广东翔鹭钨业股份有限公司2020年半年度报告摘要

　　证券代码：002842       证券简称：翔鹭钨业       公告编号：2020-074

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　钨是我国重要的战略稀缺资源，钨资源储量和出口总量均占世界第一，目前世界上80%以上的钨工业消耗都来自我国，我们是钨的大国，但却大而不强。虽然钨资源不断的消耗，但钨精矿价格这几年始终在成本线（WO3≥65%  8.5万/吨）徘徊，前端冶炼产品仲钨酸铵也持续出现价格“倒挂”。2020年上半年，受新冠疫情影响，国内钨行业总体呈现下行态势，钨精矿、仲钨酸铵、钨粉末、合金及加工产品的产销量均有不同程度的下降；二季度受全球新冠疫情的扩散，全球经济下行，国外钨金属消费、需求出现明显下滑，钨精矿（WO3≥65%）价格最低跌至7.6万元/吨，2020年上半年黑钨精矿（WO3≥65%）均价为8.47万元/吨，较2019年同期下降11.41%，内外交困致使钨系列产品价格报告期内持续下行。    报告期内，公司面对复杂多变的国内外形势，着力夯实企业基础管理，各子孙公司及相关职能部门大力推行降本增效，努力改善公司的盈利能力，公司实现营业收入61,020.27万元，同比减少18.01%，利润总额1,146.49万元，同比减少75.17%，归属上市公司净利润1,395.82万元，同比减少63.76%。

　　1、报告期内公司经营情况（1）潮州本部经营情况    报告期内，广东受疫情影响相对较小，潮州本部粉末及合金生产从2月中下旬开工至今一直保持较高产能利用率，硬质合金产销量同比超过50%的增幅。潮州本部已具备年产5000吨仲钨酸铵、9000吨氧化钨、6000吨钨粉碳化钨粉、600吨硬质合金的生产能力，冶炼仲钨酸铵上半年由于持续出现价格“倒挂”，冶炼产量小幅度下降，缺口以市场采购仲钨酸铵作为补充。随着江西翔鹭的发展，潮州本部的钨粉碳化钨生产逐步会走专精之路，未来以超细和纳米级碳化钨粉为主。硬质合金生产自去年完成整体合并搬迁至潮州凤泉湖工业区生产基地后，生产布局及工艺得到进一步优化，目前已形成有效量产，这也为2019年9月发行的可转债的募投项目实施打下坚实基础，公司会逐步加快该募投项目实施，助力公司未来的发展。（2）江西翔鹭钨业经营情况    报告期内，受江西疫情影响，江西翔鹭整体开工时间要晚于潮州区域，第一季度产销量影响较大，二季度各项生产经营活动恢复正常。江西翔鹭已具备年产500吨钨精矿、2000吨钨粉碳化钨粉、400吨硬质合金的生产能力，未来随着国内外制造业的逐步恢复，公司将有能力把握更好的市场机遇，进一步提升钨粉末市场的占有率，同时江西翔鹭各产线顺畅运行，也将有效缓解集团公司订单交付压力，也为未来的业绩增长夯实基础。鉴于今年复杂的经济形势，江西翔鹭拟新建的年产9000吨仲钨酸铵冶炼项目进度也适度放缓。（3）广东翔鹭精密制造经营情况    2020年6月8日，公司召开第三届董事会2020年第三次临时会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，本次交易完成后，公司拥有的广东翔鹭精密制造有限公司100%股权。有利于增强子公司资金实力并优化其资本结构，补充经营发展中的营运资金需求，提升自身融资能力，提升其业务承接能力，加强其市场竞争力，符合公司战略规划及长远利益。    随着汽车工业及3C行业的复苏回暖，精密制造公司从第二季度开始基本处于满产阶段，公司从长远战略布局考虑，于2020 年6月29日召开第三届董事会2020年第四次临时会议，审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》，决定在江西省赣州市大余县新华工业园设立全资控股孙公司江西翔鹭精密制造有限公司，进一步发展集团公司的精密刀具业务。（4）2019年公开发行可转债项目建设情况    公司从2017年IPO募投项目到本次可转债项目均为硬质合金及精密刀具制造项目，我国高端的硬质合金材料及其刀具仍需依赖进口，公司一直致力于中高端硬质合金材料及精密刀具的进口替代。今年3月份至今，海外疫情使得国外企业复工及生产量较低，也给公司创造了一个非常好的市场切入口，报告期内硬质合金和精密刀具分别增长55.59%和56.93%。基于今年疫情及国外复杂的政治经济形势，报告期内公司审慎的在推进可转债的建设项目，随着海外制造业的逐步复苏及国内经济的良好发展，公司会逐步加快项目建设进度。

　　2、存在问题：

　　（1）随着公司的扩大，人员需求进一步提升，需补充大量人才以满足公司生产，研发，销售的需求。

　　（2）随着公司业务规模扩大及未来对江西翔鹭的持续建设投入，资金需求相应增加，需通过多渠道补充公司流动资金。

　　3、公司发展战略

　　公司坚持以“厚德载物，诚信致远”为企业的发展基石，以“高品位的企业”和“高品质的产品”作为企业的经营理念，坚持实施技术领先的差异化战略和强化管理降低成本的成本领先战略，以做精、做专、做实为原则，致力于打造国内领先，具有较强国际竞争力的钨制品公司。

