宁波东方电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要（上接D35版）

　　（上接D35版）

　　报告期内，主营业务收入占营业收入的比重在93%以上，主营业务突出。2017年度的其他业务收入主要是部分材料销售收入，2018年及之后的其他业务收入主要是设备、船舶租赁收入等，占比较小。主营业务收入是公司营业收入最主要的来源，下面重点分析主营业务收入的变动趋势及原因。

　　2、分产品类别主营业务收入及构成分析

　　报告期内，主营业务收入产品构成情况如下：

　　单位：万元

　　公司产品包括陆缆系统、海缆系统和海洋工程。陆缆系统是公司传统业务板块，主要是高中低压电力电缆和智能线缆等陆用电线电缆产品，报告期内陆缆系统销售收入呈平稳增长趋势。海缆系统和海洋工程是公司重点发展业务，最近两年受益于海上风电市场的爆发，对海底电缆及海底电缆的敷设需求大幅增加，两大板块销售收入快速大幅增长，由2017年度的13,723.96万元，增长至2019年度160,472.11万元；两大板块销售收入占主营业务收入比重也由2017年度的7.09%，快速增长至2019年度的43.57%，是公司收入和净利润大幅增长的主要来源。

　　公司拥有500kV及以下交流海缆、陆缆，±535kV及以下直流海缆、陆缆的系统研发生产能力，并涉及海底光电复合缆、海底光缆、智能电网用光复电缆、核电缆、通信电缆、控制电缆、电线、综合布线、架空导线等一系列产品；同时提供海洋工程用线缆的客户定制化服务（如：海洋脐带缆等）；并通过了ISO三大体系认证，拥有挪威船级社DNV认证证书。2018东方电缆3500吨敷设船“东方海工01号”、“东方海工02号”先后下水，开启了公司提供海缆设计、制造、安装、敷设一体化的解决方案。

　　（1）陆缆系统

　　陆缆系统包括电力电缆和智能线缆，其中：电力电缆产品主要包括3kV及以下的低压电力电缆、10kV-35kV的中压电力电缆和110kV及以上的高压电力电缆。陆缆产品是公司传统产品，报告期内平稳增长。

　　（2）海缆系统及海洋工程

　　海缆系统主要包括海底电缆和海洋脐带缆。

　　报告期内销售的海底电缆主要涉及35kV和220kV电压等级的海底电缆，用于海上风电场项目；另外有部分500kV电压等级的海底电缆，用于国网输配电项目。目前海底电缆最大的应用场景在海上风电领域，海上风电项目在硬件方面主要由风电机组、风塔及基桩、海缆三部分组成。海缆是海上风电项目开发的重要环节。自2017年开始海缆市场爆发，得益于海上风电的规模化、商业化发展，公司2018、2019年海上风电场用海底电缆销售收入相应大幅增加。

　　海洋脐带缆产品主要应用于海上油田的勘察和开采，公司有一支专业的海缆脐带缆系统设计团队，团队所设计的海缆脐带缆系统已经应用于国内外多个项目中，是目前国内极少数具备海洋脐带缆系统自主设计能力的团队。公司已经建立了一条以立式成缆为核心的海洋脐带缆专用生产线，是国内极少数实现海洋脐带缆工业化制作的生产线。2017年3月我国中海油文昌项目中启动首根国产大长度脐带缆项目，东方电缆承揽的该项目于2018年6月通过专业验收、顺利完工交付并投产。

　　海洋工程是公司大力发展的另一业务板块。从海上风电项目的海缆招标情况来看，已逐步由以往的制造、敷设独立招标转向“制造+敷设”整包模式，拥有整包能力的海缆企业在中标项目过程中将更有竞争力。公司最近三年海洋工程业务收入从无大有、从小到大，有较大幅度增长，2017年海洋工程板块收入主要是一些海缆附件和零星抢修业务，收入金额较小；2018年开始随着两条海缆敷设船的先后下水，海缆敷设业务开始增加，该部分业务主要是通过公司“制造+敷设”整包模式获取的海上风电订单。

　　3、分地区主营业务收入及构成分析

　　报告期内，主营业务收入分地区构成情况如下：

　　单位：万元

　　公司产品主要以内销为主，境外销售收入占比很小，报告期内境外业务收入下降主要是由于公司国际市场战略调整为重大项目开拓，目前处于开拓阶段。

　　4、主营业务收入的季节性分析

　　公司产品具有一定的季节性特征，客户一般在每年的上半年进行招标，二季度开始集中供货，即销售收入呈现下半年高于上半年的特点。报告期内，公司的主营业务收入分季度统计情况如下：

　　单位：万元

　　（二）营业成本分析

　　报告期内，营业成本构成如下：

　　单位：万元

　　发行人主营业务成本随主营业务收入的变化而相应变动。

　　报告期内，主营业务成本构成情况如下：

　　单位：万元

　　公司主营业务成本构成中仍以陆缆系统为主。

　　（三）毛利率分析

　　1、营业毛利分析

　　报告期内，营业毛利情况如下：

　　单位：万元

　　报告期内，发行人营业毛利主要来源于主营业务毛利，主营业务毛利占比超过99%。主营业务毛利又以陆缆系统和海缆系统为主，两者合计占总毛利额的93%以上，最近两年海缆系统贡献的毛利和占比均有大幅增长，海缆系统贡献的毛利占比由2017年度的17.83%快速增长至2019年度的71.76%。

　　陆缆系统贡献的毛利额较为稳定，2018年度毛利额低于其他两个会计年度，主要是2017四季度公司在铜价高位采购了较大数量的铜材，在2017年末形成高价库存，而上述库存对应的订单是在铜价低位获得的，毛利空间被压缩。海缆系统和海洋工程贡献的毛利呈快速增长趋势，主要受益于国内海上风电场建设的提速，海底电缆和海洋工程需求大幅增加，海缆系统和海洋工程销售收入增长，而两者均属高附加值产品，毛利率水平也较高，从而提升了公司的整体毛利水平。

