江苏东方盛虹股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告

　　证券代码：000301        　证券简称：东方盛虹         公告编号：2020-086

　　江苏东方盛虹股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月27日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了公司公开发行A股可转换公司债券的相关议案。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等相关规定，公司编制了截至2020年6月30日止前次募集资金使用情况的报告。

　　一、前次募集资金基本情况

　　（一）2019年9月非公开发行绿色公司债券（第一期）

　　经深圳证券交易所（深证函［2019］296号）《关于江苏东方盛虹股份有限公司2019年非公开发行绿色公司债券符合深交所转让条件的无异议函》的核准，核准公司非公开发行债券不超过30.00亿元。公司本次非公开发行债券采用分期发行方式，公司于 2019年9月30日成功发行“江苏东方盛虹股份有限公司2019年非公开发行绿色公司债券（第一期）（19盛虹G1，代码：114578）”（以下简称“绿色公司债券”），募集资金总额为人民币10.00亿元，发行期限3年，扣除各项发行费用人民币600.00万元后，实际募集资金净额为人民币9.94亿元。

　　2019年9月非公开发行绿色公司债券（第一期），募集资金扣除发行费用后拟全部用于公司的控股孙公司盛虹炼化（连云港）有限公司（以下简称“盛虹炼化”）盛虹炼化一体化项目中的炼油装置建设。发行日当日，公司实际募集资金净额共计99,400.00万元已全部到达盛虹炼化并入账。

　　截至2020年6月30日止，公司募集资金存放银行累计产生利息共计人民币105.21万元。本公司报告期内使用募集资金人民币72,791.75万元，累计使用募集资金人民币99,503.64万元，公司募集资金尚未使用金额为人民币1.58万元（余额相加不等于合计数，系四舍五入尾差所致）。

　　（二）2020年6月非公开发行股票

　　经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]655号）《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2020年6月16日非公开发行人民币普通股（A股）股票805,810,644股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币4.48元，共募集资金总额人民币3,610,031,685.12元，扣除各项发行费用人民币27,793,240.13元（不含增值税进项税额人民币1,667,594.41元）后，实际募集资金净额为人民币3,582,238,444.99元。上述募集资金已于2020年6月23日全部到位，到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2020] 第 ZA15074 号《验资报告》验证确认。

　　2020年6月非公开发行股票，募集资金扣除发行费用后拟全部用于公司的控股孙公司盛虹炼化（连云港）有限公司（以下简称“盛虹炼化”）盛虹炼化一体化项目的建设。公司实际募集资金净额共计358,223.84万元，扣除募集资金发行费用增值税进项税支出人民币166.76万元后为358,057.09万元（余额相加不等于合计数，系四舍五入尾差所致），已全部到达盛虹炼化并入账。

　　截至2020年6月30日止，本公司报告期内使用募集资金人民币32,754.71万元（其中：募集资金发行费用增值税进项税支出人民币166.76万元），累计使用募集资金人民币32,754.71万元（其中：募集资金发行费用增值税进项税支出人民币166.76万元），公司募集资金尚未使用金额为人民币325,469.14万元（余额相加不等于合计数，系四舍五入尾差所致）。

　　二、前次募集资金存放和管理情况

　　（一）《募集资金管理制度》制定情况

　　为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率和效益，确保资金使用安全，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（2020年2月28日修订为《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》）等法律、行政法规、规范性文件和《江苏东方盛虹股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司于2019年6月18日召开2019年第五次临时股东大会，审议通过了《江苏东方盛虹股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

　　（二）《募集资金管理制度》执行情况

　　1、前次募集资金专户设立情况

　　根据《募集资金管理制度》的规定，盛虹炼化对非公开发行绿色公司债券募集资金实行专户存储，并连同债券受托管理人东吴证券股份有限公司于2019年9月30日分别与募集资金专户所在银行中国光大银行股份有限公司吴江支行、上海银行股份有限公司苏州分行、江苏苏州农村商业银行股份有限公司盛泽支行、苏州银行股份有限公司吴江支行、江苏银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。盛虹炼化签订的上述监管协议内容符合相关法律法规要求，协议各方均能根据协议规定有效履行相关职责。截至2020年6月30日，《募集资金三方监管协议》执行情况良好。