　　（1）打造智能化生产，提升发展质量计划

　　以设备智能化、生产过程自动化和管理信息化的深度融合为重点，加快碳化钨、硬质合金及精密工具生产线装备的更新改造，促进企业向高端制造升级。力争工艺技术装备、产品质量和主要技术经济指标达到国际先进水平，进一步强化公司各产品的市场占有率。

　　（2）加大高端制造投入，逐步实现进口替代计划

　　在高端硬质合金工具应用领域，国外优秀企业不仅掌握着全球主要市场，且拥有较大的定价权。公司控股子公司广东翔鹭精密制造有限公司将瞄准行业发展的科技前沿，逐步加大对下游终端应用领域的布局与投资，加强对产品的创意研发与新产品开发力度，不断研发技术含量高、质量稳定的产品，努力缩小与国际先进公司的差距，逐步实现进口替代。

　　（3）钨资源整合收购计划

　　我国钨矿资源的分布主要位于湖南、江西、甘肃等地区，我国钨矿山“多、散、小、弱”的局面未发生根本性变化，公司将把握这一机遇在未来3到5年内，以资本为纽带，努力推进国内钨矿山资源整合收购工作。同时响应“一带一路”的倡议，积极参与全球矿业投资和产业布局，推进企业的的全球化发展。

　　（4）新材料研发及成果产业化计划

　　产品研发方面，公司将坚持自主技术创新，不断提升产品技术工艺水平，继续加大研发投入力度，充分利用本公司的人才和技术优势，不断增强公司的自主研发能力，并通过积极承担国家级任务、课题等研发项目，强化与业内知名院校、科研单位的合作，建立并完善具有竞争力的人员培养和研发制度，从人、财、物和制度等方面巩固公司的持续创新能力。未来公司将保持并进一步扩大公司在国内外碳化钨粉的技术领先优势，同时在合金领域将重点开发高技术含量、高附加值、具有自主知识产权和国际竞争力的新产品。

　　（5）营销网络建设计划

　　氧化钨、碳化钨粉及硬质合金产品公司会加大与现有客户的合作，利用现有的品牌及高端市场较高的市场占有率优势，进一步深化品牌战略，完善营销网络，巩固和提高产品的市场份额。精密切削工具制造类产品，公司在营销策略上，会由原来的大部分直销变为部分经销，广东翔鹭精密制造有限公司会加大经销力度，积极开发拓展市场，发展更多客户资源，加强企业竞争优势。

　　（6）人力资源发展计划

　　公司始终将人才引进和培养放在企业管理的核心位置，加大招聘院校毕业生，以及聘请有经验的管理技术人才来增强公司的软实力。同时逐步优化人力资源管理体系，建立良性竞争机制和激励机制，助力公司未来发展。

　　展望2020年，受目前“新冠”疫情和国内外经济形势严峻的影响，公司将面临更大的竞争与挑战，必须在产品质量上，销售服务上，生产成本上加大管理控制力度，积极应对，努力在“疫情”打击和经济转型升级的大背景、大格局、大竞争中，一步一个脚印，坚定不移的在钨行业产业链上拓展公司从材料到工具的优势，扎实做好公司各项基础工作，为股东创造更多的效益。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1）2020年1月1日，执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

　　合并报表

　　母公司报表

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　新增孙公司江西翔鹭精密制造有限公司，注册资本为人民币20,000万元，由控股子公司广东翔鹭精密有限公司以自有资金设立并持有其100%股权。

　　股票代码：002842        股票简称：翔鹭钨业        公告编号：2020-072

　　广东翔鹭钨业股份有限公司第三届董事会2020年第六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2020年第六次临时会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月26日上午10：00在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于2020年8月22日以电子邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事7名，实到董事7名，董事7名通过通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2020年半年报全文及其摘要的议案》

　　详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2020年半年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2020年半年度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会2020年第六次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会2020年第六次临时会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

　　2020年8月27日

　　股票代码：002842          股票简称：翔鹭钨业          公告编号：2018-008

　　股票代码：002842          股票简称：翔鹭钨业          公告编号：2020-073

　　广东翔鹭钨业股份有限公司

　　第三届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2020年8月22日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2020年8月26日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3人，实到3人，全体监事现场出席会议并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开程序合法有效。会议由监事会主席姚明钦先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司2020年半年报全文及其摘要的议案》。

　　监事会认为：董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2020年半年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2020年半年度报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于公司2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　监事会认为：2020上半年度，在募集资金的存放、使用及管理上，公司严格按照相关法律、法规及公司《募集资金使用管理办法》等规定执行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届监事会第十九次会议决议

　　特此公告。

　　广东翔鹭钨业股份有限公司

　　监事会

　　2020年8月27日