江苏银行股份有限公司

　　证券代码：600919            证券简称：江苏银行          公告编号：2020-039

　　优先股代码：360026          优先股简称：苏银优1

　　可转债代码：110053          可转债简称：苏银转债

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第五届董事会第二次会议于2020年8月14日以通讯方式召开，实际参与表决董事13名。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

　　会议审议通过以下议案：

　　一、关于公司2020年上半年行长工作报告的议案

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于公司2020年上半年全面风险管理报告的议案

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于公司董事会调整对行长授权方案的议案

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏银行股份有限公司董事会

　　2020年8月15日

　　证券代码：600919            证券简称：江苏银行          公告编号：2020-040

　　优先股代码：360026          优先股简称：苏银优1

　　可转债代码：110053          可转债简称：苏银转债

　　江苏银行股份有限公司监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第五届监事会第二次会议于2020年8月14日以通讯方式召开。会议实际参与表决监事9名。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

　　会议审议通过以下议案：

　　一、关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案

　　监事会对本公司2020年半年度报告及其摘要进行了审核，并出具如下审核意见：

　　1.本公司2020年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定。

　　2.该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

　　3.监事会出具本意见前，未发现参与2020年半年度报告及其摘要编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、关于公司2020年上半年全面风险管理报告的议案

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　江苏银行股份有限公司监事会

　　2020年8月15日

　　（A股股票代码：600919）

　　江苏银行股份有限公司

　　2020年半年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司半年度财务报告进行了审阅。

　　1.5 公司2020年中期不进行利润分配或资本公积转增股本。

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：千元  币种：人民币

　　注：1.加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为未年化数据。

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　单位:股

　　2.5 可转换公司债券情况

　　2.5.1发行情况

　　2018年2月，公司可转债发行方案经董事会审议通过，拟公开发行不超过200亿元A股可转债；5月，可转债发行方案及各项相关议案经股东大会审议通过。2018年7月，原中国银监会江苏监管局出具了《中国银监会江苏监管局关于江苏银行公开发行A股可转换公司债券相关事宜的批复》（苏银监复[2018]144号）；11月，通过中国证监会发行审核委员会审核；12月，中国证监会出具了《关于核准江苏银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2167号）。2019年3月14日，公司启动可转债发行工作；4月3日，公司可转债在上海证券交易所挂牌上市；9月20日，“苏银转债”可转换为本行A股普通股。具体情况如下：

　　1、可转换公司债券简称：苏银转债

　　2、可转换公司债券代码：110053

　　3、可转换公司债券发行量：2,000,000万元（20,000万张，2,000万手）

　　4、可转换公司债券上市量：2,000,000万元（20,000万张，2,000万手）

　　5、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所

　　6、可转换公司债券上市时间：2019年4月3日

　　7、可转换公司债券存续的起止日期：2019年3月14日至2025年3月13日

　　8、可转换公司债券转股期的起止日期：2019年9月20日至2025年3月13日

　　9、可转债票面利率：第一年为0.2%、第二年为0.8%、第三年为1.5%、第四年为2.3%、第五年为3.5%、第六年为4.0%

　　10、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，发行人将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成发行人A股股票的可转债，发行人不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

　　11、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　12、托管方式：账户托管

　　13、登记公司托管量：2,000,000万元

　　14、联席保荐机构：中银国际证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司

　　联席主承销商：中银国际证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、东方花旗证券有限公司

　　15、可转换公司债券的担保情况：本次可转换公司债券未提供担保

　　16、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转债信用级别为AAA，评级机构为中诚信证券评估有限公司

　　以上详细情况可参阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

　　2.5.2报告期转债持有人及担保人情况

　　2.5.3发行后累计转股的情况

　　2.5.4担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

　　本行本次可转换公司债券未提供担保。

　　2.5.5公司的负债情况、资信变化情况

　　本行经营情况良好，财务指标稳健，具备充分的偿债能力。2020年6月10日，中诚信国际信用评级有限责任公司对本行及本行本次可转换公司债券进行了跟踪评级，维持本行主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定，维持本行本次可转换公司债券的信用等级为AAA级。上述评级均未发生变化。

　　2.5.6转股价格调整情况

　　2019年7月12日，因本行实施2018年度普通股利润分配，转股价格调整为7.56元。详情可参阅本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

　　2020年6月24日，因本行实施2019年度普通股利润分配，转股价格调整为7.28元。详情可参阅本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　中国银保监会数据显示，截至2020年6月末，我国银行业境内总资产301.5万亿元，同比增长9.8%。上半年人民币贷款增加12.09万亿元，同比多增2.42万亿元。不良贷款余额3.6万亿元，比年初增加4004亿元，不良贷款率2.10%，比年初上升0.08个百分点；拨备覆盖率178.1%，比年初下降4个百分点。

　　报告期内，本行坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央大政方针和省委省政府决策部署，攻坚克难、顶压前行，统筹推进防控疫情和支持复工复产，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，因时因势调整工作着力点和应对措施，扎实推动稳增长、优结构、控风险、强创新、促改革等工作，主要经营指标符合预期，保持了稳健发展的良好态势。一是支持复工复产有力有序。信贷资产增长近千亿元，普惠小微贷款投放接近去年全年总量，民营企业贷款、涉农贷款增速超过贷款平均增速。加快优化产品服务，努力降低企业融资成本。二是结构调整成效不断显现。加快调整存款结构，负债成本压降取得进展，净息差提升。零售业务规模回稳增长，金融市场业务提速增效。三是智慧金融进化工程取得突破。整合“税e融”、“金e融”等产品，上线“随e贷”经营贷和消费贷。升级运营风险预警系统，场景平台价值加快体现，技术创新应用成果不断显现。四是综合治理有效性持续提升。着力清降不良资产，不良贷款率较上年末下降，拨备覆盖率继续提升。不断优化内控机制，强化员工行为管控，保障客户信息安全，未发生重大案件和责任事故。统筹协调业务发展与资本管理，发行200亿元永续债，资本实力进一步增强。

　　报告期末，本行资产总额2.23万亿元，较上年末增长7.77%；各项存款13581亿元，较上年末增长14.56%；各项贷款11387亿元，较上年末增长9.44%。报告期内，实现营业收入250.57亿元，同比增长14.33%；实现归属于母公司股东的净利润81.46亿元，同比增长3.49%。报告期末，不良贷款率为1.37%，较上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率246.82%，较上年末提升14.03个百分点。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　报告期内主要会计政策变更，请参见“财务报表附注三、遵循企业会计准则的声明”。

　　3.3 报告期内未发生重大会计差错更正。