北京世纪国源科技股份有限公司 股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告(下转C21版）

　　保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

　　特别提示

　　北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称“国源科技”、“发行人”或“公司”）根据《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令【第161号】）、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》（股转系统公告〔2020〕63号，以下简称“《精选层挂牌规则》”）、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行与承销管理细则（试行）》（股转系统公告〔2020〕65号，以下简称“《管理细则》”）、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌与承销业务实施细则（试行）》（股转系统公告〔2020〕140号，以下简称“《实施细则》”）、《非上市公众公司股票公开发行并在新三板精选层挂牌承销业务规范》（中证协发〔2020〕69号）（以下简称“《承销业务规范》”）《关于网下投资者参与全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行相关业务规则适用的通知》（中证协发〔2020〕34号）（以下简称“《网下投资者通知》”）等相关规定向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌。

　　本次发行询价及网下、网上发行均通过全国股转公司交易系统进行。敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、中止发行等方面，具体内容如下：

　　1、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的初步询价、网下发行及网上发行由国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构（主承销商）”）负责组织。初步询价及网下、网上发行通过全国股转公司交易系统进行。

　　2、发行人和保荐机构（主承销商）根据询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业公众公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为11.88元/股。

　　本次发行的价格未超过历史交易价格或历史发行价格的1倍；也未超过网下投资者有效报价剔除最高报价后的中位数与加权平均数。

　　3、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购，在参与网下申购时，其使用的证券账户应与询价时使用的证券账户相同。证券账户不同的，申购无效，申购价格为确定的发行价格，申购数量须为其询价中的有效拟申购数量，否则该笔申购无效。

　　提供有效报价的网下配售对象未及时足额参与申购或未及时足额缴纳申购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。根据《网下投资者通知》，网下配售对象在参与向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票网下询价和申购业务中出现“提供有效报价但未参与申购”或“未按时足额缴付认购资金”情形，证券业协会将其列入黑名单六个月；在一个自然年度内出现两次（含）以上，协会将其列入黑名单十二个月。网下配售对象被列入黑名单期间不得参与科创板、主板、中小板、创业板首发股票及向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票项目的网下询价及申购。

　　已开通全国股转系统精选层交易权限的投资者可以参与网上申购。

　　4、本次发行的网下、网上申购时间为2020年7月8日（T日）的9:15-11:30，13:00-15:00，网下申购与网上申购方式相同，投资者在申购时间内，按照发行价格，通过证券公司进行申购委托，发行代码为“889666”。申购时需全额缴付申购资金。投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购，同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。

　　5、网上投资者有效申购总量大于网上发行数量时，根据网上发行数量和有效申购总量的比例计算各投资者获得配售股票的数量。其中不足100股的部分，汇总后按时间优先原则向每个投资者依次配售100股，直至无剩余股票。

　　6、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

　　7、本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

　　8、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读2020年7月7日（T-1日）披露在全国股转公司网站（www.neeq.com.cn）上的《北京世纪国源科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）。

　　估值及投资风险提示

　　1、本次发行价格11.88元/股，未超过本次申请公开发行前六个月内最近20个有成交的交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次股票发行价格的1倍，也未超过网下投资者有效报价剔除最高报价部分后的中位数与加权平均数，但存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

　　2、本次发行预计募集资金总额为39,738.60万元，本次募集资金投资项目是以国家产业政策为指导，根据自身战略规划，在经过充分市场调研和通过严格、详尽的可行性论证之后确定的。由于募集资金到位时间难以把握、市场需求变化难以精确预测和公司自身管理能力局限性等因素的制约，若募投项目不能按计划顺利实施、效益无法达到预期或延迟体现，则影响募投项目的投资回报，进而对公司未来的经营业绩造成不利影响。

　　重要提示

　　1、由国元证券保荐主承销的国源科技股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请已于2020年6月21日经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）挂牌委员会审议通过，于2020年6月24日获中国证券监督管理委员会核准（证监许可〔2020〕1266号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为国元证券。发行人的股票简称为“国源科技”，股票代码为“835184”，发行代码“889666”，发行代码适用于本次发行的询价、网下及网上申购。根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于I65“软件和信息技术服务业”；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为I“信息传输、软件和信息技术服务业”之65“软件和信息技术服务业”。

　　2、发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为3,345万股，占发行后公司总股本的比例为25%，全部为公开发行新股。本次公开发行后总股本为13,379万股。

　　本次发行网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,007万股，占本次发行数量的60.00%，网上初始发行数量为1,338万股，占本次发行数量的40.00%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。

