保荐机构(主承销商):南京证券股份有限公司
联席主承销商:华英证券有限责任公司
特别提示
国联证券股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“国联证券”)首次公开发行不超过47,571.90万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1305号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人和南京证券股份有限公司(以下简称“南京证券”、“保荐机构(主承销商)”)、华英证券有限责任公司(以下简称“华英证券”)(南京证券和华英证券以下统称为“联席主承销商”)协商确定本次发行股份数量为475,719,000股。全部为公开发行新股,不设老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为333,004,000股,占本次发行总量的70.00%,网上初始发行数量为142,715,000股,占本次发行总量的30.00%。本次发行价格为4.25元/股。
根据《国联证券股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效认购倍数2024.56倍,高于150倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的60%(285,433,000股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为47,571,000股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为428,148,000股,占本次发行总量的90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.14818122%。
敬请投资者重点关注本次发行流程、缴款、弃购股份处理及发行中止等环节,主要内容如下:
1、网下投资者应根据《国联证券股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2020年7月23日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,为其获配的配售对象及时全额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股摇号中签后,应根据2020年7月23日(T+2日)公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年7月23日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购的股份由南京证券包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和联席主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳申购款的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
4、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网上摇号中签结果
根据《发行公告》,发行人与联席主承销商于2020年7月22日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了国联证券股份有限公司首次公开发行A股网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下:
凡参与网上发行申购国联证券股份有限公司A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有428,148个,每个中签号码只能认购1,000股“国联证券”A股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])的要求,联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子化平台最终收到的申购结果,联席主承销商做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于2020年7月21日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的2,647家网下投资者管理的8,483个有效报价配售对象中,有2家网下投资者管理的2个有效报价配售对象未参与网下申购,其余2,645家投资者管理的8,481个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购。
未参与网下申购的具体名单如下:
(二)网下初步配售结果
根据2020年7月13日(T-6日)刊登的《国联证券股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)中公布的网下配售原则,各类投资者的有效申购及初步获配信息如下:
注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
其中零股2股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给睿远基金管理有限公司管理的睿远成长价值混合型证券投资基金。A类配售对象的配售比例不低于B类配售对象的配售比例。B类配售对象的配售比例不低于C类配售对象的配售比例。
以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见附表。
三、联席主承销商联系方式
1、保荐机构(主承销商):南京证券股份有限公司
联系人:资本市场部
电话:025-58519322、025-58519323
邮箱:ecm@njzq.com.cn
联系地址:南京市江东中路389号
2、联席主承销商:华英证券有限责任公司
联系人:资本市场部
联系地址:无锡市金融一街10号
发行人:国联证券股份有限公司
保荐机构(主承销商):南京证券股份有限公司
联席主承销商:华英证券有限责任公司
2020年7月23日
附表:网下发行初步配售结果
序号投资者名称配售对象名称配售对象类型申购数量(万股)获配数量(股)1睿远基金管理有限公司睿远成长价值混合型证券投资基金A100078452睿远基金管理有限公司睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金A100078433东方基金管理有限责任公司东方龙混合型开放式证券投资基金A100078434东方基金管理有限责任公司东方精选混合型开放式证券投资基金A100078435东方基金管理有限责任公司东方主题精选混合型证券投资基金A100078436东方基金管理有限责任公司东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金A100078437东方基金管理有限责任公司东方互联网嘉混合型证券投资基金A100078438东方基金管理有限责任公司东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金A100078439东方基金管理有限责任公司东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金A1000784310东方基金管理有限责任公司东方岳灵活配置混合型证券投资基金A1000784311东方基金管理有限责任公司东方新策略灵活配置混合型证券投资基金A1000784312东方基金管理有限责任公司东方成长回报平衡混合型证券投资基金A1000784313东方基金管理有限责任公司东方新兴成长混合型证券投资基金A1000784314东方基金管理有限责任公司东方新思路灵活配置混合型证券投资基金A1000784315东方基金管理有限责任公司东方盛世灵活配置混合型证券投资基金A1000784316东方基金管理有限责任公司东方策略成长混合型开放式证券投资基金A1000784317东方基金管理有限责任公司东方新价值混合型证券投资基金A1000784318东方基金管理有限责任公司东方区域发展混合型证券投资基金A530415719东方基金管理有限责任公司东方创新科技混合型证券投资基金A1000784320东方基金管理有限责任公司东方新能源汽车主题混合型证券投资基金A1000784321东方基金管理有限责任公司东方核心动力混合型证券投资基金A1000784322东方基金管理有限责任公司东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金A1000784323东方基金管理有限责任公司东方惠新灵活配置混合型证券投资基金A1000784324东方基金管理有限责任公司东方欣利混合型证券投资基金A1000784325泰康资产管理有限责任公司泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金A1000784326泰康资产管理有限责任公司泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金A1000784327泰康资产管理有限责任公司泰康产业升级混合型证券投资基金A1000784328泰康资产管理有限责任公司泰康颐享混合型证券投资基金A1000784329泰康资产管理有限责任公司泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金A1000784330泰康资产管理有限责任公司泰康颐年混合型证券投资基金A1000784331泰康资产管理有限责任公司泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金A1000784332泰康资产管理有限责任公司泰康均衡优选混合型证券投资基金A1000784333泰康资产管理有限责任公司泰康景泰回报混合型证券投资基金A1000784334泰康资产管理有限责任公司泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金A1000784335泰康资产管理有限责任公司泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金A10007843
