国轩高科股份有限公司关于 “国轩转债”停止交易及停止转股的公告

　　证券代码：002074         证券简称：国轩高科         公告编号：2020-108

　　债券代码：128086         债券简称：国轩转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、根据安排，截至2020年8月27日收市后仍未转股的“国轩转债”将会以100.28元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“国轩转债”将在深圳证券交易所摘牌。

　　2、“国轩转债”赎回登记日：2020年8月27日

　　3、“国轩转债”停止交易日：2020年8月28日

　　4、“国轩转债”停止转股日：2020年8月28日

　　5、“国轩转债”赎回日：2020年8月28日

　　6、“国轩转债”赎回价格：100.28元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.4%，且当期利息含税）

　　7、投资者赎回款到账日：2020年9月4日

　　一、“国轩转债”基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2019]2310号”文核准，国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月17日公开发行了1,850万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为185,000万元，期限6年。经深圳证券交易所“深证上[2020]12号”文同意，公司185,000万元可转换公司债券于2020年1月10日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“国轩转债”，债券代码“128086”。

　　根据相关法律法规和《国轩高科股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，公司本次发行的“国轩转债”自2020年6月23日起可转换为公司股份。“国轩转债”的初始转股价格为12.21元/股。因公司2020年2月办理了部分限制性股票回购注销事宜，根据《募集说明书》和中国证监会的相关规定，“国轩转债”的转股价格自2020年2月28日从12.21元/股调整为12.19元/股。

　　二、“国轩转债”停止交易和停止转股情况说明

　　公司A股股票（股票简称：国轩高科；股票代码：002074）自2020年6月23日至2020年8月5日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“国轩转债”当期转股价格的125%，触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。2020年8月5日，公司召开第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于提前赎回“国轩转债”的议案》，同意公司行使“国轩转债”有条件赎回权，并按照面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日（2020年8月27日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股的“国轩转债”。根据可转债赎回时间安排，2020年8月28日为“国轩转债”赎回日，“国轩转债”自2020年8月28日停止交易和停止转股。公司将全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2020年8月27日）收市后登记在册的“国轩转债”。

　　本次有条件赎回完成后，“国轩转债”将在深圳证券交易所摘牌。2020年9月4日为赎回款到达“国轩转债”持有人资金账户日，届时“国轩转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“国轩转债”持有人的资金账户。公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

　　三、咨询方式

　　咨询部门：公司证券事务部

　　咨询电话：0551-62100213

　　电子邮箱：xuguohong@gotion.com.cn

　　特此公告。

　　国轩高科股份有限公司董事会

　　二二年八月二十七日