上海世茂股份有限公司
2020年半年度报告摘要

　　公司代码：600823                 公司简称：世茂股份

　　债券代码：143308                 债券简称：17世茂G2

　　债券代码：143332                 债券简称：17世茂G3

　　债券代码：155142                 债券简称：19世茂G1

　　债券代码：155254                 债券简称：19世茂G2

　　债券代码：155391                 债券简称：19世茂G3

　　债券代码：163216                 债券简称：20世茂G1

　　债券代码：163644                 债券简称：20世茂G2

　　上海世茂股份有限公司

　　2020年半年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　√适用    □不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　■

　　关于逾期债项的说明

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2020年上半年，在疫情防控常态化前提下，政府坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力推动高质量发展，维护经济发展和社会稳定大局。

　　2020年1-6月份，全国房地产开发投资62,780亿元，同比增长1.9%。其中，住宅投资46,350亿元，增长2.6%。房地产开发企业房屋施工面积792,721万平方米，同比增长2.6%，房屋新开工面积97,536万平方米，下降7.6%，房屋竣工面积29,030万平方米，下降10.5%，商品房销售面积69,404万平方米，同比下降8.4%，商品房销售额66,895亿元，下降5.4%。

　　2020年上半年，公司在董事会的科学决策下，经营管理层认真贯彻董事会决议精神，通过全体员工的共同努力，为全体股东创造了丰厚的投资回报和长期的企业价值。

　　公司未来长期经营销售签约计划：计划到2024年，公司销售签约将达1,000亿元，年复合增长率约40%，争取为公司股东带来更大的收益。

　　报告期内，公司实现营业收入91.56亿元，同比减少28.58%；实现净利润17.32亿元，同比下降26.63%；归属于上市公司股东的净利润10.39亿元，同比减少34.48 %。公司实现物业销售收入85.79亿元；实现非物业销售收入5.77亿元，非物业销售收入在公司整体营业收入的占比达到6.30%。报告期内，公司努力夯实基础管理、控制经营风险、加强资金管理，积极推动下属商业地产开发、商业投资运营、多元投资等业态经营业务保持良好的发展状态。

　　报告期内，公司实现签约额94亿元，同比减少23%，完成年度目标的35%；实现销售签约面积约40万平方米，同比减少31%。报告期内，公司项目开发有序推进，公司房地产开工面积约122万平方米，同比增加40%；竣工面积约42万平方米，同比增加11%；公司房地产出租面积约170万平方米，取得租金收入3.28亿元，综合出租率约为77%。报告期内，公司分别获取了厦门云街项目、济南唐冶项目、武汉左岭新城项目、荥阳华中健康国际城项目、福州帝封江项目、宁波鄞州区潘火路地块等多处商业及商业综合体项目，截止到6月末，公司持有的土地储备已超过1,899万平方米，成为公司后续发展的有力支持和资源保障。

　　目前，新冠肺炎疫情在我国已经得到有效的控制，但疫情导致的全球经济衰退还将持续，让中国经济面临严峻的考验。后疫情时代，各个行业和企业仍处于疫情引发的风险之中，如何在国家不断推出经济发展政策背景下，充分利用行业发展的契机，有效结合鼓励政策，与同行构建命运共同体，成为摆在企业面前的重要课题。

　　面对疫情的冲击，本着同舟共济、共克时艰的原则，公司在新冠疫情期间给予租户纾困减免总计约1亿元。同时公司商业迎难而上，持续推进招商调整，促进品牌升级。济南世茂广场上半年度新租及续租面积逾8,500平方米，新引进品牌和重装升级品牌达到44家，实现提升区域的整体租金坪效和销售额；此外，项目团队积极与低坪效大店磋商，收回部分面积进行重新规划铺位，引进潮流品牌，丰富零售氛围，升级消费者体验，为未来的业绩增长蓄力。深圳前海世茂大厦2020年上半年签约近15,000平方米，签约面积及去化速度均领跑深圳前海区域；伴随着一大批知名企业及新兴科创类企业的入驻，项目奠定了以“新经济、新总部”和“科技+金融”为核心的行业定位；随着今年1月地铁接驳通道的开通，项目地下商业部分成为前海片区首个正式亮相的地铁接驳集中式商业，截至今年6月底开业率和客流水平均表现较好；未来，前海世茂大厦将持续推进绿色办公健康理念、加强楼宇智慧赋能、刷新物业服务品质标准，利用地铁接驳、品质商业和地标优势，缔造前海商务生活品质，诠释湾区品位新格局。长沙世茂环球金融中心于今年二季度入市，针对实体经济放缓的现状，项目以灵活的租赁策略，积极面对市场挑战；截至6月底已签约1.38万平方米，签约面积、去化速度均领跑长沙甲级写字楼市场；此外，项目的租金水平与客户资质均表现突出，成功吸引部分世界五百强企业的强势入驻，项目稳定多元的租户结构为未来业绩的稳步增长奠定了坚实的基础。随着疫情缓解和经济回暖，下半年项目将全力冲刺40%的出租率目标。