　　2、毛利率变动分析

　　报告期内，公司主营业务毛利率和综合毛利率情况如下：

　　公司综合毛利率主要受主营业务毛利率的影响。

　　报告期内，主营业务毛利率呈逐年增长趋势，主要是公司主营业务中高附加值的海缆系统销售收入比重逐年增加，海缆系统的毛利率水平远高于陆缆系统所导致。

　　报告期内，2017年度和2019年度陆缆系统毛利率较为稳定，2018年度陆缆系统毛利率较低，主要是2017四季度公司在铜价高位采购了较大数量的铜材，在2017年末形成高价库存，而上述库存对应的订单是在铜价低位获得的，毛利空间被压缩。

　　海缆系统和海洋工程是公司重点发展的两块业务，经过多年耕耘，公司在海缆领域处于行业领先地位，最近几年国内海缆业务基本由国内3-4家海缆领先企业垄断。报告期内海缆主要是海上风电场用海底电缆，具有单笔订单金额大、产品规格差异大、产品非标准化等特点，因此，毛利率存在波动性。海洋工程业务2017年、2018年处于前期开拓阶段，主要是海缆抢修工程和海缆附件，收入金额较小，毛利率水平较高；2018年下半年开始，随着两条海缆敷设船的下水，公司通过“制造+敷设”整包模式获取了部分海缆敷设工程订单，2019年海缆工程敷设业务增加，毛利率水平回归正常的工程业务毛利率水平。

　　报告期内，发行人与主要电线电缆上市公司综合毛利率比较情况如下：

　　注：可比上市公司数据来源于Wind资讯。

　　受益于高毛利率的海缆系统和海洋工程收入占比不断增加，公司综合毛利率呈增长趋势，2018年开始高于同行业可比上市公司平均水平。

　　（四）税金及附加分析

　　报告期内，税金及附加情况如下：

　　单位：万元

　　最近三年，税金及附加逐年增加，主要是随着各期应交增值税等流转税额的增长各项税金及附加相应增长。

　　（五）期间费用分析

　　报告期内，期间费用情况如下：

　　单位：万元

　　报告期内，公司期间费用占营业收入的比例在10%左右，与公司的经营和管理状况相匹配，处于合理水平。

　　1、销售费用

　　报告期内，销售费用情况如下：

　　单位：万元

　　报告期内，公司销售费用逐年增长，与销售收入的增长相匹配。

　　2、管理费用

　　报告期内，公司管理费用明细如下：

　　单位：万元

　　报告期内，公司通过加强内部管理、严格控制开支、提高管理效率，将管理费用控制在比较合理的水平。2019年度管理费用较前两个会计年度有较大幅度增加，主要是根据《OIMS奖励基金管理办法》计提OIMS奖励基金2,361.04万元；2019年新增募投项目土地无形资产摊销增加。

　　3、研发费用

　　报告期内，研发费用情况如下：

　　单位：万元

　　最近三年，研发费用逐年增加。公司一直把技术创新放在企业发展工作的重要战略位置上，通过持续高强度的科技投入保障研发体系建设和高效运行。研发投入集中在海缆研发项目，公司在海底电缆、海缆脐带缆等领域内形成了多项核心技术，是国内少数拥有成熟的500kV及以下海底电缆和海洋脐带缆生产技术的企业，打破了国外线缆生产巨头在高电压海缆领域多年的市场垄断。通过持续的研发投入，目前公司在海缆细分市场具有明显的竞争优势。

　　4、财务费用

　　报告期内，财务费用情况如下：

　　单位：万元

　　财务费用主要由利息支出、利息收入、汇兑损益等项目构成。

　　2019年度财务费用较前两个会计年度有所下降，主要是公司2019年较多采用开具银行承兑汇票方式进行货款结算，短期借款需求下降，利息支出相应减少。

　　（六）利润表其他重要科目

　　1、其他收益

　　报告期内，公司的其他收益金额分别为1,564.99万元、710.43万元、2,545.64万元和4,612.92万元，占营业收入的比例为0.76%、0.23%、0.69%和2.17%，全部为政府补助。2020年1-6月，其他收益较去年同期增长3,914.69万元，主要为公司2020年上半年收到2019年度北仑区促进产业结构调整专项资金补助3,708.00万元。

　　2、投资收益

　　报告期内，公司投资收益金额分别为-30.10万元、689.60万元、-136.92万元和0.00万元。2018年度金额较大，主要是公司使用部分闲置募集资金购买理财产品获得的理财产品收益金额较大。

　　3、信用减值损失和资产减值损失

　　报告期内，信用减值损失和资产减值损失情况如下：

　　单位：万元

　　注：信用减值损失为计提的应收票据、应收账款及其他应收款的坏账准备；资产减值损失为计提的存货跌价准备。

　　4、营业外收支

　　报告期内，营业外收支情况如下：

　　单位：万元

　　报告期内，公司营业外收入金额较小。

　　2018年营业外支出157.12万元，较2017年增加138.38万元，主要是公司出资捐助小港实验小学建造风雨连廊100.00万、捐赠环保公益基金30.00万元等。2019年营业外支出472.61万元，较2018年增加315.49万元，主要是公司向润慈公益基金会捐赠300万元等。2020年1-6月营业外支出450.11万元，主要是公司对受疫情影响的武汉及宁波定向捐赠200.00万元、向宁波市急救中心北仑分中心捐赠负压救护车一辆（价值93.60万元）、向润慈公益基金会捐赠100.00万元等。