36泰康资产管理有限责任公司泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金A1000784337泰康资产管理有限责任公司泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金A1000784338泰康资产管理有限责任公司泰康宏泰回报混合型证券投资基金A1000784339泰康资产管理有限责任公司泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金A1000784340泰康资产管理有限责任公司泰康安泰回报混合型证券投资基金A1000784341泰康资产管理有限责任公司泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金A1000784342泰康资产管理有限责任公司泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金A1000784343银河基金管理有限公司银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金A1000784344银河基金管理有限公司银河稳健证券投资基金A1000784345银河基金管理有限公司银河睿达灵活配置混合型证券投资基金A1000784346银河基金管理有限公司银河收益证券投资基金A1000784347银河基金管理有限公司银河沪深300价值指数证券投资基金A1000784348银河基金管理有限公司银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金A1000784349银河基金管理有限公司银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金A1000784350银河基金管理有限公司银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金A1000784351银河基金管理有限公司银河新动能混合型证券投资基金A1000784352银河基金管理有限公司银河银泰理财分红证券投资基金A1000784353银河基金管理有限公司银河主题策略混合型证券投资基金A1000784354银河基金管理有限公司银河研究精选混合型证券投资基金A1000784355银河基金管理有限公司银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金A1000784356银河基金管理有限公司银河旺利灵活配置混合型证券投资基金A1000784357银河基金管理有限公司银河君尚灵活配置混合型证券投资基金A1000784358银河基金管理有限公司银河君盛灵活配置混合型证券投资基金A1000784359银河基金管理有限公司银河睿利灵活配置混合型证券投资基金A1000784360银河基金管理有限公司银河消费驱动混合型证券投资基金A1000784361银河基金管理有限公司银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金A1000784362银河基金管理有限公司银河行业优选混合型证券投资基金A1000784363银河基金管理有限公司银河乐活优萃混合型证券投资基金A1000784364银河基金管理有限公司银河美丽优萃混合型证券投资基金A1000784365银河基金管理有限公司银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金A1000784366银河基金管理有限公司银河蓝筹精选混合型证券投资基金A1000784367银河基金管理有限公司银河竞争优势成长混合型证券投资基金A1000784368银河基金管理有限公司银河量化优选混合型证券投资基金A1000784369银河基金管理有限公司银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金A1000784370银河基金管理有限公司银河量化价值混合型证券投资基金A1000784371银河基金管理有限公司银河量化稳进混合型证券投资基金A500392172银河基金管理有限公司银河君润灵活配置混合型证券投资基金A1000784373银河基金管理有限公司银河康乐股票型证券投资基金A1000784374银河基金管理有限公司银河和美生活主题混合型证券投资基金A1000784375银河基金管理有限公司银河创新成长混合型证券投资基金A1000784376银河基金管理有限公司银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金A1000784377银河基金管理有限公司银河君荣灵活配置混合型证券投资基金A1000784378银河基金管理有限公司银河君耀灵活配置混合型证券投资基金A1000784379银河基金管理有限公司银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金A1000784380银河基金管理有限公司银河君信灵活配置混合型证券投资基金A1000784381银河基金管理有限公司银河灵活配置混合型证券投资基金A1000784382中欧基金管理有限公司中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金A1000784383中欧基金管理有限公司中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)A1000784384中欧基金管理有限公司中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金A1000784385中欧基金管理有限公司中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金A1000784386中欧基金管理有限公司中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金A1000784387中欧基金管理有限公司中欧医疗创新股票型证券投资基金A1000784388中欧基金管理有限公司中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金A1000784389中欧基金管理有限公司中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金A1000784390中欧基金管理有限公司中欧量化驱动混合型证券投资基金A1000784391中欧基金管理有限公司中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金A1000784392中欧基金管理有限公司中欧时代智慧混合型证券投资基金A1000784393中欧基金管理有限公司中欧先进制造股票型发起式证券投资基金A1000784394中欧基金管理有限公司中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金A1000784395中欧基金管理有限公司中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金A1000784396中欧基金管理有限公司中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金A1000784397中欧基金管理有限公司中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A1000784398中欧基金管理有限公司中欧康裕混合型证券投资基金A1000784399中欧基金管理有限公司中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金A10007843100中欧基金管理有限