杭州纵横通信股份有限公司关于利润分配及转增股本调整可转债转股价格的公告

　　证券代码：603602         证券简称：纵横通信        公告编号：2020-036

　　转债代码：113573         转债简称：纵横转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 调整前转股价格：24.49元/股

　　● 调整后转股价格：18.81元/股

　　● 本次转股价格调整实施日期：2020年6月8日

　　杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日公开发行了面值总额为27,000万元的可转换公司债券，并于2020年5月22日在上海证券交易所上市交易（转债简称“纵横转债”，转债代码“113573”）。“纵横转债”存续起止日期为2020年4月17日至2026年4月16日，转股起止日期为2020年10月23日至2026年4月16日，初始转股价格24.49元/股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

　　一、转股价格调整依据

　　2020年5月19日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，以权益分派股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），每10股以公积金转增3股，不送红股。

　　根据《杭州纵横通信股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《公司可转债募集说明书》”）相关条款及有关规定，在“纵横转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。

　　公司本次因实施2019年年度利润分配及转增股本方案对可转债转股价格进行调整，符合《公司可转债募集说明书》的相关规定。

　　二、转股价格调整公式

　　根据《公司可转债募集说明书》相关条款及有关规定，在本次发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　送股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派发现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P0为初始转股价，n为送股率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股现金股利，P1为调整后转股价。

　　根据上述条款，因公司2019年年度派送现金红利和转增股本，“纵横转债”的转股价格将由24.49元/股调整为18.81元/股，调整后的转股价格自2020年6月8日（除息日）起生效。

　　“纵横转债”转股期起止日期为2020年10月23日至2026年4月16日，目前“纵横转债”尚未进入转股期，请各位投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　杭州纵横通信股份有限公司董事会

　　2020年6月2日