江西国光商业连锁股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

　　保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过4,958万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1145号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“国光连锁”，股票代码为“605188”。

　　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为4.65元/股，发行数量为4,958万股，全部为新股发行，无老股转让。

　　回拨机制启动前，发行网下初始发行数量为3,470.60万股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为1,487.40万股，占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为495.80万股，占本次发行数量的10.00%；网上最终发行数量为4,462.20万股，占本次发行数量的90.00%。

　　本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年7月20日（T+2日）结束。

　　一、新股认购情况统计

　　保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）网上新股认购情况

　　1、网上投资者缴款认购的股份数量：44,542,012股

　　2、网上投资者缴款认购的金额：207,120,355.80元

　　3、网上投资者放弃认购数量：79,988股

　　4、网上投资者放弃认购金额：371,944.20元

　　（二）网下新股认购情况

　　1、网下投资者缴款认购的股份数量：4,951,772股

　　2、网下投资者缴款认购的金额：23,025,739.80元

　　3、网下投资者放弃认购数量：6,228股

　　4、网下投资者放弃认购金额：28,960.20元

　　网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

　　二、保荐机构（主承销商）包销情况

　　网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为86,216股，包销金额为400,904.40元，包销比例为0.17%。

　　2020年7月22日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　三、保荐机构（主承销商）联系方式

　　网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　联系电话：021-20262367、010-60833640

　　联系人：股票资本市场部

　　发行人： 江西国光商业连锁股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司

　　2020年7月22日