　　三、现金流量分析

　　报告期内，现金流量情况如下：

　　单位：万元

　　（一）经营活动产生的现金流量

　　1、主营业务获取现金能力

　　报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入的比重如下：

　　单位：万元

　　报告期内，在营业收入增长较快的情况下，销售商品、提供劳务收到的现金基本覆盖当期营业收入金额，且占比较为稳定，公司经营业务的收款情况较好。

　　2、经营活动现金流量净额变动

　　单位：万元

　　报告期内，公司净利润与经营活动产生的现金流量净额如下：

　　单位：万元

　　2017年经营活动产生的现金流量净额为负的主要原因是：2017年海上风电市场开始爆发，公司中标海缆订单大幅增加，支付的采购货款等有较大幅度增加。

　　（二）投资活动产生的现金流量

　　单位：万元

　　2018年支付其他与投资活动有关的现金4,400.00万元为“高端海洋能源装备系统应用示范项目”的土地竞买保证金。

　　2019年购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金较2018年增加18,697.74万元，主要是公司为“高端海洋能源装备系统应用示范项目”支付的土地使用权购买款以及2019年该项目开工建设支付的项目建设款等。

　　（三）筹资活动产生的现金流量

　　单位：万元

　　筹资活动现金流量是根据经营性活动与投资性活动两者现金净流量的差额，结合公司现有可支配的货币资金存量而予以的安排。报告期内，公司通过多种融资渠道，如向银行借款、非公开发行股票等方式进行融资，公司根据合同约定及时还款付息，不存在逾期情形。公司拟通过本次公开发行可转换公司债券进行直接融资，解决公司经营中遇到的资金瓶颈。

　　四、资本性支出分析

　　（一）报告期内资本性支出

　　报告期内，公司主要投入资金用于前次非公开发行及本次发行的募投项目“高端海洋能源装备系统应用示范项目”的土地购置及项目建设。同时，公司也根据实际需要，新建或改扩建部分项目，主要包括“500kV交流光电复合海底电缆技改扩产项目”、“1500米水深大孔径中心管式脐带缆系统产业链购建项目”、“深海动态脐带缆与综合脐带缆项目”、“CCV交联生产线厂房”等项目，以适应公司经营扩大和战略发展的需要。

　　（二）未来重大资本支出计划

　　截至本募集说明书摘要签署日，公司可预见的重大资本性支出项目主要是继续投资建设前次非公开发行及本次发行的募投项目“高端海洋能源装备系统应用示范项目”。该投资项目的相关情况详见募集说明书“第八节 本次募集资金运用”。

　　五、财务状况和盈利能力的未来趋势分析

　　报告期内，随着经营规模的扩大，公司资产、负债规模相应增加，资产负债结构基本稳定，长短期偿债能力处在较为合理水平。本次公开发行可转换公司债券募集资金到位后，短期内资产负债率将有所提高，但仍将保持在合理水平。未来，随着可转债陆续转股，公司资产负债率会有所降低。同时，公司将积极拓宽融资渠道，降低融资成本，通过各种途径满足公司的资本性支出需求，降低财务成本。随着募集资金的逐步投入，公司的资产规模和生产能力将进一步扩大，募投项目顺利达产后，营业收入与利润有望实现进一步增长，为公司获取市场份额、增强行业地位奠定重要基础。

　　报告期内，公司紧跟国家海洋经济建设、“一带一路”倡议和国家海洋新能源开发战略，走民族工业的强国之路，保障海洋资源、能源和国防安全。公司多年来坚持自主创新，通过承担国家科技支撑项目、国家863计划项目等多个国家级科技项目，坚持自主研发、科学创新，针对海底电缆和海洋脐带缆的重大共性和关键技术进行研究和开发，形成了自身的核心技术优势。未来随着公司技术优势的进一步扩大，技术转化能力将进一步增强，公司业绩也有望提升。

　　六、本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施

　　（一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

　　1、主要假设条件及测算说明

　　公司基于以下假设条件就本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析，提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。本次公开发行可转换公司债券方案和实际发行完成时间最终以经中国证监会核准的情况为准，具体假设如下：

　　（1）假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面未发生重大不利变化。

　　（2）假设公司于2020年12月完成本次发行（该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，最终以经中国证监会核准并实际发行完成时间为准），并分别假设2021年度全部未转股和2021年6月30日全部转股两种情形（该转股完成时间仅为估计，最终以可转换公司债券持有人完成转股的实际时间为准）。

　　（3）暂不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、资金使用效益等）的影响。

　　（4）假设公司本次发行的募集资金总额为人民币80,000.00万元，且不考虑发行费用的影响，本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购以及发行费用等情况最终确定。

　　（5）假设本次公开发行可转换公司债券的初始转股价格为12.92元。本次公开发行可转换公司债券实际初始转股价格由股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　（6）根据公司经营的实际情况及谨慎性原则，2020年度、2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前/后的净利润分别按以下三种情况进行测算：较上期增长10%；与上期持平；较上期下降10%。该假设仅用于计算本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对2020年度、2021年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。

　　（7）假设除本次发行外，公司不存在其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。

　　（8）未考虑公司2019年度、2020年度和2021年度利润分配因素的影响。

　　（9）假设不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转换公司债券利息费用的影响。

　　（10）未考虑本次发行可转换公司债券未转股时，其权益成分价值对所有者权益的影响。

　　（11）未考虑除可转换公司债券转股、净利润之外其他因素对净资产的影响。

　　2、对公司主要财务指标的影响

　　基于上述假设，本次发行对公司主要财务指标的影响对比如下：

　　注：每股收益、净资产收益率指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的有关规定进行测算。

　　（二）本次发行的必要性和合理性

　　本次发行募集资金投资项目经过公司严格论证，项目实施有利于进一步提高公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力，具有充分的必要性及合理性。具体分析详见公司2020年4月2日刊登在上海证券交易所网站上的《宁波东方电缆股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》。

　　（三）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

　　1、本次募集资金项目与现有业务的关系

　　本次公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后，将投资于“高端海洋能源装备系统应用示范项目”及补充流动资金。