　　报告期内，公司于1月完成发行人民币10亿元的中期票据，分别于3月及5月完成发行合计人民币10亿元的定向债务融资工具，分别于3月及7月完成发行合计人民币30亿元公司债券，均受到市场投资者的积极参与与反馈。

　　(一) 主营业务分析

　　1 财务报表相关科目变动分析表

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　营业收入变动原因说明:因各期结算物业的类型、地域、价格等因素影响，同比有所下降。

　　营业成本变动原因说明:因各期结算物业的类型、地域、价格等因素影响，同比有所下降。

　　销售费用变动原因说明:同比增加主要系营销及企划费略有增长。

　　管理费用变动原因说明:同比略增主要系行政费用略增长。

　　财务费用变动原因说明:同比减少主要系利息支出下降。

　　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比减少主要系经营性收款减少所致。

　　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比上升主要系本期对于自持物业投入减少，以及投资支付的减少。

　　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比上升主要系上期有合并范围变化及子公司支付给少数股东的股利而本期无该事项。

　　2 其他

　　(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　　√适用     □不适用

　　主营业务分行业、分产品情况

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　主营业务分地区情况

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　(2) 其他

　　√适用     □不适用

　　报告期内房地产储备情况

　　单位：万平方米

　　■

　　报告期内房地产开发投资情况

　　单位：万平方米、亿元

　　■

　　报告期内房地产销售情况

　　单位：万平方米

　　■

　　■

　　报告期内房地产出租情况

　　单位：亿元，平方米

　　■

　　(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 资产、负债情况分析

　　√适用     □不适用

　　1. 资产及负债状况

　　单位：元

　　■

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用    √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600823       证券简称：世茂股份         公告编号：临2020-051

　　债券代码：143308       债券简称：17世茂G2

　　债券代码：143332       债券简称：17世茂G3

　　债券代码：155142       债券简称：19世茂G1

　　债券代码：155254       债券简称：19世茂G2

　　债券代码：155391       债券简称：19世茂G3

　　债券代码：163216       债券简称：20世茂G1

　　债券代码：163644       债券简称：20世茂G2

　　上海世茂股份有限公司第八届董事会

　　第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2020年8月18日上午以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》；

　　表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于公司2020年1至6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》（详见公司临2020-053公告）；

　　表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于公司为参股子公司提供担保的议案》（详见公司临2020-054公告）。

　　公司控股子公司上海柠都企业管理有限公司拟为济南骏茂房地产开发有限公司28亿元借款的50%比例的本金及利息（即不超过人民币14亿元的本金及利息）提供相应担保并以其持有的济南骏茂房地产开发有限公司40%的股权质押给光大兴陇信托有限责任公司提供质押担保，上述担保需以济南骏茂房地产开发有限公司提供反担保为先决条件。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月20日

　　证券代码：600823     证券简称：世茂股份       公告编号：临2020-052

　　债券代码：143308     债券简称：17世茂G2

　　债券代码：143332     债券简称：17世茂G3

　　债券代码：155142     债券简称：19世茂G1

　　债券代码：155254     债券简称：19世茂G2

　　债券代码：155391     债券简称：19世茂G3

　　债券代码：163216     债券简称：20世茂G1

　　债券代码：163644     债券简称：20世茂G2

　　上海世茂股份有限公司

　　第八届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2020年8月18日上午以通讯方式召开。会议应到监事5名，实际出席监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　与会监事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：

