中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告（下转C25版）

　　联席保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

　　联席保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

　　联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

　　联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

　　联席主承销商：国开证券股份有限公司

　　联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

　　特别提示

　　中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“中芯国际”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕1278号）。

　　海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“联席主承销商”或“联席保荐机构”）与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“联席主承销商”或“联席保荐机构”）担任本次发行的联席保荐机构（联席主承销商）；国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根士丹利华鑫证券”）担任本次发行的联席主承销商（海通证券、中金公司、国泰君安、中信建投、国开证券和摩根士丹利华鑫证券统称“联席主承销商”）。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　本次公开发行股份全部为新股，拟公开发行股票168,562.00万股，约占发行后总股本的23.62%（超额配售选择权行使前）。发行人授予海通证券初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至193,846.30万股，约占发行后总股本26.23%（超额配售选择权全额行使后）。全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。

　　本次发行的初始战略配售的股票总量拟设定为84,281.00万股，占初始发行数量的50%，约占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的43.48%。

　　战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。根据本次发行最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售数量为84,281.00万股，约占初始发行数量的50%，约占超额配售选择权全额行使后发行总数量的43.48%。

　　根据《中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，海通证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售25,284.30万股，占初始发行股份数量的15%。

　　根据本次发行最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售数量为84,281.00万股，与初始战略配售股数相同。则网上、网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为67,424.80万股，占超额配售启用前扣除最终战略配售数量后发行数量的80%，约占超额配售启用后扣除最终战略配售数量后发行数量的61.54%。回拨机制启动前、超额配售启用前，网上初始发行数量为16,856.20万股，占超额配售启用前扣除最终战略配售数量后发行数量的20%，回拨机制启动前、超额配售启用后，网上发行数量为42,140.50万股，约占超额配售启用后扣除最终战略配售数量后发行数量的38.46%。本次发行价格为人民币27.46元/股。

　　根据《中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为566.14倍，高于100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将8,428.10万股股票由网下回拨至网上。本款所指的公开发行股票数量应按照超额配售启用前、扣除最终战略配售数量后的网下、网上发行总量计算。

　　在超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为58,996.70万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的53.85%，占本次发行总量的30.43%；网上最终发行数量为50,568.60万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的46.15%，占本次发行总量26.09%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.21196071%。

　　本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

　　1、网下获配投资者应根据本公告，于2020年7月9日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格27.46元/股与获配数量，及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年7月9日（T+2日）16:00前到账。

　　参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.5%（联席保荐机构相关子公司跟投的部分除外）。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%（四舍五入精确至分）。

　　网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

　　网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年7月9日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

　　网下和网上投资者放弃认购部分的股份由海通证券包销。

　　2、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人本次公开发行并上市之日起6个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售安排。

　　3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　4、有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。

　　5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

　　一、战略配售结果

　　（一）参与对象

　　本次发行中，战略投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括以下几类：

　　（1）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；

　　（2）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；

　　（3）参与跟投的联席保荐机构相关子公司；

　　（4）符合法律法规、业务规则规定的其他战略投资者。

　　截至本公告出具之日，战略投资者已与发行人、联席保荐机构签署战略投资者协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2020年7月6日（T-1）日公告的《海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国开证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）首次公开发行股票战略配售之专项核查报告》及《北京德恒律师事务所关于Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见》。

　　（二）获配结果

　　2020年7月3日（T-2日），发行人和联席主承销商根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为27.46元/股。本次初始发行规模为462.87亿元（超额配售选择权行使前），若超额配售选择权全额行使，则发行规模将扩大至532.30亿元（超额配售选择权全额行使后）。

　　依据《业务指引》，海通创新证券投资有限公司（以下简称“海通创投”）、中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”）按照股票发行价格分别认购发行人本次公开发行股票数量2%，但不超过人民币10亿元。海通创投、中金财富已分别足额缴纳战略配售认购资金10亿元，本次分别获配股数3,371.24万股。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，联席主承销商将在2020年7月13日（T+4日）之前，依据海通创投、中金财富缴款原路径退回。

　　截至2020年7月2日（T-3日），全部战略投资者已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额（包括新股配售经纪佣金）的多余款项，联席主承销商将在2020年7月13日（T+4日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。

　　根据战略投资者与发行人、联席保荐机构签署的战略投资者协议中的相关约定，本次发行战略配售结果如下：

　　二、网上摇号中签结果

　　根据《中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），发行人和联席主承销商于2020年7月8日（T+1日）在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了中芯国际首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

　　凡参与网上发行申购中芯国际股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有1,011,372个，每个中签号码只能认购500股中芯国际股票。

　　三、网下发行申购情况及初步配售结果

　　（一）网下发行申购情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）《业务指引》《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）的要求，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：

　　本次发行的网下申购工作已于2020年7月7日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的196家网下投资者管理的2,895个配售对象均按照《发行公告》的要求参与了网下申购，且均符合《发行安排与初步询价公告》和《发行公告》规定的网下投资者条件，有效申购数量总和为7,751,800万股。

　　（二）网下初步配售结果

　　根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则进行配售的结果如下：

　　注：若出现总数与各分项数值之和的尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　其中零股408股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则给“睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金”，其为A类投资者中申购数量最大、申购时间最早（以上交所网下申购平台显示的申报时间和申购编号为准）的配售对象，且其获配总量没有超过该配售对象的有效申购数量。

　　以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。

　　四、网下配售摇号抽签

　　发行人与联席主承销商定于2020年7月10日（T+3日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于2020年7月13日（T+4日）在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。

　　五、联席主承销商联系方式

　　网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

　　1、联席保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

　　法定代表人：周杰

　　联系地址：上海市广东路689号

　　联系人：资本市场部

　　电话：021-23219622、021-23219496、021-23219524

　　2、联席保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

　　法定代表人：沈如军

　　联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

　　联系人：资本市场部

　　3、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

　　法定代表人：贺青

　　联系地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

　　联系人：资本市场部

　　4、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

　　法定代表人：王常青

　　联系地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层

　　联系人：资本市场部

　　5、联席主承销商：国开证券股份有限公司

　　法定代表人：张宝荣

　　联系地址：北京市西城区阜成门外大街29号1-9层

　　联系人：资本市场组

　　6、联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

　　法定代表人：钱菁

　　联系地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心75楼75T30室

　　联系人：股权资本市场部

　　发行人：中芯国际集成电路制造有限公司

　　联席保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

　　联席保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

　　联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

　　联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

　　联席主承销商：国开证券股份有限公司

　　联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

　　2020年7月9日

　　附表：网下投资者初步配售明细表

　　（下转C25版）