　　公司现拥有陆缆系统、海缆系统、海洋工程三大产品领域。拥有500kV及以下交流海缆、陆缆，±535kV及以下直流海缆、陆缆的系统研发生产能力，并涉及海底光电复合缆、海底光缆、智能电网用光复电缆、核电缆、通信电缆、控制电缆、电线、综合布线、架空导线等一系列产品的设计研发、生产制造、安装敷设及运维服务能力，同时提供海洋工程用线缆的客户定制化服务（如：海洋脐带缆等）。公司在国内海缆领域具有领先地位，业务经验丰富，技术先进，随着最近两年公司海缆订单的持续增长，公司急需增加海缆产品的产能。“高端海洋能源装备系统应用示范项目”主要用于生产海洋新能源装备用电缆、海洋电力装备用电缆、海洋油气装备用电缆、智能交通装备用电缆等产品,该项目建成投产后可进一步提升海缆产品产能规模，增强公司盈利能力和核心竞争力，符合公司长期发展需求。

　　2、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

　　（1）人员储备

　　公司一直重视人力资源建设，核心管理团队保持稳定、专业化人才队伍不断完善。公司拥有省级重点企业技术创新团队，建有省级院士专家工作站和博士后科研工作站，通过长期的引进和培养，建立了一支拥有多专业、多学科的高水平技术创新团队，并被认定为浙江省首批重点创新团队。

　　海缆系统方面，经过多年的海底电缆、脐带缆和动态缆研发，东方电缆目前已经形成了含结构分析、水动力分析、电气设计和防腐设计等专业的海洋缆设计团队。该团队多年来分别承担了国家火炬计划《大长度110kV光电复合交联海底电缆》，国家863计划《水下生产系统脐带缆关键技术研究》一期、二期，国家863计划《320kV及以下柔性输电用直流海缆关键技术研究》，国家科技支撑计划《220kV及以下光电复合海底电缆、海底交联电缆及生产装备开发》，国家重点新产品《额定电压±160kV直流海缆》等，具备丰富的设计和工程应用经验，同时与国内海洋工程专业院所以及中海油建立了广泛的研发、国家科技项目合作。这都为东方电缆海缆产品的大规模产业化和国际化扩展奠定了坚实的基础。

　　（2）技术储备

　　公司是国家级高新技术企业、国家创新型企业，拥有国家级企业技术中心和省级重点企业技术创新团队，先后承担了国家科技支撑计划、国家863计划等多个国家级科研项目，牵头起草了海底电缆国家标准，是国内唯一掌握海洋脐带缆的设计分析并能进行自主生产的企业。

　　公司通过持续的技术创新和自主研发，在海底电缆和海洋脐带缆产品制造领域独创了多项核心技术，海缆技术创新走在行业前沿，是国内少数拥有成熟的500kV及以下海底电缆制造技术的企业，也是首个具备海洋脐带缆设计分析能力并自主生产的企业，打破了国外线缆生产巨头在该领域多年的垄断。其中大长度无接头海缆生产、工厂软接头、立式成缆等技术分别获得了省部级和宁波市科学技术奖。

　　（3）市场储备

　　公司经过长期的市场耕耘，公司品牌已经在市场上形成较强的影响力与吸引力，成为公司的核心优势之一，公司与行业内知名的企业与客户均建立了长期、稳定的合作关系，为公司的经营发展提供了良好的市场储备。

　　公司本次发行募集资金所投资项目在人员、技术、市场等方面均具有较好的基础，随着募投项目的推进以及业务规模的逐渐扩大，公司将积极完善人员、技术、市场等方面的储备，以适应业务不断发展和升级的需求。

　　（四）关于填补摊薄即期回报所采取的措施

　　为降低本次发行摊薄投资者即期回报的影响，本公司拟通过提高运营效率、完善公司治理、加强募集资金管理、保障募投项目投资进度等措施，提升资产质量，实现公司的可持续发展，以填补本次公开发行可转换公司债券的摊薄即期回报影响。

　　1、提高运营效率，提升公司业绩

　　公司将完善流程，提高整体运营效率，加强对各环节的精细化管理，提高公司的日常运营效率。同时，公司将完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具，控制资金成本，节省公司的财务费用等各项费用支出，降低公司运营成本，从而全面有效地提升经营业绩。

　　2、完善公司治理，为公司发展提供制度保障

　　公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

　　3、加强募集资金管理，保证募集资金按计划合理合法使用

　　公司已制定募集资金管理制度，可转换公司债券募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况，保证募集资金按计划合理合法使用。

　　4、强化投资者回报机制

　　公司已经按照相关法律法规要求及《公司章程》的规定对利润分配政策进行了相关的规定和完善，制定了《宁波东方电缆股份有限公司未来三年股东回报规划（2019-2021年）》，明确了投资者回报机制。本次公开发行可转换公司债券完成后，公司将继续严格执行现金分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，努力提升对股东的回报。

　　综上，通过本次公开发行可转换公司债券，公司将进一步增强核心竞争力和可持续经营能力，并争取尽快产生效益回报股东。

　　上述制定的填补即期回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

　　（五）公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

　　鉴于东方电缆拟公开发行可转换公司债券，公司预计本次公开发行可转换公司债券转股期当年基本每股收益或稀释每股收益等财务指标有可能低于上年度，导致公司即期回报被摊薄。公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

　　1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

　　2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。

　　3、承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动。

　　4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

　　5、若公司未来实施新的股权激励计划，承诺拟公布的股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

　　6、自本承诺出具日后至本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

　　7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。

　　（六）公司控股股东、实际控制人出具的承诺

　　为维护公司和全体股东的合法权益，公司控股股东和实际控制人均已出具了关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺：

　　1、承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

　　2、本公司/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。

　　第六节  本次募集资金运用

　　一、本次募集资金使用计划

　　本次公开发行可转债拟募集资金总额预计不超过80,000.00万元（含本数），扣除相关发行费用后募集资金净额拟用于以下项目：

　　本次公开发行可转换公司债券募集资金到位后，公司将按照实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目。募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。本次公开发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

