广东天元实业集团股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

　　保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

　　广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“天元股份”）首次公开发行新股不超过4,420万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1721号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“天元股份”，股票代码为“003003”。

　　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　本次发行价格为人民币10.49元/股，发行数量为4,420万股。回拨机制启动前，网下初始发行量为2,652万股，占本次发行总量的60%，网上初始发行量为1,768万股，占本次发行总量的40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为442万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为3,978万股，占本次发行数量的90%。

　　本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年9月11日（T+2日）结束。

　　一、网上网下缴款情况

　　根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，主承销商做出如下统计：

　　（一）网上中签缴款情况

　　1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：39,703,198

　　2、网上投资者缴款认购的金额（元）：416,486,547.02

　　3、网上投资者放弃认购数量（股）：76,802

　　4、网上投资者放弃认购金额（元）：805,652.98

　　（二）网下获配缴款情况

　　1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,415,762

　　2、网下投资者缴款认购的金额（元）：46,321,343.38

　　3、网下投资者放弃认购数量（股）：4,238

　　4、网下投资者放弃认购金额（元）：44,456.62

　　网下投资者获得初步配售未缴款的名单如下：

　　二、保荐机构（主承销商）包销情况

　　网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为81,040股，包销金额为850,109.60元，包销比例为0.18%。

　　2020年9月15日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将新股认购资金和包销资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　三、保荐机构（主承销商）联系方式

　　网上、网下投资者对本公告所公布的配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

　　联系电话：021-38676888

　　联系人：资本市场部

　　发行人：广东天元实业集团股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

　　2020年9月15日