　　3、本次发行的询价工作已于2020年7月3日（T-3日）完成。发行人和保荐机构（主承销商）根据询价结果，综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为11.88元/股，此价格对应的市盈率为：

　　（1）26.75倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（2）26.08倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（3）35.67倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（4）34.77倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　4、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。其使用的证券账户应与询价时使用的证券账户相同。申购价格为确定的发行价格，申购数量须为其询价中的有效拟申购数量。提供有效报价的网下配售对象未参与申购以及未及时足额缴付申购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将公告违约相关情况，并将违约情况报中国证券业协会备案。

　　已开通全国股转系统精选层交易权限的投资者可以参与网上申购。每一个申购单位为100股，申购数量应当为100股或其整数倍，但申购上限不超过网上初始发行数量的5%，即66.90万股。

　　投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与本次战略配售的投资者不得参与本次网上发行和网下申购，但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外。

　　5、本次网下发行申购日与网上发行申购日同为2020年7月8日（T日），申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00，投资者通过证券公司进行申购委托，发行代码为889666，同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。

　　参与本次网下、网上申购的投资者，可以在网上申购日2020年7月8日（T日）前在证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金，申购时需足额缴付申购资金，投资者款项划付需遵守证券公司的相关规定。

　　6、本次发行网下、网上申购于2020年7月8日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购缴款情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“三、（三）回拨机制”。

　　7、2020年7月8日（T日）日终，网上、网下投资者的申购资金予以冻结，2020年7月13日（T+3日）投资者的申购资金予以解冻，冻结资金产生的利息由中国结算北京分公司划入全国股转公司设立的风险基金。

　　8、本次发行可能出现的中止情形详见“四、中止发行安排”。

　　9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2020年6月30日（T-6日）登载于全国股转公司网站（http://www.neeq.com.cn）上的《北京世纪国源科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票意向书》（以下简称“《公开发行意向书》”）全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

　　10、本次发行股票的挂牌事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在全国股转公司网站（http://www.neeq.com.cn）上及时公告，敬请投资者留意。

　　释义

　　除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

　　一、本次发行的基本情况

　　（一）股票种类

　　本次发行的股票类型为人民币普通股，每股面值1.00元。

　　（二）发行方式

　　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价确定发行价格。询价及网下、网上发行通过全国股转公司交易系统进行。

　　投资者应当选择参与网下或网上发行，不得同时参与。

　　（三）发行数量及发行结构

　　本次拟公开发行股份数量3,345万股，全部为公开发行新股，本次公开发行后公司总股本为13,379万股，公开发行占发行后公司总股本的比例为25.00%。其中，网下初始发行数量为2,007万股，占本次发行数量的60.00%，网上初始发行数量为1,338万股，占本次发行数量的40.00%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。

　　（四）定价方式

　　本次公开发行采用询价方式，发行人和国元证券将通过网下询价确定发行价格。

　　（五）发行价格

　　发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为11.88元/股。

　　（六）申购时间

　　本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年7月8日（T日），申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00，投资者通过证券公司进行申购委托，同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。

　　（七）募集资金

　　若本次发行成功，预计发行人募集资金总额39,738.60万元，扣除约3,655.29万元（不含税）的发行费用后，预计募集资金净额36,083.31万元。

　　（八）锁定期安排

　　本次网上、网下发行的股票无锁定安排。

　　（九）承销方式及包销安排

　　本次发行采取余额包销。在2020年7月9日（T+1日），保荐机构（主承销商）将根据实际申购和缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。投资者认购不足部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

　　保荐机构（主承销商）的包销比例等具体情况请见2020年7月14日（T+4日）披露的《北京世纪国源科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）。

　　（十）本次发行的重要日期安排

　　注：1、T日为网上、网下申购日；

　　2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

　　二、确定发行价格

　　（一）初步询价情况

　　1、总体申报情况

　　本次发行的初步询价期间为2020年7月2日（T-4日）至2020年7月3日（T-3日），询价时间为9:15-11:30，13:00-15:00。截至2020年7月3日（T-3日）15:00，保荐机构（主承销商）共收到867家网下投资者管理的980个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为0.01元/股-53.25元/股，拟申购数量总和为82,526.39万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表：网下投资者报价明细表”。

　　2、投资者核查情况

　　经保荐机构（主承销商）核查，共有36家网下投资者管理的36个配售对象未按《发行安排及初步询价公告》的要求提交相关资格核查文件；3家网下投资者管理的3个配售对象属于禁止配售范围。上述39家网下投资者管理的39个配售对象的报价为无效报价予以剔除。具体请见“附表：网下投资者报价明细表”中被标注为“其他原因剔除申报”和“关联方申报”的部分。