　　“高端海洋能源装备系统应用示范项目”已于2017年12月27日在宁波市发改委备案，并取得《浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表》（项目代码：2017-330206-38-03-088551-000）；该项目已于2019年7月16日取得由宁波市生态环境局出具的《关于宁波东方电缆股份有限公司高端海洋能源装备系统应用示范项目环境影响报告表的批复》（仑环建[2019]178号），完成环评手续。

　　二、本次募集资金投资项目情况

　　（一）高端海洋能源装备系统应用示范项目

　　公司2017年12月非公开发行股票募集资金净额69,117.29万元，其中拟使用63,117.29万元用于“海洋能源互联用海洋缆系统项目”（简称“原募投项目”）。因原募投项目所在地政府正在进行港口规划调整，导致该项目不具备开工条件，经公司第四届董事会第19次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过，公司将原募投项目募集资金63,117.29万元全部用于“高端海洋能源装备系统应用示范项目”（简称“新募投项目”）。变更募集资金投资项目具体情况可参见公司2018年12月12日披露的《宁波东方电缆股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-060）。

　　原募投项目是公司2016年启动非公开发行股票时根据当时海缆产品市场做出的决策。2017年开始海上风电场进入快速发展建设期，海缆市场发展超过市场预期，公司深耕多年的海缆领域得到回报，2017年至今公司获得的海缆订单一直呈持续快速增长，公司现有海缆产品产能已经远不能满足公司业务发展需要。

　　为了抓住海缆市场的快速增长机遇，公司2018年12月确定的新募投项目在海缆产品产能、投资规模等方面均较原募投项目有所增加，新募投项目投资总额150,518.00万元，除了前次非公开发行股票募集资金净额63,117.29万元投入该项目外，仍有较大的资金缺口。而随着海缆业务规模的快速增长，公司对日常营运资金的需求也不断增加，难以通过自筹方式（自有资金或银行贷款等）解决该项目的资金缺口。面对海缆市场的发展机遇，公司迫切需要完成新募投项目的工程建设，尽快释放海缆产品产能，快速提升公司经营业绩。经审慎决策后，公司拟将本次公开发行可转换公司债券募集资金中的56,000.00万元继续用于该项目的工程建设。

　　1、项目概况

　　本项目实施主体为东方电缆，公司拟在宁波北仑开发区穿山半岛峙南区块（郭巨白洋线南）新征约450亩土地新建“高端海洋能源装备系统应用示范项目”。

　　本项目建成后可年产海洋新能源装备用电缆630km、海洋电力装备用电缆250km、海洋油气装备用电缆510km和智能交通装备用电缆92,450km。项目建成达产后预计可实现年销售收入452,280.00万元（含税），年均利润总额40,769.03万元，全部投资回收期7.47年（含建设期）。

　　本项目投资总额150,518.00万元，其中固定资产投资121,666.00万元，建设期利息3,430.00万元，铺底流动资金25,422.00万元。本项目已于2019年开工建设，预计2021年7月可投产并产生收益。

　　2、“高端海洋能源装备系统应用示范项目”背景

　　（1）海洋经济在国家发展战略中的地位稳步提升

　　21世纪被称为海洋世纪，加强海洋的开发、利用和安全，关系到国家的安全和长远发展，海洋经济成为全球经济发展的盛宴。近年来，中国海洋经济保持良好发展势头，已成为国民经济尤其是沿海地区经济稳步发展的重要增长点，海洋经济在国家发展战略中的地位稳步提升。

　　（2）海洋经济的发展将带动海洋能源的开发利用

　　海洋经济的发展离不开对海洋能源的开发和利用，海洋能源已纳入全球能源互联网。全球能源互联是为应对资源紧张、环境污染、气候变化的三大挑战，满足人类可持续发展需求，建立安全、清洁、永续供应的能源保障体系。所以海洋能源开发机遇良多。

　　未来10年，中国建设海洋强国迎来历史机遇时期，新时代将开启我国海洋强国建设新征程。作为海洋经济中的重要一环，海洋能源的开发必将迎来一个加速发展的新时期。

　　（3）迎《中国制造2025》春风，海洋装备产业发展提速

　　《中国制造2025》明确提出将海洋装备作为重点领域之一，将其列为我国战略性新兴产业的重要组成部分、高端装备制造业的重点方向和国家实施海洋强国战略的重要基础和支撑。海洋装备产业发展由此提速。政府随后出台多项政策，从战略层面上统筹建设，为海洋装备产业发展保驾护航。

　　（4）未来五到十年海缆的市场前景光明

　　随着我国国民经济的持续高速发展，电信和电力基础建设、城市电网改造、海洋开发和利用、国防特别是海防建设、石油和天然气设施建设、高速公路和高速铁路建设等，对高端光电传输线缆有持续增长性需求。特别是“十三五”随着海洋开发向纵深发展，对海底电缆提出了更高的要求，海底电缆向直流化、动态化方向发展。

　　紧跟国家“走出去”步伐，围绕“一带一路”国家战略，加强战略布局，提升与“一带一路”沿线国家和地区经贸合作水平。积极参与“一带一路”通信和电力基础设施建设，改善沿线国家尤其是发展中国家的基础设施。“一带一路”沿线国家和地区将成为国内企业迈向全球的桥头堡，对国内海缆企业国际化战略深入实施至关重要。

　　（5）轨道交通建设的持续发展助推电线电缆行业转型升级

　　“十三五”是我国交通运输发展处于优化网络布局的关键期和提质增效升级的转型期，要突出对“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展三大战略和新型城镇化、脱贫攻坚的支撑保障，要更加注重提高交通安全和应急保障能力，提升绿色、低碳、集约发展水平，要提高国际通道保障能力和互联互通水平，有效支撑全方位对外开放。《中长期铁路网规划（2016-2030）》规划打造以“八纵”和“八横”通道为主干、城际铁路为补充的高速铁路网，实现相邻大中城市间1至4小时交通圈、城市群内0.5至2小时交通圈，我国全面开启铁路经济时代。

