(上接C70版)华丰动力股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要(下转C72版)

　　(上接C70版)

　　公司主要固定资产为专用设备、运输工具、通用设备及房屋建筑物等，截至2019年12月31日，公司固定资产状况如下：

　　单位：万元

　　1、房屋建筑物情况

　　（1）截至本招股意向书摘要签署日，公司拥有的房屋建筑物具体如下：

　　（2）截至本招股意向书摘要签署日，发行人及其子公司主要租赁的房产如下：

　　2、主要生产设备情况

　　截至2019年12月31日，公司主要生产设备情况（原值200万以上）如下：

　　单位：万元

　　（二）生产经营所需的主要无形资产

　　截至本招股意向书摘要签署日，发行人拥有的无形资产具体情况如下：

　　1、土地使用权

　　2、商标

　　公司拥有11项境内注册商标，具体情况如下表：

　　发行人（印度华丰）拥有境外注册商标7项，具体情况如下：

　　3、专利

　　4、计算机软件著作权

　　截至本招股意向书摘要签署日，公司共拥有6项计算机软件著作权，为原始取得，并拥有全部权利，具体情况如下：

　　六、同业竞争和关联交易情况

　　（一）同业竞争情况

　　截至本招股意向书摘要签署日，公司控股股东Engineus Power未控制其他企业。除本公司、Engineus Power外，公司实际控制人徐华东先生和CHUI LAP LAM女士控制的其他企业如下：

　　截至本招股意向书摘要签署日，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事与本公司相同或类似的业务，与公司不存在同业竞争或潜在的同业竞争。

　　（二）关联方及关联关系

　　根据《公司法》和《企业会计准则》等规定，截至本招股意向书摘要签署日，公司的关联方及关联关系如下：

　　1、控股股东及实际控制人

　　（1）控股股东

　　Engineus Power Holding Inc现持有发行人45,000,000股股份，为发行人的控股股东。

　　（2）实际控制人

　　实际控制人为徐华东、CHUI LAP LAM夫妇。

　　2、其他持有发行人5%以上股份的股东

　　截至本招股意向书摘要出具之日，除控股股东及实际控制人，无其他持有发行人5%以上股份的股东。

　　3、发行人董事、监事及高级管理人员及其他关联自然人

　　4、发行人的子公司

　　截至本招股意向书摘要出具之日，发行人设有4家全资子公司，2家控股孙公司，分别为上海巨信进出口有限公司、潍坊二发发动机制造有限公司、Asia View Holdings Pte. Ltd.、Jointek Global Pte. Ltd.、Power HF India Private Limited、Power HF Myanmar Company Limited。

　　5、发行人控股股东、实际控制人所控制的其他企业

　　（1）发行人控股股东、实际控制人投资及控制的其他境外企业

　　发行人控股股东Engineus Power未投资除发行人外的其他企业，发行人实际控制人投资的境外企业包括Dynamax、Asia View、Asia-Pacific。

　　（2）发行人实际控制人投资控股的其他境内企业

　　①冠亚投资控股有限公司

　　冠亚投资具体情况如下：

　　冠亚投资为私募基金管理人，登记编号：P1003144，法定代表人为朱益民，发行人实际控制人未担任该公司经营管理职务，其基金管理和投资由朱益民负责。

　　冠亚投资及其下设的另一家私募基金管理人深圳冠亚股权投资基金管理有限公司（冠亚投资持有70%股权，朱益民持有15%股权、上海荣沛投资咨询有限公司持有15%股权）担任执行事务合伙人的有限合伙企业如下：

　　②其他企业

　　6、实际控制人其他投资参股的主要公司

　　7、其他发行人关联自然人及其近亲属投资控制或者其担任董事、高级管理人员的其他企业

　　8、报告期内曾经存在的其他关联方

　　（三）经常性关联交易

　　报告期内，公司与关联方发生的经常性关联交易主要系卓联动力向本公司销售产品。

　　（1）基本情况

　　报告期内，公司存在向关联公司卓联新动力有限公司采购柴油机及配件的关联交易。不含税交易金额具体如下：

　　单位：万元

　　（2）采购必要性及定价原则

　　因经营需要，公司销售的部分机组需要大功率柴油机，公司2017年向其采购少量发动机，对外销售及组装机组均实现最终销售。

　　保荐机构经核查，发行人向江苏卓联采购大功率柴油机并对外销售价格由发行人与最终客户直接商定，定价公允，符合一般商业原则，发行人销售给最终客户的产品均已实现最终销售，货款已全部收回，关联采购不存在对发行人利益输送的情形。

