中信证券股份有限公司 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 2020年半年度持续督导跟踪报告

　　中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“睿创微纳”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年修订）》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，负责睿创微纳上市后的持续督导工作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。

　　一、持续督导工作情况

　　二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

　　1、发现的问题

　　（1）2020年1月20日和1月21日，投资者在“上证e互动”上就公司产品是否应用于传染性疾病的人群侦测和防控项目、有没有提供人体红外测温的模组、是否生产手持红外测温设备进行提问。1月21日，公司作出回复，称子公司烟台艾睿光电科技有限公司的测温模组及人体精准筛查红外热像仪可以对高热人群作出精确筛查，有效遏制新型冠状病毒肺炎疫情蔓延，测温模组和人体体温快速精准筛查红外热像仪已经应用到疫情筛查一线。

　　（2）2020年3月，公司和董事会秘书赵芳彦先生分别收到上海证券交易所出具的《关于对烟台睿创微纳技术股份有限公司及时任董事会秘书赵芳彦予以通报批评的决定》的纪律处分；公司和董事会秘书赵芳彦先生分别收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的《关于对烟台睿创微纳技术股份有限公司及赵芳彦采取出具警示函监管措施的决定》。

　　2、整改情况

　　保荐机构和保荐代表人已督促公司及相关人员按照监管部门的要求积极整改，加强对上市公司法律法规和规范性文件的学习，加强内部管理，不断提高公司信息披露质量，促进公司健康、稳定和持续发展，更好地维护和保障投资者权益。

　　上述事项已在2019年度持续督导跟踪报告中披露，除上述事项外，保荐机构和保荐代表人未发现其他问题。

　　三、重大风险事项

　　2020年上半年度，公司未发生重大风险事项。

　　四、重大违规事项

　　2020年上半年度，公司不存在重大违规事项。

　　五、主要财务指标的变动原因及合理性

　　2020半年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

　　单位：元 币种：人民币

　　1、营业收入同比增长172.86%，主要系报告期内公司持续研发投入和新产品开发，加强开拓市场扩大销售，主营业务中的非制冷红外探测器、机芯和热像仪整机产品产销量快速增加所致。

　　2、归属于上市公司股东的净利润同比增长376.70%，净利率大幅提升，主要系报告期内营业收入增加，以及因产品规模效应、产品技术工艺提升、产品结构变化等导致探测器和整机毛利率提高，同时运营及研发费用增幅小于收入所致。

　　3、经营活动产生的现金流量净额同比增长1,471.93%，增幅大于归属于上市公司股东的净利润的增幅，主要系报告期内销售收入快速增长，销售回款状况较好所致。

　　4、基本每股收益（元/股）同比增长312.50%，系报告期内公司净利润增长所致。

　　六、核心竞争力的变化情况

　　公司是一家专业从事非制冷红外热成像与MEMS传感技术开发的集成电路芯片企业，致力于专用集成电路、MEMS传感器及红外成像产品的设计与制造。公司已经在人才、技术和研发、产品等方面积聚了一定的竞争优势，其核心竞争力具体体现为：

　　1、人才优势

　　公司已形成一支高素质的研发团队，主要研发人员均为硕士以上学历，技术领域包括半导体集成电路、MEMS传感器、图像处理算法等，全面覆盖了公司技术和产品各个环节。截至报告期末，公司拥有研发人员497人，占公司员工总数的48.73%，研发团队稳定性强，核心技术人员自公司设立之初即加入公司，长期从事光电技术和产品的研发、工程及量产制造，具有丰富的行业经验。

　　2、技术和研发优势

　　成功研发超高灵敏度12μm 1280×1024和640×512的金属及陶瓷封装非制冷红外焦平面探测器,以及AT1280首款130万像素高清红外测温系统。公司已具备集成电路、MEMS传感器、探测器、机芯模组与终端产品的全面自主开发能力，截至报告期末已获授权共计182项涉及红外成像传感器热敏材料、器件结构和加工工艺的国内外专利以及34项集成电路布图设计权。公司自2009年起进入非制冷红外焦平面芯片领域，已经培养了一批经验丰富的技术人员，并具备了规模化生产的丰富经验，对非制冷红外焦平面芯片的应用环境也更加了解，具备一定的技术先发优势。