　　3、市场需求分析

　　本项目建成后可形成以海洋新能源装备用电缆、海洋电力装备用电缆、海洋油气装备用电缆和智能交通装备用电缆为主的生产能力，其中主要产品为海底电缆产品。

　　海底电力电缆工程是海底输电工程中最重要的组成之一。海底电缆跨越海峡、江河，连接国际、国内区域电网，以平衡电力供需，进行电力贸易，或用以连接近海岛屿与大陆电网，提高独立岛屿电网运行可靠性和稳定性。迅速发展的海上风电场输出电力与大陆电网并网亦需要海底电缆。国际、国内对海底电缆的需求日益增长。当前国内、国际海底电缆存在广阔的市场及应用前景，主要应用于海上风力发电及输电、海洋油气开发和“一带一路”沿线国家。

　　（1）海上能源装备用海底电缆市场分析

　　建设海上风电场是战略性新兴产业，是国家重点扶持和发展项目。在陆地上风电快速发展的同时，风能利用的新领域——海上风电悄然兴起，世界上很多国家制订计划开发海上风电场。

　　建设海上风电场是目前国际新能源发展的重要方向，也是我国战略性新兴产业，是风电产业发展的“方向中的方向”。我国风能资源丰富，可开发的风能储量约为10亿kW。其中，海上可利用的风能储量约为7.5亿kW，是陆上风能资源的3倍。根据发展改革委能源所评估，中国近海海域风电装机容量可达1亿至2亿kW。作为节能新技术之一，海上风电场的优点在于绿色环保，不占用宝贵的陆上土地资源。同时海面上更丰富的风能资源能使风电机组单机容量达到更大、年利用风能小时数更多。

　　根据《电力发展“十三五”规划》和《可再生能源发展“十三五”规划》，到2020年，海上风电开工建设1000万kW，确保建成500万kW。随着海上风电的发展，各地都相应的调整了海上风电布局，调整后部分省份风电规划规模大大增加。到2020年，江苏将开工建设1600万kW，主要区域包括如东、东台、大丰、射阳、滨海等；广东预计到2020年开工建设1200万kW，投产200万kW，到2030年投产3000万kW，主要规划区域包括汕头、揭阳、汕尾、惠州、珠海、江门、阳江、湛江等地。2020年，江苏、浙江、福建、广东、海南、山东、上海、河北、辽宁等省市海上风电开工规模总计将达到7800多万kW。

　　海上风电场用海底电缆包括集电线路海底电缆和送出海底电缆两部分。集电线路海底电缆一般为35kV海底电缆，而送出海底电缆根据海上风电场距海岸距离远近而不同。通常，潮间带项目（除海上潮间带）只需要35kV的场内海底电缆。近海项目通常距离海岸10-50km范围内，送出海底电缆根据海上风电场接入电网的要求可选择110kV或220kV海底电缆。远海项目，距海岸100km以上的海上风电适宜采用柔性直流并网方式，随着直流海底电缆技术水平的提升，未来±320kV甚至更高电压等级的柔性直流海缆需求将逐步增加。

　　近年，我国潮汐带项目逐渐减少，转向近海项目，考虑到未来几年近海项目平均离岸距离将不断提高，按照每万kW海上风电项目建设大约需要5km海缆来预测市场需求。由于我国海洋风电建设的延后，前几年海底电缆市场增长不明显，2017年底我国海上风电累计装机容量280万kW。国家风电“十三五”规划到2020年建设海上风电1500万kW（包括建成500万kW，在建1000万kW）。对于海底电缆来说，其在海上风力发电及输电上的应用拥有广阔的市场前景。

　　（2）海洋油气装备用海底电缆市场分析

　　随着国际社会对能源、资源需要的增加，世界范围内的水下资源开采、深海油气开发、水下装备制造等活动日渐活跃，这些活动均离不开使用海洋脐带缆，其中海洋脐带缆应用最多的是水下油气田的开发。在深海开发过程中除了兴建大量的水面油气生产平台外，水下生产系统也已成为深海海洋工程技术的重要组成。作为对深水浮式水面设施，如张力腿平台、半潜式平台、立柱式平台、浮式生产储卸设施的重要支持，水下生产系统通过海底管道和立管与其建立联系，可以搭建起灵活多样的海洋石油开发形式。水下生产系统对于水深的要求不敏感，且不受海面恶劣风浪环境的影响，其安全性高，适用范围广，在未来极地冰区的海洋油气开发中也有广阔的应用前景。

　　海洋油气开采用电缆的种类很多，应用于水下系统与作业装备、配套系统与设备等，主要是连接海洋工程装备与岸边的海底电力电缆以及采油钻井平台和生活模块上各个部位用的电力、通信、仪表等电缆，海底油田开发、石油勘采专用海洋深水动态电缆等产品。电缆的特性要求阻燃、防火、低烟无毒、耐腐蚀等，矿物绝缘电缆也有大量应用。今后随着油气开发向深海、远海发展，所需的海底电缆还会更多。

　　（3）轨道交通用电缆市场分析

　　“十三五”期间，我国交通运输发展正处于支撑全面建成小康社会的攻坚期、优化网络布局的关键期、提质增效升级的转型期，将进入现代化新阶段。

　　城市轨道交通电缆应具备无卤、低烟、阻燃、阻水、防水、防鼠、防白蚁、无毒、耐紫外线等性能，这是其安全性和工作环境所决定的。由于城轨用电缆的使用环境多为人口密集的地下（我国城市轨道交通通车里程中，地铁占85%），对阻燃性能要求较高。电缆运行时有可能长期浸泡在水里面，必须具有优异的阻水、防水性能。地铁区间隧道、地铁车站、设备安装、消防等建设则需要大量的电力电缆、通信电缆、隧道特殊用电缆以及漏泄和射频电缆等。城市轨道交通电缆按每千米城市轨道交通约需要100km电缆，按照我国“十三五”期间每年新建城轨交通约为500-600km，“十三五”期间城市轨道交通电缆年需求量为5-6万km。考虑到维修和更换，需求量将更大。