　　一、审议通过了监事会就公司2020年半年度报告及摘要拟发表的意见；

　　监事会在对公司2020年半年度报告进行审核的基础上，发表书面审核意见如下：

　　1．《公司2020年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

　　2．《公司2020年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

　　3．《公司2020年半年度报告及摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　4．在监事会提出本意见前，未发现参与《公司2020年半年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于公司2020年1至6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》（详见公司临2020-053公告）。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司

　　监事会

　　2020年8月20日

　　证券代码：600823       证券简称：世茂股份         公告编号：临2020-053

　　债券代码：143308       债券简称：17世茂G2

　　债券代码：143332       债券简称：17世茂G3

　　债券代码：155142       债券简称：19世茂G1

　　债券代码：155254       债券简称：19世茂G2

　　债券代码：155391       债券简称：19世茂G3

　　债券代码：163216       债券简称：20世茂G1

　　债券代码：163644       债券简称：20世茂G2

　　上海世茂股份有限公司2020年1至6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年8月18日召开的公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2020年1至6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海世茂股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015] 2481号)的批准，本公司于2015年12月18日非公开发行人民币普通股(A股)股票151,668,351股，发行价为人民币9.89元/股，募集资金总额人民币1,499,999,991.39元，扣除发行费用人民币16,880,000.00元后，本次非公开发行募集资金净额为人民币1,483,119,991.39元。上述资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月18日出具上会师报字(2015)第4004号验资报告验证。

　　2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　(1) 以前年度已使用金额

　　本公司以前年度已使用金额为144,321.65万元。

　　(2) 本年度使用金额及当前余额

　　2020年中期本公司实际使用募集资金具体情况如下：

　　■

　　截至2020年6月30日止，本公司募集资金结存余额为62,183,525.11元(包括累计利息收入22,287,251.77元，累计手续费支出7,220.88元)。

　　二、募集资金的管理情况

　　1、募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《上海世茂股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)。该管理办法于2007年10月22日经本公司第四届董事会第三十二次会议审议通过。

　　根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2020年6月30日止，本公司均严格按照上述《募集资金专户储存三方监管协议》的规定存放和实用募集资金。

　　2、募集资金专户储存情况

　　截至2020年6月30日止， 本公司募集资金使用及结存情况如下：

　　■

　　截止日余额中包括累计利息收入22,287,251.77元，累计手续费支出7,220.88元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年度募集资金实际使用情况详见附件1 募集资金使用情况对照表

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司于2017年3月23日经第七届第十八次董事会审议通过《上海世茂股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本公司将对原募投项目-青岛国际中心项目拟投金额进行部分变更，变更为厦门集美项目、石狮世茂摩天城项目、深圳前海世茂金融中心项目、杭州世茂智慧之门项目的开发建设，本次募集资金变更涉及金额总计104,000.00万元。

　　上述议案已经本公司2016年度股东大会决议通过。

　　五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况

　　截至2020年6月30日止，前次募集资金投资项目未发生对外转让。

　　本公司于2016年1月26日经公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金人民币7,800.15万元。本公司已经于募集资金到账后6个月内完成以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况。

　　七、本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月20日

　　附件1：

　　2020年中期募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：本公司非公开发行募集资金总额为人民币150,000.00万元，扣除发行费用人民币1,688.00万元后，募集资金净额为人民币148,312.00万元

　　注2：本公司本次非公开发行募集资金投资项目并未承诺预计效益。

　　注3：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额已扣除募集资金项目应承担发行费用人民币1,688.00万元。

　　证券代码：600823        证券简称：世茂股份       公告编号：临2020-054

　　债券代码：143308         债券简称：17世茂G2

　　债券代码：143332         债券简称：17世茂G3

　　债券代码：155142         债券简称：19世茂G1

　　债券代码：155254         债券简称：19世茂G2

　　债券代码：155391         债券简称：19世茂G3

　　债券代码：163216         债券简称：20世茂G1

　　债券代码：163644         债券简称：20世茂G2

　　上海世茂股份有限公司

　　关于为参股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：济南骏茂房地产开发有限公司；

　　● 本次担保金额不超过人民币14亿元的本金及利息；

　　● 本次担保以济南骏茂房地产开发有限公司提供反担保为先决条件；

　　● 本次担保前，公司对外担保余额：人民币76.48亿元；

　　● 截止本公告，公司对外担保逾期数量：人民币0元。

　　一、借款及担保情况概述

　　为促进公司参股子公司项目开发及经营的持续稳定发展，提高参股子公司资金周转效率，提高其经营和盈利能力，根据参股子公司的经营资金需求及项目开发需要，公司参股子公司济南骏茂房地产开发有限公司（以下简称：济南骏茂），向光大兴陇信托有限责任公司（以下简称：光大兴陇）申请人民币借款28亿元（以实际发放金额为准）。