　　剔除以上无效报价后，其余829家网下投资者管理的941个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为2元/股-53.25元/股，拟申购数量总和为67,676.39万股，整体申购倍数为33.72倍。

　　（二）剔除最高报价情况

　　1、剔除情况

　　发行人和保荐机构（主承销商）依据剔除上述无效报价后的询价结果，按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以全国股转公司交易系统记录为准）由后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

　　发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，将拟申购价格高于13.45元/股配售对象全部剔除。对应剔除的拟申购数量总和为6,819.97万股，占剔除无效报价后拟申购数量总和67,676.39万股的10.08%。以上过程总共剔除186个配售对象。

　　剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：网下投资者报价明细表”中被标注为“高报价剔除”的部分。

　　2、剔除后的整体报价情况

　　剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为648家，配售对象为755个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为60,856.42万股，整体申购倍数为30.32倍。

　　剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表：网下投资者报价明细表”。

　　剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下：

　　（三）发行价格的确定过程

　　发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为11.88元/股。此价格对应的市盈率为：

　　（1）26.75倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（2）26.08倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（3）35.67倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（4）34.77倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　本次申请公开发行前六个月内最近20个有成交的交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次股票发行的价格信息如下：

　　本次发行价格11.88元/股，未超过网下投资者有效报价剔除最高报价部分后的中位数与加权平均数；未超过本次申请公开发行前六个月内最近20个有成交的交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次股票发行价格的1倍。

　　本次发行价格确定后发行人挂牌时市值约为15.89亿元。2018年、2019年,净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为4,095.50万元、4,456.41万元，均不低于1,500万元；2018年、2019年加权平均净资产收益率分别为10.71%、11.24%，平均不低于8%。满足在公开发行说明书中明确选择的市值标准和财务指标进层标准，即《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第十五条第一套指标：“（一）市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%”。

　　（四）有效报价的确认

　　根据《发行安排及询价公告》中规定的有效报价确定方式，申购价格不低于发行价格11.88元/股，符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定并公告的条件，且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。

　　本次初步询价中，127家网下投资者管理的128个配售对象的申购价格低于11.88元/股，对应的申购数量为17,846.20万股，为低于发行价剔除。因此，本次网下发行的有效报价网下投资者为524家，管理的配售对象为627个，对应的有效申购数量总和为43,010.22万股，对应的有效申购倍数为21.43倍。成为有效报价对象的投资者必须参与申购。有效报价对象应按其可申购数量参与申购，有效报价对象名单及可申购数量请见本公告“附表：全部网下投资者报价信息统计表”。

　　三、发行具体安排

　　（一）网下申购

　　本次发行的网下申购时间为2020年7月8日（T日）的9:15-11:30，13:00-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购，在前述时间内通过证券公司进行申购委托，使用的证券账户应与询价时使用的证券账户相同。证券账户不同的，则申购无效。申购价格为确定的发行价格，申购数量须为其询价中的有效拟申购数量，否则该笔申购无效。发行代码为“889666”。

　　网下申购期间，网下配售对象在全国股转公司交易系统参与申购，应使用一个证券账户申购一次。同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。证券账户注册资料以T-1日（T日为申购日，下同）日终为准。投资者申购申报经全国股转系统交易主机确认后生效，一经确认不得撤销。网下投资者在申购前，应将申购资金足额存入其在证券公司开立的资金账户。

　　提供有效报价的网下配售对象未及时足额参与申购或未及时足额缴纳申购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。根据《网下投资者通知》，网下配售对象在参与向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票网下询价和申购业务中出现“提供有效报价但未参与申购”或“未按时足额缴付认购资金”情形，证券业协会将其列入黑名单六个月；在一个自然年度内出现两次（含）以上，协会将其列入黑名单十二个月。网下配售对象被列入黑名单期间不得参与科创板、主板、中小板、创业板首发股票及向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票项目的网下询价及申购。

　　（二）网上申购

　　本次发行的网上申购时间为2020年7月8日（T日）的9:15-11:30、13:00-15:00，发行代码为“889666”，已经开通全国股转系统精选层交易权限的投资者在前述时间内通过证券公司进行申购委托，其申购价格为确定的发行价格，发行代码为“889666”，每一个申购单位为100股，申购数量应当为100股或其整数倍，但申购上限不超过网上初始发行数量的5%，即66.90万股。

