福建福昕软件开发股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

　　保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司

　　联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

　　特别提示

　　福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“福昕软件”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2020〕1749号）。兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”、“保荐机构（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐机构，并与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”，兴业证券与国泰君安证券合称“联席主承销商”）共同担任本次发行的联席主承销商。发行人证券简称为“福昕软件”，证券扩位简称为“福昕软件开发”，证券代码为688095。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　发行人和联席主承销商综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为238.53元/股，发行数量为12，040，000股，全部为新股发行，无老股转让。

　　本次发行初始战略配售发行数量为1，204，000股，占本次发行总数量的10%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至联席主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为618，701股，占发行总量的5.14%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额585，299股已回拨至网下发行。

　　战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量调整为8，170，799股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.54%；网上发行数量为3，250，500股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.46%。

　　回拨机制启动后，网下最终发行数量为7，028，299股，占扣除战略配售数量后发行数量的61.54%，占本次发行总量的58.37%；网上最终发行数量为4，393，000股，占扣除战略配售数量后发行数量的38.46%，占本次发行总量的36.49%。本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年9月1日（T+2日）结束。

　　一、新股认购情况统计

　　联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）战略配售情况

　　本次发行的战略配售包括以下两类：（1）保荐机构相关子公司跟投，跟投

　　机构为兴证投资管理有限公司（以下简称“兴证投资”）；（2）发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售而设立的专项资产管理计划为兴证资管鑫众福昕软件1号员工战略配售集合资产管理计划，管理人为兴证证券资产管理有限公司（以下简称“兴证资管”）。除上述两类外无其他战略投资者安排。

　　联席主承销商将在2020年9月3日（T+4日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。

　　综上，本次发行最终战略配售结果如下：

　　（二）网上新股认购情况

　　1、网上投资者缴款认购的股份数量：4，380，258股

　　2、网上投资者缴款认购的金额：1，044，822，940.74元

　　3、网上投资者放弃认购数量：12，742股

　　4、网上投资者放弃认购金额：3，039，349.26元

　　（三）网下新股认购情况

　　1、网下投资者缴款认购的股份数量：7，028，299股

　　2、网下投资者缴款认购的金额：1，676，460，160.47元

　　3、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金：8，382，304.45元

　　4、网下投资者放弃认购数量：0股

　　5、网下投资者放弃认购金额：0元

　　二、网下限售账号摇号结果

　　根据《福建福昕软件开发股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》《福建福昕软件开发股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，发行人和联席主承销商于2020年9月2日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账号摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

　　凡参与网下发行申购福昕软件A股股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

　　本次发行参与网下配售摇号的共有3525个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为353个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为524，068股，占网下发行总量的7.46%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.59%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见附表“网下摇号中签配售明细表”。

　　三、联席主承销商包销情况

　　网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销股份的数量为12，742股，包销金额为3，039，349.26元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.1116%，包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.1058%。

　　2020年9月3日（T+4日），联席主承销商将依据保荐协议与承销协议的约定将余股包销资金、战略配售与网下、网上发行募集资金扣除尚待收取的保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

　　四、联席主承销商联系方式

　　投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

　　（一）保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司

　　联系人：销售交易业务总部-股权资本市场处

　　联系电话：021-20370806、021-20370807

　　联系地址：上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦6F

　　（二）联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

　　联系人：资本市场部

　　联系电话：021-38676888

　　联系地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

　　发行人：福建福昕软件开发股份有限公司

　　保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司

　　联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

　　2020年9月3日

　　附表：网下摇号中签配售明细表