　　（四）偶发性的关联交易

　　报告期内，公司与关联方发生的偶发性关联交易主要系收购实际控制人控制的企业以及资金往来。

　　1、收购Asia View Holdings Pte. Ltd.、Jointek Global Pte. Ltd.股权

　　为优化公司业务结构，完善公司产业链，扩大公司在“一带一路”国家、地区的业务和市场，公司于2017年上半年收购Asia View Capital Co., Ltd.（实际控制人徐华东最终控制）持有的Asia View Holdings的100%股权和Jointek Global 的100%股权，最终实现收购PowerHF India Private. Limited和Power HF Myanmar Company Limited。

　　2017年5月15日，发行人第三次临时股东大会在关联股东回避的情况下审议通过了《关于收购新加坡Asia View Holdings Pte.Ltd.公司股权的议案》、《关于收购新加坡Jointek Global Pte. Ltd.公司股权的议案》，同意华丰动力以1,200万美元收购Asia View Holdings Pte.Ltd. 100%股权，同意华丰动力以1.8万美元收购Jointek Global Pte.Ltd.100%股权。

　　本次收购以中京民信（北京）资产评估有限公司出具的《资产评估报告》为定价依据，价格公允。

　　2、资金往来

　　（1）报告期内，发行人向关联方借款情况具体如下：

　　单位：万元

　　2017年1月10日卓联新动力借予公司200万元用于生产经营，公司于2017年1月26日全部予以归还。

　　报告期内，发行人向关联方借款所形成利息费用的情况如下：

　　单位：万元

　　按照拆借资金日均余额及同期一年期银行贷款利率测算， 2017年度产生的利息费用为0.23万元，占利润总额的比例为0.002%，对公司利润影响较小。上述借款利息已结清。

　　(3)资金往来的交易背景及法定程序情况

　　发行人因业务临时需要于2017年1月向卓联新动力借入200万元用于经营，并于当月全部归还。

　　报告期内关联方资金拆借已由发行人股东大会在关联股东回避表决的情形下进行了确认，经非关联股东审议该等资金拆借未损害发行人及发行人其他股东利益。

　　根据《公司法》第二十一条“公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。”报告期发行人曾存在关联方资金往来情形，但该等资金往来已经按照市场公允价格予以计息并收取，未损害公司及公司其他股东利益。报告期内未发生关联方占用发行人资金情形，发行人已经建立了《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《关联交易决策制度》等内控制度，能够保障发行人内部控制的有效性，避免发生关联方资金占用问题。

　　3、关联担保情况

　　2019年4月4日，山东丰华置业有限公司与招商银行潍坊分行签订抵押合同，以其土地使用权（土地证号：安国用（2012）第230号）作为抵押物为公司长期借款（合同金额1.8亿）提供担保，担保时间为2019年4月4日至2023年12月1日。

　　（五）关联方应收应付款项余额

　　各报告期末，公司应收应付关联方款项余额情况如下：

　　单位：万元

　　上述公司应付CHUI LAP LAM、Asia View Capital Co., Ltd.款项，系公司所收购新加坡子公司Asia View Holdings、Jointek Global Pte. Ltd.及其缅甸子公司在业务发展过程中因经营周转需要，而履行注资程序时间较长，形成对上述关联方的应付款。随着发行人对境外子公司增资资金到位，已陆续归还上述借款。截至2018年12月31日，上述借款已全部还清。

　　（六）关联交易对发行人财务状况及经营成果的影响

　　1、经常性关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

　　报告期内发行人发生的经常性关联交易主要是公司与卓联新动力有限公司采购产品产生的关联交易。公司向关联方卓联新动力有限公司采购金额占同等产品采购总额的比重较低，均以市场价格为基础定价。

　　总体而言，报告期内发行人发生的经常性关联交易对公司的财务状况和经营成果影响较小。

　　2、偶发性关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

　　为优化公司业务结构，完善公司产业链，扩大公司在“一带一路”国家、地区的业务和市场，公司收购Asia View Holdings的100%股权和Jointek Global 的100%股权。同时因临时资金周转需要，报告期与关联方存在少量资金往来行为和关联担保行为。

　　公司具有独立的研发、采购、生产、销售系统，上述关联交易按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，亦不存在利用关联交易转移利润的情形。上述借款资金利息较小，对发行人的财务状况和经营成果影响较小。

　　（七）报告期内关联交易的执行情况及独立董事意见

　　股份公司设立后，对于本公司发生的关联交易，本公司已采取必要措施对本公司及其他股东的利益进行保护。

　　公司独立董事对报告期内的关联交易发表了明确意见，一致认为：“公司报告期内与关联方之间发生的关联交易，能够按照市场公允价格确定交易价格；不存在通过关联交易占用或转移公司资金或资产的情况，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。”

　　七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

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