　　根据《募集资金管理制度》的规定，盛虹炼化对非公开发行股票募集资金实行专户存储，并连同保荐机构东吴证券股份有限公司于2020年6月分别与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司盛泽支行、中国农业银行股份有限公司东方丝绸市场支行、中国银行股份有限公司盛泽支行、中国建设银行股份有限公司盛泽支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。盛虹炼化签订的上述监管协议内容符合相关法律法规要求，协议各方均能根据协议规定有效履行相关职责。截至2020年6月30日，《募集资金三方监管协议》执行情况良好。

　　2、前次募集资金专户存储情况

　　截至2020年6月30日止，盛虹炼化共有9个募集资金专项账户，尚未使用的募集资金存放专户的余额如下：

　　（1）公司2019年非公开发行绿色公司债券募集资金存放专户的余额：

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）公司2020年非公开发行股票募集资金存放专户的余额：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、前次募集资金的实际使用情况

　　公司前次募集资金实际使用情况如下：

　　（一）前次募集资金投资项目的资金使用情况

　　前次募集资金具体使用情况，详见附表一《前次募集资金使用情况对照表》。

　　（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

　　截至2020年6月30日，公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

　　（三）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　截至2020年6月30日，公司不存在前次募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　截至2020年6月30日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

　　（五）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2020年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　四、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

　　公司前次募集资金投资项目产生的经济效益情况如下：

　　（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　前次募集资金投资项目实现效益情况表，详见附表二《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

　　（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况

　　公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺的累计收益的差异情况

　　详见本报告附表二《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

　　特此公告。

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年7月28日

　　附表一：

　　2019年9月非公开发行绿色公司债券（第一期）

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：江苏东方盛虹股份有限公司

　　截至2020年6月30日

　　单位：人民币万元

　　■

　　[注1]截至2020年6月30日止，盛虹炼化一体化项目的炼油装置建设项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为-103.64万元，系该项目预算与实际支付数的差异，项目实际支付金额超出项目预算金额103.64万元，资金来源为该项目募集资金专户累计收到的银行存款利息收入及扣除银行手续费后的净额。至2020年6月30日，2019年9月非公开发行绿色公司债券（第一期）募集资金存放专户的余额1.58万元（余额相加不等于合计数，系四舍五入尾差所致）。

　　附表一：

　　2020年6月非公开发行股票

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：江苏东方盛虹股份有限公司

　　截至2020年6月30日

　　单位：人民币万元

　　■

　　[注1]实际投资金额包括募集资金发行费用增值税进项税支出人民币166.76万元，及银行手续费支出扣除为开设募集资金存款账户内转划入后的净额2,146.42元。

　　[注2]截至2020年6月30日止，盛虹炼化一体化项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额325,469.14万元（余额相加不等于合计数，系四舍五入尾差所致），目前该项目仍处于建设期，尚未完工。本公司计划将剩余募集资金继续投入前次募集资金项目盛虹炼化一体化项目。

　　附表二：

　　2019年9月非公开发行绿色公司债券（第一期）

　　募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　编制单位：江苏东方盛虹股份有限公司

　　截至2020年6月30日

　　单位：人民币万元

　　■

　　[注1] 盛虹炼化一体化项目的炼油装置建设仍处于建设期，同时该项目盛虹炼化一体化项目的炼油装置建设是盛虹炼化一体化项目的组成部分，故无法单独核算效益。

　　附表二：

　　2020年6月非公开发行股票

　　募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　编制单位：江苏东方盛虹股份有限公司

　　截至2020年6月30日

　　单位：人民币万元

　　■

　　[注1]截至2020年6月30日止，盛虹炼化一体化项目仍处于建设期，尚未达到预定可使用状态。