　　网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。投资者参与申购，应使用一个证券账户申购一次。同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。证券账户注册资料以2020年7月7日（T-1日）日终为准。投资者申购申报经全国股转系统交易主机确认后生效，一经确认不得撤销。

　　网上投资者因申购资金不足导致申购无效的，六个月内不得参与全国股转系统股票公开发行网上申购。

　　（三）回拨机制

　　本次发行网上网下申购于2020年7月8日（T日）15:00同时截止。申购及缴款结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者有效申购倍数确定：

　　网上投资者有效申购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。

　　有关回拨机制的具体安排如下：

　　1、在网上、网下发行均获得足额申购的情况下，若网上投资者有效申购倍数超过15倍，不超过50倍的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行数量的5%；网上投资者有效申购倍数超过50倍的，回拨比例为本次公开发行数量的10%；如果网上投资者有效申购倍数低于15倍（含），则不进行回拨。

　　2、在网上发行未获足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，保荐机构（主承销商）按照已公告的网下配售原则进行配售；

　　3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。

　　在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，具体情况将在2020年7月14日（T+4日）披露的《发行结果公告》中披露。

　　（四）网上配售规则

　　网上投资者有效申购总量大于网上发行数量时，根据网上发行数量和有效申购总量的比例计算各投资者获得配售股票的数量。其中不足100股的部分，汇总后按时间优先原则向每个投资者依次配售100股，直至无剩余股票。

　　（五）网下配售原则及方式

　　1、网下配售原则

　　本次发行对网下投资者进行分类配售，同类投资者获得配售的比例应当相同。公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和保险资金的配售比例不低于其他投资者。

　　发行人和保荐机构（主承销商）根据回拨后网下最终发行数量及参与申购投资者的有效申购结果，按照如下原则确定网下配售结果：

　　（1）保荐机构（主承销商）将提供有效报价并按规定参与网下申购的配售对象进行分类，同类配售对象的配售比例相同，投资者的分类标准为：

　　①A类投资者：公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和保险资金为A类投资者，其配售比例为RA；

　　②B类投资者：所有不属于A类的网下投资者为B类投资者，其配售比例为RB。

　　（2）保荐机构（主承销商）将根据网下有效申购情况按照以下原则确定各类投资者的配售比例，其中：

　　①在向A类和B类投资者配售时，保荐机构（主承销商）可调整向B类投资者预设的配售股票数量，以确保A类投资者的配售比例不低于B类投资者，即RA≥RB；

　　②保荐机构（主承销商）将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和配售股数。在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到1股，产生的零股分配给A类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有A类投资者，则产生的零股分配给B类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时，产生的零股分配给申购时间（以全国股转公司交易系统显示的申报时间及申报编号为准）最早的配售对象。

　　2、网下配售方式及配售结果的披露

　　保荐机构（主承销商）将根据上述分类配售原则进行自主配售。

　　2020年7月14日（T+4日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《发行结果公告》中详细披露网下配售结果，包括：获得配售的投资者名称、申购价格、申购数量及配售数量等，还将说明具体的配售依据，以及是否符合事先公布的配售原则等。《发行结果公告》一经披露，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

　　（六）投资者缴款安排及资金不足处理规则

　　有效报价配售对象在申购前应将申购资金足额存入其在证券公司开立的资金账户。

　　有效报价配售对象未能足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报送中国证券业协会备案。

　　参与本次网上申购的投资者，可以在网上申购日2020年7月8日（T日）前在证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。投资者款项划付需遵守证券公司的相关规定。

　　2020年7月8日（T日）日终，网上、网下投资者的申购资金予以冻结，2020年7月13日（T+3日）投资者的申购资金予以解冻，冻结资金产生的利息由中国结算北京分公司划入全国股转公司设立的风险基金。

　　（七）投资者退款

　　网上与网下投资者冻结资金大于实际获配金额的部分，将在2020年7月13日（T+3日）退回。

　　四、中止发行安排

　　当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：

　　（1）网下投资者有效申购数量低于网下初始发行量；

　　（2）预计发行后无法满足在招股文件中选择的股票在精选层挂牌标准；

　　（3）发行人在发行过程中发生重大事项影响本次发行的；

　　（4）根据《非上市公众公司监督管理办法》第七十二条、《管理细则》第六十二条，发行承销涉嫌违法违规或存在异常情形的，中国证监会、全国股转公司可以要求发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理；

　　（5）全国股转公司认定的其他情形。

　　出现上述情况时，发行人和主承销商将及时公告中止发行的原因、后续安排等事宜。涉及投资者资金缴付的，主承销商将协助发行人将投资者的申购资金加算银行同期存款利息返还投资者。

