本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1919号”批复核准,中国铁建股份有限公司(以下简称“中国铁建”或“发行人”)获准向合格投资者公开发行面值总额不超过200亿元(含200亿元)的公司债券,分期发行。
中国铁建股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过人民币30亿元,本期债券分为两个品种,品种一以每3个计息年度为一个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。以每3个计息年度为一个周期(“重新定价周期”),在每3个计息年度(即每个重新定价周期)末附发行人续期选择权;品种二以每5个计息年度为一个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期(即延长5年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
2020年9月23日,发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果,经发行人和主承销商协商一致,最终确定本期债券仅发行品种一,首个周期的票面利率为4.43%。
发行人将按上述票面利率于2020年9月24日-2020年9月25日面向合格投资者网下发行,具体认购方法请参见2020年9月22日刊登在《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《中国铁建股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)发行公告》。
特此公告。
发行人:中国铁建股份有限公司
2020年9月23日
牵头主承销商:中信证券股份有限公司
2020年9月23日
联席主承销商:中国国际金融股份有限公司
2020年9月23日
联席主承销商: 兴业证券股份有限公司
2020年9月23日
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