广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开增发A股股票提示性公告暨股票停牌及可转债暂停交易公告

　　证券代码：300422            证券简称：博世科             公告编号：2020-076

　　债券代码：123010            债券简称：博世转债

　　保荐机构（联席主承销商）：国金证券股份有限公司

　　联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“博世科”、“公司”或“发行人”）公开增发不超过7,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”或“本次增发”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]302号文核准。本次增发的《广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开增发A股股票招股意向书提示性公告》（以下简称“《招股意向书提示性公告》”）、《广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开增发A股股票网上发行公告》（以下简称“《网上发行公告》”）及《广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开增发A股股票网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）已刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等有关规定及已于2020年7月16日披露的《招股意向书提示性公告》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：博世科，股票代码：300422）自2020年7月20日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间3个交易日，预计复牌时间为2020年7月23日（星期四）。公司股票停牌期间，公司可转换公司债券（债券简称：博世转债，债券代码：123010）暂停交易。

　　现将本次增发的发行方案提示如下：

　　一、本次发行基本情况

　　本次公开增发不超过49,871,023股人民币普通股（A股），发行价格为11.63元/股，募集资金总额为不超过579,999,997.49元（含发行费用）。本次增发股票网上申购简称为“博世增发”，申购代码为“370422”。

　　本次发行将向公司原股东优先配售，其余部分采取网上、网下定价发行相结合的方式进行。公司原股东最大可按其股权登记日2020年7月17日（T-1日）收市后登记在册的持有股票数量以10:1.40的比例行使优先认购权。公司原股东行使优先认购权后，剩余的本次发行的股票网上、网下预设的发行数量比例为30%：70%，如获得超额认购，发行人和联席主承销商将根据本次发行投资者的认购情况，对网上及网下预设的发行数量进行双向回拨，以实现在保证网上通过“370422”申购代码进行申购的配售比例不低于网下配售比例的前提下，二者比例趋于一致。

　　本次增发投资者申购日为：2020年7月20日。“博世科”股票停牌时间为：2020年7月20日（T日）至2020年7月22日（T+2日）。联席主承销商和发行人将于2020年7月23日（T+3日）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载《广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开增发A股股票发行结果公告暨股票复牌及可转债恢复交易公告》，内容包括发行数量、公司原股东优先认购数量、网上及网下申购情况、网上网下配售比例、获得配售的网下投资者名单及其获配售数量、应退还的多余申购定金等。本次发行不做除权安排。

　　二、关于公司原股东优先认购权的规定

　　本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日2020年7月17日（T-1日）收市后登记在册的持股数量，按照10:1.40的比例行使优先认购权，即最多可优先认购49,817,540股，占本次增发发行数量的99.89%。公司原股东与其他社会公众投资者使用同一申购代码进行申购，并行使优先认购权。公司原股东放弃以及未获配售的优先认购部分纳入剩余部分按照《网上发行公告》及《网下发行公告》的规定进行发售。

　　公司原股东行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行，股票申购简称“博世增发”，申购代码“370422”。

　　三、公司原股东和其他投资者非优先认购权部分申购的规定

　　除公司原股东可行使优先认购权之外，公司原股东和其他投资者还可以参与非优先认购权部分的申购。非优先认购权部分的申购分为网下申购和网上申购。参加网下申购的机构投资者若同时为原股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。

　　1、网上申购部分

　　参与网上申购的每个投资者的申购数量下限为1股，申购数量上限（不含优先认购权部分）为1,300万股。网上股票申购简称为“博世增发”，申购代码为“370422”。每个资金账户必须按发行价格和申购股数在申购前存入足额申购资金，申购资金=申购股数×11.63元/股。

　　若公司原股东持有的公司股票托管在两家或两家以上证券营业部，其优先认购权合并计算，并在其中一家证券营业部报价申购。

　　2、网下申购部分

　　本次网下发行的对象为机构投资者，网下机构投资者的申购数量下限为20万股，超过20万股必须是1万股的整数倍，否则为无效申购，申购数量上限为4,500万股。

　　机构投资者指证券投资基金和法律法规允许参与股票申购的境内法人，以及符合法律法规规定的其他投资者。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关法律法规的规定。

　　一般机构投资者可以同时选择网上、网下两种申购方式参与本次发行。参与网下申购的机构投资者若同时为发行人原股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。

　　参与网下申购的机构投资者通过向保荐机构（联席主承销商）电子邮箱发送申购表进行申购，以其他方式传送、送达一概无效，电子邮箱地址：ecm@gjzq.com.cn，邮件确认电话号码：021-68826825、021-68826099。

　　投资者须于2020年7月20日（T日）15:00时前将以下文件以电子邮件的方式发送至保荐机构（联席主承销商）电子邮箱：

　　（1）《广西博世科环保科技股份有限公司增发A股申购表》

　　（2）法人营业执照复印件（加盖单位公章）

　　（3）深交所证券账户卡复印件

　　（4）经办人身份证复印件

　　（5）法定代表人授权委托书（申购表中法定代表人本人签章的无须提供）

　　（6）支付申购定金的划款凭证复印件（划款备注务必注明“博世科增发”+“投资者A股账户号码（深圳）”）

　　（7）机构投资者自有资金或管理的每个产品参与网下发行的申购金额不超 其资产规模或资金规模的证明文件扫描件（须加盖单位公章；符合《公开募集证券投资基金运作管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》规范的公募基金、基金公司及其子公司的资产管理计划、证券公司及其子公司的资产管理计划、期货公司及其子公司的资产管理计划无需提交）。投资者以自有资金认购的，证明材料可以是近一期的财务报告、存款证明或证券持仓证明等；通过产品来认购的，证明材料可以是产品估值表或净值表等。上述材料均需加盖公司公章，或外部证明机构公章或相应业务印鉴。

　　（8）《网下投资者申购承诺函》

　　投资者填写的申购表连同划款凭证一旦以电子邮件方式发送至保荐机构（联席主承销商）处，即被视为向联席主承销商发出的正式申购要约，具有法律效力，不得撤回。

　　参与网下申购的投资者必须缴纳申购款的10%作为申购定金。

　　申购款=申购股数×11.63元/股

　　申购定金=申购款×10%

　　申购定金请划至如下收款银行账户：

　　投资者在办理付款时，请务必在划款备注栏注明“博世科增发”+“投资者A股账户号码（深圳）”，如深圳证券账户号码为：0123456789，则请在划款备注栏注明：“博世科增发0123456789”。联席主承销商提醒投资者：汇款用途中的证券账户号码是联席主承销商认定申购定金归属的重要依据，请务必完整、正确地填写。

　　本次发行不做除权处理，增发股份上市流通首日按照《深圳证券交易所交易规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所创业板交易特别规定》实行价格涨跌幅限制。

　　特此公告。

　　发行人：广西博世科环保科技股份有限公司

　　联席主承销商：国金证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司

　　2020年7月20日