　　中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向全国股转公司备案，发行人和主承销商可择机重启发行。

　　五、发行手续费用

　　本次网下发行、网上发行不向投资者收取佣金、印花税等费用。

　　六、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

　　（一）发行人：北京世纪国源科技股份有限公司

　　法定代表人：董利成

　　住所：北京市西城区西直门外大街1号院西环广场T210C11、10C12号房间（德胜园区）

　　联系人：尚红英

　　联系电话：010-58301676

　　传真：010-58301679

　　（二）保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

　　法定代表人：俞仕新

　　联系地址：安徽省合肥市梅山路18号

　　联系人：资本市场部

　　联系电话：0551-68167156、68167157

　　传真：0551-62207365、62207366

　　发行人：北京世纪国源科技股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

　　日期：2020年7月7日

　　附表1：关键要素信息表

　　附表 2：网下投资者报价明细表

　　序号网下投资者名称配售对象名称拟申购价格（元）拟申购数量（万股）备注1程党哲程党哲13.4815高价剔除申报2夏玉芬夏玉芬1310有效询价申报4殷延超殷延超12.510有效询价申报3胡育琛胡育琛1220有效询价申报5胡诚胡诚12.9910有效询价申报6陈杰陈杰9.8415低价未入围申报7章兴金章兴金1210有效询价申报8陈柱湛陈柱湛12.5510有效询价申报9王康弘王康弘10.9710低价未入围申报10罗予频罗予频9.310低价未入围申报11高芸高芸1216有效询价申报12东吴期货有限公司东吴期货有限公司12.520有效询价申报13朱安平朱安平14.3710高价剔除申报14吴永红吴永红1210有效询价申报15朱光宇朱光宇14.9110高价剔除申报16杨鄂杨鄂1220有效询价申报17胡建华胡建华13.810高价剔除申报18刘雅浪刘雅浪1010其他原因剔除审核19吕军雄吕军雄3.510其他原因剔除审核20孟庆亮孟庆亮9.7740低价未入围申报21江苏捷捷投资有限公司江苏捷捷投资有限公司12.516有效询价申报22朱德昌朱德昌12.610.01有效询价申报23黄聚金黄聚金1210有效询价申报24熊跃华熊跃华12.910有效询价申报25廖志明廖志明12.535有效询价申报26丁珂丁珂12100有效询价申报27单萍单萍12.810有效询价申报28黄善兵黄善兵12.510有效询价申报29林志雄林志雄10.810低价未入围申报30林芳莉林芳莉10.44114低价未入围申报31韩妮娜韩妮娜自有资金投资账户12.8830有效询价申报32戴意深戴意深13.510高价剔除申报33陈华南陈华南12.810有效询价申报34许诺许诺10.0116低价未入围申报35范怀宇范怀宇1310有效询价申报36郭治余郭治余14.120高价剔除申报37严锋严锋12.2810有效询价申报38王月升王月升13.2220有效询价申报39郁玉生郁玉生12.98400有效询价申报40林锦应林锦应9.7710低价未入围申报41尹冠民尹冠民9.510低价未入围申报42刘浩志刘浩志13.650高价剔除申报43杜庆娥杜庆娥10.9710低价未入围申报44肖传武肖传武0.0150其他原因剔除审核45朱新峰朱新峰10.9710低价未入围申报46丁丹京丁丹京11.9118有效询价申报47吕民选吕民选1410高价剔除申报48金译平金译平12.8810有效询价申报49林周生林周生102007低价未入围申报51彭国英彭国英13.2623有效询价申报50王正荣王正荣1218有效询价申报52刘福练刘福练1630高价剔除申报53浙江三花绿能实业集团有限公司浙江三花绿能实业集团有限公司12.520有效询价申报54曹荣吉曹荣吉1310有效询价申报55陈忠陈忠1010低价未入围申报56徐朝阳徐朝阳13.629高价剔除申报57沈耀亮沈耀亮11.4520低价未入围申报58卞莉卞莉1220关联方申报59肖东肖东1210有效询价申报60柴萌柴萌15.210高价剔除申报