　　3、全系列产品量产优势

　　公司具有红外探测器、机芯模组和整机热像仪产品研制与批量生产经验，目前已经成功研发并批量生产256×192面阵、384×288面阵、640×512面阵、1024×768面阵及1280×1024面阵，像元尺寸为35μm、25μm、20μm、17μm、14μm、12μm和10μm的非制冷探测器、机芯组件及整机产品。成功研发并实现批量生产一系列产品，包括：MicroⅢ系列12μm微型人体测温机芯和工业测温机芯、FTⅡ系列12μm广域成像探测与异常报警型机芯、中波制冷型FX系列红外机芯，HTS、ATS、DTS和ITSⅡ系列人体测温产品及C200H系列手持式红外体温检测仪、新一代手机热像仪产品等。人眼安全铒玻璃激光器系列产品和人眼安全激光测距机系列产品已批量生产。公司目前已拥有的全系列产品可以满足客户的需求，依托于公司的技术实力，公司具备强大的产品研发优势，对于产品的更新换代以及进入新兴业务市场具有较大的主动权。

　　2020上半年度，公司核心竞争力未发生不利变化。

　　七、研发支出变化及研发进展；

　　报告期内，公司研发投入费用6,927.39万元，占营业收入的9.99%。公司拥有研发人员497人，占公司总人数的48.73%。

　　报告期内，公司新增50项涉及红外成像传感器热敏材料、器件结构和加工工艺的专利以及16项软件著作权。成功研发超高灵敏度12μm 1280×1024和640×512的金属及陶瓷封装非制冷红外焦平面探测器,以及AT1280首款130万像素高清红外测温系统；成功研发并实现批量生产一系列产品，包括：MicroⅢ系列12μm微型人体测温机芯和工业测温机芯、FTⅡ系列12μm广域成像探测与异常报警型机芯、中波制冷型FX系列红外机芯，HTS、ATS、DTS和ITSⅡ系列人体测温产品及C200H系列手持式红外体温检测仪、新一代手机热像仪产品等。

　　八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

　　不适用。

　　九、募集资金的使用情况及是否合规

　　截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金8,934.11万元，其中以前年度累计使用募集资金3,689.96万元，2020年上半年度使用募集资金5,244.15万元，截止2020年6月30日，募集资金账户余额为人民币53,482,702.51元。具体情况如下：

　　截至2020年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：元

　　十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

　　截至2020年6月30日，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理马宏直接持有公司68,400,000股，通过烟台深源投资中心(有限合伙)、烟台赫几投资中心(有限合伙)分别间接持有公司股票659,221股、233,766股；

　　公司董事李维诚直接持股46,870,130股；

　　公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监赵芳彦直接持股4,675,325股，通过华泰睿创微纳创科睿知1号员工持股集合资产管理计划参与战略配售，间接持有公司股票1,200,000股；

　　公司董事、副总经理王宏臣直接持股818,182股；

　　公司董事江斌直接持股4,897,403股，通过烟台赫几投资中心(有限合伙)间接持有公司股票79,481股；

　　公司原董事丛培育直接持股1,992,013股；

　　公司监事会主席陈文祥直接持股292,208股，通过华泰睿创微纳创科睿知1号员工持股集合资产管理计划参与战略配售，间接持有公司股票200,000股；

　　公司监事魏慧娟直接持股385,714股；

　　公司监事孙瑞山直接持股561,039股；

　　公司原财务总监周雅琴直接持股4,418,182股，通过华泰睿创微纳创科睿知1号员工持股集合资产管理计划参与战略配售，间接持有公司股票1,000,000股；

　　公司副总经理陈文礼直接持股888,312股。

　　除赵芳彦、周雅琴和陈文祥分别将其个人直接持有的900,000股、1,100,000股和273,000股进行质押外，不存在其他质押、冻结及减持情况。

　　十一、本所或者保荐机构认为应当发表意见的其他事项

　　截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

　　保荐代表人：

　　赵  亮   刘芮辰

　　中信证券股份有限公司

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