　　（4）“一带一路”带来的海外电缆市场

　　从国家战略看，“一带一路”作为中国对外关系发展的重要布局，在对中国未来的经济发展甚至国际战略布局有着深远的影响。从“一带一路”参与国家来看，发展中国家众多，他们普遍基础设施薄弱，在能源设施互联和基础设施互联领域急需投资和建设。“一带一路”战略将带动海底电缆和以高铁为代表的轨道交通电缆“走出去”。

　　我国的海底电缆生产企业具有成本和地域的优势，海底电缆海外市场的年均需求约为800-1000km。

　　4、项目建设的可行性分析

　　（1）技术可行性

　　本项目主要用于生产海洋新能源装备用电缆、海洋电力装备用电缆、海洋油气装备用电缆、智能交通装备用电缆等产品，公司在国内海缆领域具有领先地位，业务经验丰富、技术先进、人才储备厚实，本项目采用的工艺技术成熟可靠、主要设备多为国内、国际先进设备，技术上具有可行性。

　　（2）经济可行性

　　该项目内部收益率为21.12%，投资回收期7.47年（含建设期），具有较好的资金盈利能力和投资回收能力，且项目具有较强的承担风险能力。

　　（3）良好的社会效应

　　本项目工艺技术先进，产品具有进口替代作用，有很高的社会效益。

　　5、项目建设方案及投资概算

　　本项目投资总额150,518.00万元，其中固定资产投资121,666.00万元，建设期利息3,430.00万元，铺底流动资金25,422.00万元。本项目已于2019年开工建设，预计2021年7月可投产并产生收益。具体投资情况如下：

　　（1）建安工程支出

　　本项目建筑工程费合计51,616.00万元，其中主体建筑投资29,003.00万元，辅助设施投资18,537.00万元，公用工程投资4,076.00万元，建设工程费用明细情况如下：

　　（2）设备购置支出

　　本项目拟新增249台（套）主要工艺设备，设备购置费合计45,405.00万元，其中海洋装备电缆车间设备25,667.00万元，智能装备电缆车间设备12,625.00万元，海缆实验室设备2,507.00万元，其他生产设备1,372.00万元，公用设施设备1,300.00万元，进口设备手续费323.00万元，设备运杂费435.00万元，进口设备关税1,176.00万元。

　　（3）工程建设其他费用

　　根据《浙江省工程建设其他费用定额》（2010版），本项目工程建设其他费用合计18,851.00万元，其中建设用地费14,850.00万元。

　　（4）项目预备费

　　本项目预备费取工程费用和工程建设其他费用合计的5%，不考虑涨价预备费。经估算，本项目预备费5,794万元。

　　本项目建设投资明细如下：

　　单位：万元

　　6、投资进度安排

　　注：公司海缆订单充裕，为了能尽快增加海缆产能，该项目正在加快建设，目前项目进口关键设备和国内主要配套设备已经完成订货，厂房已经进入地面施工阶段，预计可提前至2021年6月完工，7月投产。

　　7、产品工艺流程

　　（1）柔性直流光电复合海缆

　　（2）海洋动态光电复合海缆

　　（3）海洋脐带缆

　　（4）海洋船舶用装备电缆

　　（5）智能轨道交通电缆

　　8、产品工艺技术选择

　　（1）拉丝机采用进口双头大拉机，节能效果显著且退火质量好，铜丝延伸率高而均匀，延伸率偏差小。

　　（2）630/127型高速框绞机采用进口设备，带分层紧压装置，可以提高产量并保证绞线质量。此外，为生产大截面分割导体，绞线机应带导体预扭装置。

　　（3）进口2条 500kV VCV超高压交联生产线和2条220kV CCV高压交联生产线以保证产品的质量与同心度，从而可节省材料并可保证产品的优良性能。

　　（4）为确保海底电缆的防潮性能与弯曲性能，提高产品质量，海底电缆的金属密封层采用连续挤包工序。

　　（5）为减少大长度海底电缆的接头，采用放线盘Ф4m卧式成缆机和托盘Ф10m立式成缆机。

　　（6）VCV高压交联电缆生产线的加料间安装高效空气过滤器并设有严格的净化措施，净化度要求为100级，加料装置采用自动干燥与重力加料系统以确保产品质量。

　　（7）为节约用水，生产用冷却水拟采用循环水池供水。

　　9、主要原辅材料及燃料等的供应情况

　　（1）主要原辅材料供应情况

　　项目原材料主要为铜，以及绝缘料、屏蔽料及护套料等辅助材料，绝大多数品种都能在国内市场上方便地购得，超高压、高压海底电缆所需的半导电内、外屏蔽料以及绝缘料需用国外进口料，主要供应商是北欧化工和美国的陶氏化学公司，但这些材料都能在国内上述公司的代理商处用人民币购得。

