益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

　　保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　　联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

　　特别提示

　　益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“金龙鱼”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可［2020］2121号）。发行人的股票简称为“金龙鱼”，股票代码为“300999”。

　　中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任本次发行的联席主承销商（中信建投证券和中金公司统称“联席主承销商”）。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为25.70元/股，发行股份数量为54，215.9154万股。

　　本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成，最终战略配售数量为162，647，746股，约占本次发行数量的30.00%，初始战略配售与最终战略配售股数一致。

　　网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为30，360.9408万股，占扣除战略配售数量后发行数量的80%；网上初始发行数量为7，590.20万股，占扣除战略配售数量后发行数量的20%。根据《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为3，499.22963倍，高于100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将75，902，500股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为22，770.6908万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%；网上最终发行数量为15，180.4500万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0571556257%。

　　本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年9月29日（T+2日）结束。具体情况如下：

　　一、新股认购情况统计

　　联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）战略配售情况

　　本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

　　根据最终确定的发行价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为15，564，202股，约占本次发行股份数量的2.87%；其他战略投资者最终战略配售股份数量为147，083，544股，占本次发行股份数量的27.13%。

　　综上，本次发行的战略配售投资者由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成，最终战略配售数量为162，647，746股，约占本次发行数量的30.00%，初始战略配售与最终战略配售股数一致。

　　截至2020年9月22日（T-3日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人、联席主承销商与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：

　　注：中金公司益海嘉里1号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称“益海嘉里1号员工计划”）的参与人姓名、职务、是否为发行人董监高、认购金额与比例等情况详见附表一。

　　（二）网上新股认购情况

　　1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：151，546，074

　　2、网上投资者缴款认购的金额（元）：3，894，734，101.80

　　3、网上投资者放弃认购数量（股）：258，426

　　4、网上投资者放弃认购金额（元）：6，641，548.20

　　（三）网下新股认购情况

　　1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：227，679，008

　　2、网下投资者缴款认购的金额（元）：5，851，350，505.60

　　3、网下投资者放弃认购数量（股）：27，900

　　4、网下投资者放弃认购金额（元）：717，030.00

　　未缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：

　　二、网下比例限售情况

　　网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

　　网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

　　本次发行中，网下投资者缴款认购股份数量为227，679，008股，其中网下比例限售6个月的股份数量为22，770，284股，约占网下投资者缴款认购股份数量的10.00%；网下投资者放弃认购股数27，900股由联席主承销商包销，其中2，790股的限售期为6个月，占网下投资者放弃认购股数的10.00%。本次网下发行共有22，773，074股的限售期为6个月，约占网下发行总量的10.00%，约占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的6.00%。

　　三、联席主承销商包销情况

　　网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销股份的数量为286，326股，包销金额为7，358，578.20元。联席主承销商包销股份数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.08%，包销股份的数量占总发行数量的比例为0.05%。

　　2020年10月9日（T+4日），联席主承销商将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

　　四、联席主承销商联系方式

　　网下、网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

　　保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　　联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

　　联系人：资本市场部

　　联系电话：010-86451547、010-86451548

　　发行人：益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

　　保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　　联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

　　2020年10月9日

　　附表一：中金益海嘉里1号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划委托人信息统计表

　　注：陆玟妤、穆彦魁、牛余新担任公司董事；张建新担任监事会主席；李长平担任公司监事；田元智担任公司职工监事；洪美玲担任公司董事会秘书。