　　61梁建业梁建业11.910有效询价申报62南通中创投资管理有限公司南通中创投资管理有限公司12.510有效询价申报63林辉军林辉军20.610高价剔除申报64许奇刚许奇刚14.111高价剔除申报65王见驰王见驰12.510有效询价申报66梅林梅林10.210低价未入围申报67朱文春朱文春1510高价剔除申报68陆青陆青12.52007其他原因剔除审核69余荣琳余荣琳8.82000其他原因剔除审核70张晓冰张晓冰1010低价未入围申报71樊喜明樊喜明10.810低价未入围申报72付启国付启国12.5710有效询价申报73柯强柯强13.110有效询价申报74郁富强郁富强12.1510有效询价申报75陈子联陈子联12.5310有效询价申报76林纳新林纳新1320有效询价申报77桂萍桂萍14.8265高价剔除申报78董一博董一博12.613.6有效询价申报79温耀光温耀光13.810.01高价剔除申报80谢肇梓谢肇梓1010低价未入围申报81郑海若郑海若13.21400有效询价申报82黄勇波黄勇波15.610高价剔除申报83张利华张利华1450高价剔除申报84陈震萍陈震萍13.1820有效询价申报85彭寅生彭寅生13.1820有效询价申报86胡英姿胡英姿15.05100高价剔除申报87刘永忠刘永忠14.0130高价剔除申报88沈邓杰沈邓杰自有资金投资账户13.513其他原因剔除审核89山东永兴集团有限公司山东永兴集团有限公司14.0610高价剔除申报90林秀文林秀文1110低价未入围申报91韦明韦明1210其他原因剔除审核92童文素童文素12.510有效询价申报93俞华俞华102007其他原因剔除审核94李延仲李延仲13.810.01高价剔除申报95赖伟杰赖伟杰14.110高价剔除申报96戴少隆戴少隆12.6100有效询价申报97亓瑛亓瑛1010低价未入围申报98王卿泳王卿泳1010其他原因剔除审核99王汉奎王汉奎17.5115高价剔除申报100李子伟李子伟10.6710低价未入围申报101李承志李承志1210有效询价申报102阳志雄阳志雄1210有效询价申报103阮云成阮云成1310有效询价申报104丁凯军丁凯军14.520高价剔除申报105聂文贵聂文贵15.830高价剔除申报106宋建青宋建青14.116高价剔除申报108伍世辉伍世辉1410其他原因剔除审核107李雪会李雪会10.9715低价未入围申报109高杰高杰14.510高价剔除申报110王建华王建华12.6910有效询价申报111张光伟张光伟1210有效询价申报112赵章财赵章财14.2560高价剔除申报114刘凯刘凯14.0510高价剔除申报113洪志刚洪志刚1010低价未入围申报116陈峰陈峰1315有效询价申报115彭涛彭涛10.05200低价未入围申报117郭学锐郭学锐14.3710其他原因剔除审核119皮郁清皮郁清12.520有效询价申报118中钢投资有限公司中钢投资有限公司自有资金投资账户1210有效询价申报120郑晓红郑晓红310低价未入围申报121叶星财叶星财13.1810有效询价申报122叶龙叶龙12.8812有效询价申报123梁明强梁明强自有资金投资账户12.810有效询价申报124卢仕明卢仕明13.362007其他原因剔除审核125王亮王亮14.52150高价剔除申报126王进兴王进兴12.8610有效询价申报127赵静明赵静明13.5810高价剔除申报128深圳第二基金管理有限公司深圳第二基金管理有限公司-第二基金固收2号1310有效询价申报129全薪桥全薪桥12.8910有效询价申报130金逸彪金逸彪12.810有效询价申报131宁波友利投资有限公司宁波友利投资有限公司12.915有效询价申报132朱一波朱一波12.6810有效询价申报133束红强束红强13.810高价剔除申报134郑素儿郑素儿1210有效询价申报135胡激胡激12.810有效询价申报136福建红移投资管理有限公司红移安和一号私募证券投资基金12.823有效询价申报137许建华许建华12.8610其他原因剔除审核138莫介飞莫介飞1210有效询价申报139黄敬斐黄敬斐12.7320有效询价申报140王慧群王慧群9.8510低价未入围申报141孙杰平孙杰平13.6810高价剔除申报142张其忠张其忠12.8610有效询价申报143张孝峰张孝峰12.8610有效询价申报144孙丽孙丽12.5411有效询价申报145谭振华谭振华1020低价未入围申报146黄晓锋黄晓锋15.810高价剔除申报147孔洪飚孔洪飚12.86100有效询价申报148张海强张海强12.862007其他原因剔除审核149王炯王炯11.3110低价未入围申报150阎宝国阎宝国13.8820高价剔除申报151黎少广黎少广13.810高价剔除申报152王学良王学良12.8610有效询价申报153柴长茂柴长茂14.210高价剔除申报154杨远红杨远红12.8610有效询价申报155周治金周治金13.3510有效询价申报156于国柱于国柱12.8610有效询价申报157庄平庄平1510高价剔除申报158蔡建宇蔡建宇12.8630有效询价申报159蔡国成蔡国成13.1210有效询价申报160秦建明秦建明1510高价剔除申报161姚杰姚杰12.5620有效询价申报162董燕燕董燕燕14.2830高价剔除申报163李燕凌李燕凌12.522有效询价申报164李作思李作思12.8610有效询价申报165祝佩春祝佩春12.8610有效询价申报166吕洁芬吕洁芬13.9810其他原因剔除审核167陶建军陶建军1210有效询价申报168江雪萍江雪萍12.8610有效询价申报169大杨集团有限责任公司大杨集团有限责任公司自有资金投资账户14.9910高价剔除申报170张永强张永强14.520高价剔除申报171高银珍高银珍12.810有效询价申报172朱向阳朱向阳12.862007有效询价申报173万小二万小二12.6928有效询价申报174裴红伟裴红伟12.6630有效询价申报175于浩淼于浩淼1220有效询价申报176詹素芬詹素芬14.2110.5高价剔除申报177陈军陈军1220有效询价申报178雷会平雷会平12.6630有效询价申报179郎泽清郎泽清11.550低价未入围申报180刘兴丽刘兴丽1110低价未入围申报181龚磊龚磊12.8677有效询价申报182吴文平吴文平13.4820高价剔除申报183谢德花谢德花12.8610有效询价申报184王丽英王丽英13.4810高价剔除申报185康俊康俊10.0125低价未入围申报186胡柏剡胡柏剡13.4810高价剔除申报187梁耀强梁耀强25.18400高价剔除申报188张诗榜张诗榜13.9810高价剔除申报189向锦明向锦明12.6820有效询价申报190周秀来周秀来12.8610有效询价申报

