龙利得智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

　　保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

　　特别提示

　　龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“龙利得”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过8,650万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]1859号文予以注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“龙利得”，股票代码为“300883”。

　　发行人和保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司协商确定本次发行数量为8,650万股，本次发行价格为4.64元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。本次发行不安排向高级管理人员与核心员工及其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额432.50万股回拨至网下发行。

　　本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后，网下发行数量调整为6,184.75万股，占本次发行数量的71.50%；网上发行数量为2,465.25万股，占本次发行数量的28.50%。根据《龙利得智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《新股发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上投资者有效申购倍数为7,079.64010倍，超过100倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的20%（即1,730万股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为4,454.75万股，占本次发行总量的51.50%；网上最终发行数量为4,195.25万股，占本次发行总量48.50%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0240373008%。

　　本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年9月3日（T+2日）结束。具体情况如下：

　　一、新股认购情况统计

　　保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）网上新股认购情况

　　1. 网上投资者缴款认购的股份数量（股）：41,904,137

　　2. 网上投资者缴款认购的金额（元）：194,435,195.68

　　3. 网上投资者放弃认购数量（股）：48,363

　　4. 网上投资者放弃认购金额（元）：224,404.32

　　（二）网下新股认购情况

　　1. 网下投资者缴款认购的股份数量（股）：44,547,500

　　2. 网下投资者缴款认购的金额（元）：206,700,400.00

　　3. 网下投资者放弃认购数量（股）：0

　　4. 网下投资者放弃认购金额（元）：0

　　二、网下限售摇号结果

　　发行人与保荐机构（主承销商）依据《新股发行公告》，于2020年9月4日（T+3日）上午在深圳市罗湖区深南东路5054号深业中心308室主持了龙利得首次公开发行股票网下限售账户摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。

　　中签结果如下：

　　凡参与网下发行申购龙利得股票并获配的配售对象持有的配号号码尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

　　本次发行参与网下限售摇号的共有5,152个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为516个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。中签账户对应的股份数量为4,471,424股，占网下发行总量的10.04%，占本次公开发行股票总量的5.17%。

　　本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见同日披露在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.stcn.com；证券日报网，www.zqrb.cn）上的《龙利得智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》附表。

　　三、保荐机构（主承销商）包销情况

　　网上和网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）包销股份的数量为48,363股，包销金额为224,404.32元，保荐机构（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为0.06%。

　　2020年9月7日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　四、保荐机构（主承销商）联系方式

　　网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

　　联系电话：0512-62936311、62936312

　　联系人：资本市场部

　　发行人：龙利得智能科技股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

　　2020年9月7日