中国铁建股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1919号”批复核准，中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过200亿元（含200亿元）的公司债券，分期发行。

　　中国铁建股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币30亿元，本期债券分为两个品种，品种一以每3个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。以每3个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每3个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权；品种二以每5个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

　　2020年9月23日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券仅发行品种一，首个周期的票面利率为4.43%。

　　发行人将按上述票面利率于2020年9月24日-2020年9月25日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2020年9月22日刊登在《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中国铁建股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》。

　　特此公告。

　　发行人：中国铁建股份有限公司

　　2020年9月23日

　　牵头主承销商：中信证券股份有限公司

　　2020年9月23日

　　联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

　　2020年9月23日

　　联席主承销商： 兴业证券股份有限公司

　　2020年9月23日