　　191庞军庞军12.910有效询价申报192周根泉周根泉13.8930高价剔除申报193宁波市浪石投资控股有限公司宁波市浪石投资控股有限公司——浪石扬帆1号基金9.5152低价未入围申报194吕耀明吕耀明1410高价剔除申报195黄春桦黄春桦1216.66有效询价申报196范博范博12.8610有效询价申报197宁波市浪石投资控股有限公司浪石聚贤1号私募证券投资基金10.930低价未入围申报198沈昊沈昊12.510有效询价申报199张永康张永康12.8620.88有效询价申报200陈琼芳陈琼芳12.5825有效询价申报201周君明周君明11.510低价未入围申报202许利民许利民12.5810有效询价申报203陈小程陈小程16.8717.73高价剔除申报204施华昀施华昀1210有效询价申报205厦门祐益峰资产管理有限公司祐益峰菁英1号私募证券投资基金1210有效询价申报206魏瑞康魏瑞康19.6817.73高价剔除申报207江文娟江文娟10.9810低价未入围申报208国盛证券有限责任公司国盛证券有限责任公司自营账户13.2573.5有效询价申报209陈林娟陈林娟16.510高价剔除申报210钱声象钱声象13.210有效询价申报211陈进勇陈进勇1510高价剔除申报212陈志聪陈志聪1510高价剔除申报213刘长法刘长法12.8610有效询价申报216任世国任世国15.1520高价剔除申报215朱沪萍朱沪萍14.2510高价剔除申报214胡善波胡善波1410高价剔除申报217桂敏桂敏自有资金投资账户16.4510高价剔除申报218吕晓红吕晓红1210有效询价申报219李东城李东城13.535高价剔除申报220邓可邓可13.116有效询价申报221唐斌锋唐斌锋16.6930高价剔除申报222汪春龙汪春龙12.0340有效询价申报223陈学荣陈学荣12.510有效询价申报224周战平周战平13.6743.92高价剔除申报225周利杰周利杰4.610低价未入围申报226谭静谭静12.8615有效询价申报227刘妮刘妮13.6820高价剔除申报228陈小芬陈小芬13.9920高价剔除申报229李宇剑李宇剑1033.02低价未入围申报230张斌张斌1354有效询价申报231蔡淑云蔡淑云13.9810高价剔除申报232钟少平钟少平13.210有效询价申报233陈健森陈健森14.1820高价剔除申报234杨继东杨继东12.8530有效询价申报235马煊立马煊立15.01100其他原因剔除审核236乔丕远乔丕远12.6927有效询价申报237庄学峰庄学峰13.610高价剔除申报238范嘉祥范嘉祥12.8815.52有效询价申报239赵冬梅赵冬梅12.6922有效询价申报240莫景献莫景献13.9810高价剔除申报241史新东史新东1410高价剔除申报242张剑张剑12.5840有效询价申报243何天红何天红12.9811有效询价申报244郑旭郑旭12.6775有效询价申报245吴艳琴吴艳琴9.1110.42低价未入围申报246宋锡滨宋锡滨12.6910有效询价申报247任茜任茜12.1890有效询价申报248黄伯昌黄伯昌12.4210有效询价申报249王炜王炜15.0150其他原因剔除审核250吴有明吴有明12.1850有效询价申报251东莞证券股份有限公司东莞证券股份有限公司自营账户1225有效询价申报252陆燕荣陆燕荣2010高价剔除申报253上海贤盛投资管理有限公司上海贤盛投资管理有限公司-贤盛道成5号私募投资基金12.8610有效询价申报254韩京民韩京民1230有效询价申报255商华忠商华忠12.820有效询价申报256