淄博齐翔腾达化工股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告

　　证券简称：齐翔腾达       证券代码：002408        公告编号：2020-071

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　公开发行可转换公司债券发行结果公告

　　保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

　　联席主承销商：民生证券股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1342号文核准。

　　本次发行的可转债规模为299,000.00万元，每张面值为人民币100元，共计2,990万张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“齐翔转2”，债券代码为“128128”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。

　　一、本次可转债原股东优先配售结果

　　本次发行向原股东优先配售22,861,051张，即2,286,105,100元，占本次发行总量的76.46%。

　　二、本次可转债网上认购结果

　　本次发行网上初始发行数量为7,038,940张，即703,894,000元，占本次发行总量的23.54%。本次网上认购款项缴纳工作已于2020年8月24日（T+2日）完成。本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。

　　根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司和联席主承销商民生证券股份有限公司（以下合称“主承销商”）做出如下统计：

　　1、网上投资者缴款认购的数量（张）：6,967,678

　　2、网上投资者缴款认购的金额（元）：696,767,800.00

　　3、网上投资者放弃认购的数量（张）：71,262

　　4、网上投资者放弃认购的金额（元）：7,126,200.00

　　三、主承销商包销情况

　　网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由主承销商包销。此外，《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每10张为1个申购单位，向原股东优先配售每1张为1个申购单位，因此所产生的发行余额9张由主承销商包销。本次主承销商包销可转债的数量为71,271张，包销金额为7,127,100.00元，包销比例为0.24%。

　　2020年8月26日（T+4日），主承销商依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至主承销商指定证券账户。

　　四、保荐机构（主承销商）及联席主承销商联系方式

　　投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）及联席主承销商联系。具体联系方式如下：

　　1、保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

　　办公地址：上海市静安区新闸路1508号

　　联系人：权益资本市场部

　　电话：021-52523071、52523079

　　2、联席主承销商：民生证券股份有限公司

　　办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A室

　　联系人：资本市场部

　　电话：010-85120190

　　发行人：淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

　　联席主承销商：民生证券股份有限公司

　　2020年8月26日