　　（2）供电

　　项目供电条件良好，电力由北仑供电局架空线供给，完全能满足本项目建设和生产、生活的需要。

　　（3）供水

　　本项目消耗的水资源主要是冷却循环补充水和生活、生产、消防用水。峙南区块自来水供水能力可满足项目生活及生产用水需要。

　　（4）柴油

　　叉车所需的柴油企业可在附近加油站购得。

　　10、环保情况

　　本项目对环境可能产生的主要影响因素及治理情况如下：

　　（1）噪声的防治

　　①采用先进的工艺设备，不采购设备噪声高于标准85dB（A）的工艺设备。并把噪声较大的设备布置在厂区中央，经墙壁隔声及距离衰减后可使厂界噪声低于65dB（A）。

　　②加强设备维护管理，保证设备良好运转，使设备噪声低于国家规定的标准。

　　③加强厂区和车间周围绿化，吸收部分噪声。

　　（2）冷却水及废液的防治

　　①绝缘、护层挤出工序生产过程中，采用的冷却水内无任何有害物质，而且循环使用，不外排，也不会污染周围环境。

　　②拉丝机在生产过程中使用润滑液循环使用，并装有滤纸将铜粉滤出，回收，不会污染周围环境。乳浊液约半年更换一次。废乳浊液交有资质的危废处置单位处置。

　　③本项目生活污水排放量43.2m3/d，主要来自办公室及车间卫生间、洗手池等处，主要含有机污染物，经厂内污水处理设施处理达标后排入工业园区排污系统。

　　（3）废气的防治

　　严格控制挤出温度，挤出加工的工艺尾气由机头上方的集气罩收集后，经管道进入除尘设施处理后，通过15米高排气筒排放。

　　（4）固废的处理方法

　　零头线、废铜丝由企业通过整理后外卖，重新回炉铸造铜杆；零头线或调机塑料等由塑料生产厂家回收重新加工使用；其余废料运往指定渣场；生活垃圾由环卫部门集中清理运往城市垃圾站。

　　（5）绿化

　　绿化在美化环境、净化空气及减小噪声污染方面起着重要作用。项目总图设计在厂区道路两旁及建筑物之间的空地种植树木、花卉和草皮等。

　　（6）环境保护管理机构

　　本车间设有专职人员配合工厂的环保安技部门负责车间周围与本项目有关的环保与职业安全卫生工作，使各项环保规定得以落实与实施。

　　11、项目选址

　　本项目拟建于浙江省宁波北仑开发区穿山半岛峙南区块。

　　峙南区块西距北仑中心城区约15千米，呈近东西向狭长带状分布。园区有着良好的深水岸线资源，水深在-10米左右，航道及港池前沿疏浚后能满足3万吨级船舶的吃水要求，能满足海缆项目建设对码头的要求。

　　东方电缆已取得该项工业用地的土地使用权，不动产权证号为浙（2019）北仑区不动产权第0034843号，土地面积104,755.00㎡；浙（2019）北仑区不动产权第0019773号，土地面积175,867.00㎡。

　　12、本项目与2018年12月披露的变更募集资金投资项目公告差异情况的说明

　　本项目的相关情况已经在2018年12月12日进行了详细披露（公告编号：2018-060）。信息披露后，公司在对该项目后续的备案过程中，对项目名称、投资总额内部构成等部分内容进行了调整。与2018年12月该项目公开披露内容对比，项目实施主体、实施地址、投资总额、项目经济效益预测等核心内容均没有发生变化，主要调整内容包括：（1）项目名称由“高端海洋能源装备电缆系统项目”变更为“高端海洋能源装备系统应用示范项目”；（2）投资总额不变情况下，对投资总额内部构成进行了调整，原来的固定资产投资120,030.00万元，建设期利息5,488.00万元，铺底流动资金25,000.00万元调整为：固定资产投资121,666.00万元，建设期利息3,430.00万元，铺底流动资金25,422.00万元。上述调整信息已于2019年2月、3月在宁波市发改委进行了变更备案。

　　（二）补充流动资金

　　1、项目基本情况

　　公司拟使用本次发行募集资金24,000.00万元用于补充流动资金，缓解公司流动资金压力，满足公司业务不断发展的资金需求。

　　2、项目实施的必要性

　　最近三年，凭借在海缆领域的领先优势，公司大力开拓高附加值的海上风电场市场，海缆产品销售收入大幅增加，从而带动公司主营业务持续快速发展，营业收入、净利润不断增长。2017年、2018年、2019年，公司营业收入分别为206,196.80万元、302,422.17万元、369,043.09万元，2018年、2019年营业收入增长率分别为46.67%和22.03%。2017年、2018年、2019年，公司净利润分别为5,019.36万元、17,143.42万元、45,218.81万元，2018年、2019年净利润增长率分别为241.55%和163.77%。

　　目前公司在手海缆订单充裕，对流动资金的需求不断增加，通过部分募集资金补充流动资金，将有利于增强公司的营运能力和市场竞争力，有利于提高公司营业收入与利润水平，维持公司快速发展的良好势头。

　　三、本次募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响

　　（一）对公司经营管理的影响

　　本次募集资金投资项目符合国家的产业政策及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。项目完成后，能够进一步提升公司的竞争能力，提高盈利水平，增加利润增长点，募集资金的运用合理、可行，符合公司及全体股东的利益。

　　（二）对公司财务状况的影响

　　本次可转换公司债券的发行将进一步扩大公司的资产规模，随着可转债逐渐转股，公司的资产负债率将逐步降低，净资产提高，财务结构进一步优化，运营规模、盈利能力和抗风险能力将得到提升。

　　新建项目产生效益需要一定的过程和时间，若本次发行的可转换公司债券转股较快，募投项目效益尚未完全实现，则可能出现每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标在短期内下滑的情况。但是，随着本次募集资金投资项目的有序开展，公司的发展战略将得以有效实施，公司未来的盈利能力、经营业绩将会得到显著提升。

　　第七节  备查文件

　　一、备查文件

　　1、公司章程和营业执照；

　　2、财务报表及审计报告；

　　3、发行保荐书、发行保荐工作报告；

　　4、法律意见书及律师工作报告；

　　5、注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告；

　　6、资信评级机构出具的资信评级报告；

　　7、公司关于本次发行的董事会决议和股东大会决议；

　　8、其他与本次发行有关的重要文件。

　　二、查阅地点、时间

　　投资者可以在公司和保荐机构处查阅募集说明书的备查文件，募集说明书全文会在上海证券交易所网站上披露。

　　公司：宁波东方电缆股份有限公司

　　地址：宁波市北仑区江南东路968号

　　电话：0574-8618860

　　时间：周一至周五，9:00-17:00

　　保荐机构：西部证券股份有限公司

　　地址：西安市新城区东新街319号8幢10000室

　　电话：029-87406171

　　宁波东方电缆股份有限公司

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