梁文淦梁文淦10.8510低价未入围申报257姚向荣姚向荣2010高价剔除申报258冯群侠冯群侠12.2222有效询价申报259邓峻邓峻12125有效询价申报260吴妍婷吴妍婷11.1130低价未入围申报261潘礼胜潘礼胜13.512高价剔除申报262卡先加卡先加10.510其他原因剔除审核263陈鸣宇陈鸣宇12.6940有效询价申报264范勤范勤1426高价剔除申报265朱宝庆朱宝庆10.5830低价未入围申报266梁志勇梁志勇12.4210有效询价申报267印凯印凯15.996高价剔除申报268北京派鑫科贸有限公司北京派鑫科贸有限公司8.8510低价未入围申报269王学正王学正12.8810有效询价申报270于淑华于淑华12.4210有效询价申报271山东人和投资有限公司山东人和投资有限公司12.6922有效询价申报272刘延辉刘延辉10.515低价未入围申报273邓永红邓永红13.0910有效询价申报274高雁峰高雁峰1370有效询价申报275于德翔于德翔12.6922有效询价申报276陈佳乐陈佳乐1218有效询价申报277周晓倩周晓倩13.1310有效询价申报278林荣德林荣德12.9960有效询价申报279苏国平苏国平17.1815高价剔除申报280刘美霞刘美霞12.8610有效询价申报281丁然丁然10.4410关联方申报282庄振鸿庄振鸿13.1220有效询价申报283朱庆华朱庆华13.5660高价剔除申报284陶晓云陶晓云14.5830.8高价剔除申报285韩婷韩婷12.8290有效询价申报286赖伟赖伟12.56100有效询价申报287东营奥远工贸有限责任公司东营奥远工贸有限责任公司12.6933有效询价申报288蔡春艳蔡春艳910低价未入围申报289郑乾郑乾11.518低价未入围申报290张坤茂张坤茂10.110低价未入围申报291何展西何展西11.410低价未入围申报292王玉兰王玉兰12.640有效询价申报293浙江农资集团投资发展有限公司浙江农资集团投资发展有限公司1283有效询价申报294曾大国曾大国12.515有效询价申报295司留启司留启12.6911有效询价申报296郑品玉郑品玉12.3830有效询价申报297梁国强梁国强12.5410有效询价申报298姚建芳姚建芳12.8618有效询价申报299汪和平汪和平12.5410有效询价申报300湖北正涵投资有限公司湖北正涵投资有限公司15.8810高价剔除申报301范修巨范修巨12.813有效询价申报302湖北鼎兴矿业有限公司湖北鼎兴矿业有限公司15.8810高价剔除申报303刘曙峰刘曙峰17.0810高价剔除申报304顾蓓顾蓓12.5810有效询价申报305郑孝林郑孝林12.8630有效询价申报306沈红锁沈红锁16.2862其他原因剔除审核307陈波陈波13.510高价剔除申报308曾敏曾敏0.0110其他原因剔除审核309汪德苗汪德苗12.5410有效询价申报310吴广忠吴广忠12.6810有效询价申报311梁国辉梁国辉12.5410有效询价申报312杭州致丰资产管理有限公司致丰稳健私募基金13.8944高价剔除申报313程鹏程鹏1210有效询价申报314蒋红卫蒋红卫12.680有效询价申报315卢旭日卢旭日12.820有效询价申报316杭州致丰资产管理有限公司杭州致丰1号私募基金13.8929高价剔除申报317王喜军王喜军13.7910高价剔除申报318赵桂宝赵桂宝13.8972高价剔除申报319姜袁芝姜袁芝1910高价剔除申报320上海旭诺资产管理有限公司旭诺成长对冲3号证券投资基金1220有效询价申报

　　(下转C21版）