（主承销商）包销。此外，《瑞达期货股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额2张由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）包销数量合计为8,285张，包销金额为828,500.00元，包销比例为0.13%。

　　2020年7月3日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　四、保荐机构（主承销商）联系方式

　　投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　地址 ：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

　　联系电话 ：010-60837385

　　联 系 人 ：股票资本市场部

　　发行人：瑞达期货股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　2020年7月3日