　　公司控股子公司上海柠都企业管理有限公司（以下简称：上海柠都）拟为济南骏茂上述28亿元借款的50%比例的本金及利息（即不超过人民币14亿元的本金及利息）提供相应担保并以其持有的济南骏茂40%的股权质押给光大兴陇提供质押担保，上述担保需以济南骏茂提供反担保为先决条件。

　　2020年8月18日，本公司第八届董事会第二十二次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为参股子公司提供担保的议案》，公司董事会同意：公司控股子公司上海柠都为济南骏茂上述28亿元的50%比例的本金及利息（即不超过人民币14亿元的本金及利息）提供相应担保并以其持有的济南骏茂40%的股权质押给光大兴陇提供质押担保。

　　根据上海证券交易所《股票上市规则》，济南骏茂房地产开发有限公司资产负债率超过70%且公司及其控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%，该担保事项尚需提请公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　济南骏茂房地产开发有限公司，成立于2019年05月14日，法定代表人为李戈，注册资本为12,500万元人民币，经营范围为房地产开发；房地产销售代理；房地产经纪服务；建筑装修装饰工程专业承包；物业管理；停车场服务；商务信息咨询；企业管理咨询；市场营销策划以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需要经营许可的项目。

　　被担保方的股权结构：

　　■

　　公司通过控股子公司上海柠都持有济南骏茂40%股份。

　　济南骏茂正在开发位于济南市市中区王官庄片区的济南机床一厂地块的建设项目。地块北至刘长山路，东至机床二厂路，西至白马山东路，南至白马山南路。其中A、E、H用地性质为商业商务，地块C、D、方信地块用地性质为居住用地。项目总占地18.53万平米（278亩），规划总建筑面积53.64万平米，地上计容建筑面积42.27万平米，总容积率2.28。上述项目已于2019年12月份进入销售，目前进入预售阶段，该项目已实现签约额8.77亿元。

　　济南骏茂房地产开发有限公司最近一年及一期主要财务数据：

　　单位：人民币，万元

　　■

　　三、有关担保主要内容

　　为促进公司参股子公司项目开发及经营的持续稳定发展，提高参股子公司资金周转效率，提高其经营和盈利能力，根据参股子公司的经营资金需求及项目开发需要，公司控股子公司上海柠都拟为济南骏茂28亿元的借款50%比例的本金及利息（即不超过人民币14亿元的本金及利息）提供相应担保并以其持有的济南骏茂40%的股权质押给光大兴陇提供质押担保，上述担保需以济南骏茂提供反担保为先决条件。本次借款担保自股东大会审议通过之日起一年内须完成相关担保手续。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，本次担保各项事宜，有利于推动公司参股公司下属项目的经营，确保项目经营与管理对资金的需要，确保公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。以保障上市公司利益不受损害，上述担保以济南骏茂提供反担保为先决条件。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截止目前，公司及控股子公司累计授权对外担保总额为人民币260.32亿元(未含本次会议相关担保额度)，累计对外担保余额为人民币76.48亿元，对外担保逾期数量为人民币0元。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第八届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月20日

　　证券代码：600823         证券简称：世茂股份       公告编号：临2020-055

　　债券代码：143308         债券简称：17世茂G2

　　债券代码：143332         债券简称：17世茂G3

　　债券代码：155142         债券简称：19世茂G1

　　债券代码：155254         债券简称：19世茂G2

　　债券代码：155391         债券简称：19世茂G3

　　债券代码：163216         债券简称：20世茂G1

　　债券代码：163644         债券简称：20世茂G2

　　上海世茂股份有限公司

　　关于法定代表人工商变更登记完成的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司于2020年7月8日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任吴凌华先生担任公司总裁（详见公司于2020年7月9日披露的临2020-046公告）。

　　根据《公司章程》相关规定，经董事会审议通过并报工商行政管理部门核准，公司于近日办理完成了法定代表人的工商变更登记手续，公司法定代表人现为吴凌华先生。

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司董事会

　　2020年8月20日