上海先惠自动化技术股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

　　保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

　　特别提示

　　上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“先惠技术”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕1363号）。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　发行人与保荐机构（主承销商）东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为1，891万股。初始战略配售发行数量为94.55万股，约占本次发行总数量的5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为94.55万股，占发行总量的5%。与初始战略配售股数相同。

　　网上、网下回拨机制启动前，网下初始发行量为1，257.55万股，占扣除初始战略配售数量后初始发行数量的70%；网上初始发行量为538.90万股，占扣除初始战略配售数量后初始发行数量的30%。本次发行价格为人民币38.77元/股。

　　根据《上海先惠自动化技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为4，100.83倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将179.65万股股票由网下回拨至网上。

　　网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为1，077.90万股，占扣除战略配售数量后发行数量的60%，占本次发行总量的57%；网上最终发行数量为718.55万股，占扣除战略配售数量后发行数量的40%，占本次发行总量的38%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03251449%。

　　本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

　　1、网下获配投资者应根据本公告，于2020年8月3日（T+2日）16：00前按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金，认购资金和相应的新股配售经纪佣金应于2020年8月3日（T+2日）16：00前到账。

　　本次发行向网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为0.50%，投资者在缴纳认购资金时需一并划付相应的新股配售经纪佣金。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%（四舍五入精确至分）。

　　网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

　　网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年8月3日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

　　网下和网上投资者放弃认购部分的股票由保荐机构（主承销商）包销。

　　2、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（简称“公募产品”）、全国社会保障基金（简称“社保基金”）、基本养老保险基金（简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（简称“企业年金基金）”、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。发行人和保荐机构（主承销商）将通过摇号抽签方式确定限售账户。网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。单个投资者管理多个配售产品的，将分别为不同配售对象进行配号。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

　　3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　4、有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

　　网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

　　5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

　　一、战略配售最终结果

　　（一）参与对象

　　本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司东兴证券投资有限公司跟投组成，无发行人高管核心员工专项资产管理计划，无其他战略投资者安排。

　　东兴证券投资有限公司已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2020年7月29日（T-1）日公告的《东兴证券股份有限公司关于上海先惠自动化技术股份有限公司战略投资者专项核查报告》及《北京市嘉源律师事务所关于上海先惠自动化技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见书》。

　　（二）获配结果

　　2020年7月28日（T-2日），发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为38.77元/股，发行总规模73，314.07万元。

　　依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》，本次发行规模不足10亿元，保荐机构相关子公司东兴证券投资有限公司跟投比例为本次发行规模的5%，但不超过人民币4，000万元。东兴证券投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金人民币4，000万元，本次获配股数94.55万股，初始缴款金额超过最终获配股数对应的金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在2020年8月5日（T+4日）之前，依据东兴证券投资有限公司缴款原路径退回。

　　本次发行最终战略配售数量结果如下：

　　二、网上摇号中签结果

　　根据《上海先惠自动化技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），发行人和保荐机构（主承销商）于2020年7月31日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了先惠技术首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

　　凡参与网上发行申购先惠技术股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有14，371个，每个中签号码只能认购500股先惠技术股票。

　　三、网下发行申购情况及初步配售结果

　　（一）网下发行申购情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下IPO电子申购平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

　　本次发行的网下申购工作已于2020年7月30日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的328家网下投资者管理的5，299个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量2，969，970万股。

　　（二）网下初步配售结果

　　2020年7月29日，中国证券业协会发布了《公开发行股票配售对象黑名单公告（2020年第1号）》，参与本次网下申购的4个配售对象“一村源启7号私募证券投资基金”、“呈瑞和兴6号私募证券投资基金”、“明达尊享2期私募证券投资基金”、“明达尊享1期私募证券投资基金”属于上述黑名单，以上4个配售对象不得参与本次发行的网下配售，剔除该4个配售对象后，实际参与本次网下初步配售的共328家网下投资者管理的5，295个配售对象，网下申购数量为2，969，120万股。

　　在本次网下初步配售中被剔除的配售对象名单如下：

　　根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行配售，各类网下投资者有效申购及配售结果如下表：

　　其中余股576股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给“睿远成长价值混合型证券投资基金”，其为A类投资者中申购数量最大、申购时间最早（以上交所网下申购平台显示的申报时间和申购编号为准）的配售对象，且其获配总量没有超过该配售对象的有效申购数量。

　　以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

　　四、网下配售摇号抽签

　　发行人与保荐机构（主承销商）定于2020年8月4日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次网下配售摇号抽签，并将于2020年8月5日（T+4日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下配售摇号抽签中签结果。

　　五、保荐机构（主承销商）联系方式

　　网下投资者对本公告所公布的网下配售结果和网上中签结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

　　联系人：资本市场部

　　联系电话：010-66553472，010-66551593

　　联系地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层

　　联系邮箱：dxzq_ipo@163.com

　　发行人：上海先惠自动化技术股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

　　2020年8月3日