陕西北元化工集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告

　　保荐机构（主承销商）：

　　特别提示

　　1、陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“北元集团”）首次公开发行不超过36,111.1112万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2124号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“北元集团”，股票代码为“601568”。

　　2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为10.17元/股，发行数量为361,111,112股，全部为新股发行，无老股转让。

　　3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为252,778,112股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为108,333,000股，占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为36,110,112股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为325,001,000股，占本次发行总量90.00%。

　　本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年10月12日（T+2日）结束。

　　一、新股认购情况统计

　　保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）网上新股认购情况

　　1、网上投资者缴款认购的股份数量：324,428,676股

　　2、网上投资者缴款认购的金额：3,299,439,634.92元

　　3、网上投资者放弃认购数量：572,324股

　　4、网上投资者放弃认购金额：5,820,535.08元

　　（二）网下新股认购情况

　　1、网下投资者缴款认购的股份数量：36,084,489股

　　2、网下投资者缴款认购的金额：366,979,253.13元

　　3、网下投资者放弃认购数量：25,623股

　　4、网下投资者放弃认购金额：260,585.91元

　　未缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：

　　二、保荐机构（主承销商）包销情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）（以下简称“《管理办法》 ”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第 173 号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号,以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号，以下简称“《配售细则》”，网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为597,947股，包销金额为6,081,120.99元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.17%。

　　2020年10月14日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　三、保荐机构（主承销商）联系方式

　　网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　发行人：陕西北元化工集团股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

　　2020年10月14日