公司中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金A10007843101中欧基金管理有限公司中欧医疗健康混合型证券投资基金A10007843102中欧基金管理有限公司中欧养老产业混合型证券投资基金A10007843103中欧基金管理有限公司中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金A10007843104中欧基金管理有限公司中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金A10007843105中欧基金管理有限公司中欧睿达定期开放式混合型发起式证券投资基金A10007843106中欧基金管理有限公司中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A10007843107中欧基金管理有限公司中欧永裕混合型证券投资基金A10007843108中欧基金管理有限公司中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金A10007843109中欧基金管理有限公司中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金A10007843110中欧基金管理有限公司中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金A10007843111中欧基金管理有限公司中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金A10007843112中欧基金管理有限公司中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金A10007843113中欧基金管理有限公司中欧明睿新起点混合型证券投资基金A10007843114中欧基金管理有限公司中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金A10007843115中欧基金管理有限公司中欧价值智选回报混合型证券投资基金A10007843116中欧基金管理有限公司中欧盛世成长分级股票型证券投资基金A10007843117中欧基金管理有限公司中欧新动力股票型证券投资基金A10007843118中欧基金管理有限公司中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)A10007843119中欧基金管理有限公司中欧价值发现股票型证券投资基金A10007843120中欧基金管理有限公司中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金A10007843121中欧基金管理有限公司中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)A10007843122鑫元基金管理有限公司鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金A10007843123鑫元基金管理有限公司鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金A10007843124鑫元基金管理有限公司鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金A10007843125鑫元基金管理有限公司鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金A10007843126鑫元基金管理有限公司鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金A10007843127上海东方证券资产管理有限公司东方红智远三年持有期混合型证券投资基金A10007843128上海东方证券资产管理有限公司东方红启东三年持有期混合型证券投资基金A10007843129上海东方证券资产管理有限公司东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金A10007843130上海东方证券资产管理有限公司东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金A10007843131上海东方证券资产管理有限公司东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金A10007843132上海东方证券资产管理有限公司东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金A10007843133上海东方证券资产管理有限公司东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金A10007843134上海东方证券资产管理有限公司东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金A10007843135上海东方证券资产管理有限公司东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金A10007843136上海东方证券资产管理有限公司东方红配置精选混合型证券投资基金A10007843137上海东方证券资产管理有限公司东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金A10007843138上海东方证券资产管理有限公司东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金A10007843139上海东方证券资产管理有限公司东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金A10007843140上海东方证券资产管理有限公司东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金A10007843141上海东方证券资产管理有限公司东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金A10007843142上海东方证券资产管理有限公司东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金A10007843143上海东方证券资产管理有限公司东方红价值精选混合型证券投资基金A10007843144上海东方证券资产管理有限公司东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金A10007843145上海东方证券资产管理有限公司东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A10007843146上海东方证券资产管理有限公司东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金A10007843147上海东方证券资产管理有限公司东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A10007843148上海东方证券资产管理有限公司东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金A10007843149上海东方证券资产管理有限公司东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A10007843150上海东方证券资产管理有限公司东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金A10007843151上海东方证券资产管理有限公司东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A10007843152上海东方证券资产管理有限公司东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金A10007843153上海东方证券资产管理有限公司东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金A10007843154上海东方证券资产管理有限公司东方红稳健精选混合型证券投资基金A10007843155上海东方证券资产管理有限公司东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金A10007843156上海东方证券资产管理有限公司东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金A10007843157上海东方证券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