云南恩捷新材料股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2020-158

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 债券代码：128095，债券简称：恩捷转债

　　2、 调整前转股价格：人民币64.49元/股

　　3、 调整后转股价格：人民币65.09元/股

　　4、 转股价格调整生效日期：2020年9月4日

　　一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行了1,600万张可转换公司债券（债券简称：恩捷转债，债券代码：128095）并于2020年2月28日上市。根据《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次可转换公司债券发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转换公司债券转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时， 将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

　　派送现金股利：P1=P0-D

　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

　　其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

　　当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律、法规及证券监管部门的相关规定来制订。

　　二、 前次可转换公司债券转股价格调整情况

　　“恩捷转债”初始转股价格为64.61元/股。2020年5月，公司实施2019年年度利润分配方案：以公司总股本805,370,770股为基数，向全体股东每10股派1.25元人民币现金（含税），共派发现金红利100,671,346.25元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，除权除息日为2020年5月21日。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，调整前“恩捷转债”转股价格为64.61元/股，调整后转股价格为64.49元/股，调整后的转股价格自2020年5月21日起生效。

　　三、 本次可转换公司债券转股价格调整情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1476号）核准，公司以非公开发行股票的方式向22名特定投资者非公开发行人民币普通股69,444,444股（A股），相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成新发行股份登记手续，本次新增股份将于2020年9月4日在深圳证券交易所上市，发行价格为72.00元/股。“恩捷转债”已于2020年8月17日进入转股期，以截至2020年8月24日公司总股本805,373,353股为计算基准，本次发行后公司总股本增加至874,817,797股。

　　根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“恩捷转债”的转股价格将作如下调整：

　　调整公式为P1=（P0+A×k）/（1+k）

　　其中：P0为调整前转股价64.49元/股，A为增发新股价72.00元/股，k为增发新股率8.62%（即69,444,444股/805,373,353股）。经计算，“恩捷转债”本次调整后的转股价格为65.09元/股，调整后的转股价格自2020年9月4日（本次新增股份上市日）起生效。本次“恩捷转债”转股价格调整无需暂停转股。

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二零年九月三日

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2020-155

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　非公开发行相关承诺公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“恩捷股份”或“公司”）现将本次非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）相关承诺公告如下：

　　一、公司控股股东、实际控制人出具的相关承诺

　　公司控股股东、实际控制人对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施承诺如下：

　　“本人承诺不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司利益；

　　本人承诺切实履行公司制定的有关填补即期回报措施以及本人对此作出的任何有关填补即期回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；

　　自本承诺出具日至恩捷股份本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会就填补即期回报措施等事项作出新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”

　　二、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺

　　为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员做出如下承诺：

　　“一、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

　　二、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

　　三、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

　　四、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

　　五、未来公司如实施股权激励，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

　　六、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

　　作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

　　三、本次非公开发行A股股票发行对象出具的承诺

　　本次非公开发行的22家对象UBS AG、JPMorgan Asset Management（Asia Pacific） Limited、JPMorgan Chase Bank,National Association、Bill & Melinda Gates Foundation Trust、Caisse de dép?t et placement du Québec、大家资产管理有限责任公司、中欧基金管理有限公司、泓德基金管理有限公司、云南能投资本投资有限公司、红塔证券股份有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中意资产管理有限责任公司、国泰基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、珠海赫成股权投资合伙企业（有限合伙）、上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海申创股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海申创浦江股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海申创新动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)、天津礼仁投资管理合伙企业（有限合伙）、北京宏道投资管理有限公司分别作出股份锁定承诺：

　　1、本公司同意自恩捷股份本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托恩捷股份董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。

　　2、本公司保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本公司将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。

　　3、本公司声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二零年九月三日

　　证券代码：002812          股票简称：恩捷股份       公告编号：2020-156

　　债券代码：128095          债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司关于董事、

　　监事和高级管理人员持股情况变动报告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1476号）核准，云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票的方式向22名特定投资者非公开发行人民币普通股69,444,444股（A股）。

　　公司董事、监事和高级管理人员均不是本次非公开发行股票的认购对象。本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量没有发生变化，持股比例因本次发行而摊薄。公司董事、监事和高级管理人员在本次发行前后持股具体情况如下：

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　董事会

　　二零二零年九月三日

　　证券代码：002812          股票简称：恩捷股份       公告编号：2020-157

　　债券代码：128095          债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司关于控股

　　股东及其一致行动人持股比例被动稀释

　　超过1%的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1476号）核准，云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票的方式向22名特定投资者非公开发行人民币普通股69,444,444股（A股），新增股份将于2020年9月4日在深圳证券交易所上市。以公司截至2020年8月24日总股本805,373,353股为计算基准，本次发行后，公司总股本由805,373,353股增加至874,817,797股，导致公司控股股东PAUL XIAOMING LEE及其一致行动人李晓明家族在持股数量不变的情况下，直接及间接持有公司股份比例由51.94%被动稀释至47.82%，变动比例为4.12%，具体情况如下：

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　董事会

　　二零二零年九月三日