福建傲农生物科技集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施的公告(上接C89版)

　　(上接C89版)

　　本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过10.00亿元（含10.00亿元），扣除发行费用后，将投资于以下项目：

　　单位：万元

　　注：上述募集资金投资建设项目中拟使用募集资金部分均为资本化支出部分。

　　为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。公司可根据实际情况，在不改变投入项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额进行调整。

　　募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

　　以上募投项目实施主体均为公司全资或控股子公司，募集资金到位后，公司将以募集资金净额向以上子公司增资或借款形式用于募投项目建设，若采用借款方式实施，借款利率不低于借款发放时银行同期贷款基准利率和全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）。

　　18、担保事项

　　表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

　　本次发行的可转换公司债券不提供担保。

　　19、募集资金存管

　　表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司已经制定《募集资金管理办法》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会或其授权人士决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会或其授权人士确定。

　　20、本次决议的有效期

　　表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三） 审议通过《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》

　　表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案公告》（公告编号：2020-142）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四） 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

　　监事会认为，本次公开发行可转换公司债券募集资金的投向符合国家产业政策以及公司的战略发展规划方向，募集资金投资项目的顺利实施有利于增强公司持续盈利能力和抗风险能力，增强公司的综合竞争力，有利于公司可持续发展，符合全体股东的利益。本次募集资金投资项目是必要且可行的。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五） 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

　　监事会认为：公司前次募集资金的使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用和存放募集资金的情形。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建傲农生物科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2020-143）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六） 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

　　表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施的公告》（公告编号：2020-144）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七） 审议通过《关于控股股东、实际控制人、全体董事及高级管理人员关于公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》

　　表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

　　监事会认为：公司控股股东、实际控制人、全体董事及高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺符合中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，有利于保障中小投资者利益，切实可行。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《相关主体关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补回报措施得以切实履行的承诺的公告》（公告编号：2020-145）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八） 审议通过《关于本次公开发行可转换债券持有人会议规则的议案》

　　表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建傲农生物科技集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年8月21日