中国国际金融股份有限公司首次公开发行股票发行公告（上接C54版）

　　（上接C54版）

　　经发行人和联席主承销商协商一致，将拟申购价格高于29.00元/股（不含29.00元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为29.00元/股，且申购数量小于250.00万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为29.00元/股，申购数量等于250.00万股，申购时间晚于2020年10月14日14:39:23.795（不含）的配售对象全部剔除；拟申购价格为29.00元/股，申购数量等于250.00万股，且申购时间同为2020年10月14日14:39:23.795的配售对象中，按照上交所网下申购电子化平台自动生成的顺序从后往前将32名配售对象予以剔除。154家网下投资者管理的712个配售对象的报价被剔除，对应剔除的申报数量为166,710.00万股，占本次初步询价剔除无效报价后申报总量的10.01%。该类配售对象名单见“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的配售对象。剔除部分不得参与网下申购。

　　剔除最高报价部分后，网下投资者报价的中位数为28.9900元/股，加权平均数为26.2429元/股，公募基金报价的中位数为29.0000元/股，加权平均数为28.9691元/股。

　　3、发行价格和有效报价投资者的确定过程

　　（1）发行价格的确定

　　本次发行价格不高于剔除无效报价后，网下投资者中证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及合格境外机构投资者申报价格的加权平均值及中位数、全部证券投资基金管理公司申报价格的加权平均值及中位数四个数中的孰低值。

　　发行人和联席主承销商根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为28.78元/股（以下简称“本次发行价格”）。本次发行价格28.78元/股对应的市盈率为：

　　1、30.67倍（每股收益按照经会计师事务所审计的2019年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于公司普通股股东的净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　2、33.89倍（每股收益按照经会计师事务所审计的2019年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于公司普通股股东的净利润除以本次发行后的总股本计算）。

　　（2）有效报价投资者的确定

　　拟申报价格不低于本次发行价格28.78元/股，且未作为最高报价部分被剔除，同时符合发行人和联席主承销商事先确定且公告的其他条件的配售对象为有效报价配售对象。

　　本次初步询价中，1,533家投资者管理的1,794个配售对象申报价格低于本次发行价格28.78元/股，为低报价剔除。具体名单详见“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“低于发行价”的配售对象。

　　因此，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为652家，管理的配售对象数量为4,230个，有效拟申购数量总和为1,055,600.00万股，为回拨前网下初始发行规模的46.98倍。有效报价配售对象名单、申购价格及有效申购数量请参见本公告“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“有效报价”的配售对象。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。

　　联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，联席主承销商将拒绝向其进行配售。

　　4、与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

　　根据证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为“资本市场服务（J67）”。截至2020年10月14日，中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为33.90倍。

　　主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：

　　数据来源：Wind 资讯，数据截至2020年10月14日。

　　注：可比上市公司2019年每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2019年度归属于母公司所有者的净利润除以可比上市公司截至2020年10月14日的普通股总股本计算。

　　本次发行价格28.78元/股对应的2019年摊薄后市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。

　　三、网下发行

　　1、有资格参与网下申购的配售对象

　　经发行人和联席主承销商确认，可参与本次网下申购的有效报价配售对象为4,230个，其对应的拟申购总量为1,055,600.00万股。有效报价配售对象可以通过申购平台查询其可参与网下申购的申购数量。

　　有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会登记备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。有效报价配售对象的相关信息（包括配售对象名称、证券账户名称及代码、收付款银行账户名称和账号等），以2020年10月13日（初步询价开始日前一个交易日）12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准，未在上述期间前完成登记备案的，不得参与网下申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。

　　2、网下申购流程

　　有效报价配售对象应通过上交所申购平台进行申购。

　　（1）申购时间

　　网下申购时间为2020年10月20日（T日）9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量。网下申购期间，网下投资者可多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。

　　（2）申购价格和申购数量的规定

　　在参与网下申购时，其申购价格为确定的发行价格，申购数量为有效报价配售对象在初步询价阶段报价对应的拟申购数量（以下简称“有效申购数量”）。每个配售对象参与网下申购的有效申购数量可通过申购平台查询。

　　有效报价配售对象未参与申购，或实际申购数量少于有效申购数量的情形将在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中予以公示。

　　有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台一旦提交申购，即被视为向联席主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。

　　（3）网下申购款项的缴付

　　网下投资者在2020年10月20日（T日）申购时，无需缴付申购资金。

　　（4）网下获配股数计算

　　发行人和联席主承销商将根据2020年10月12日刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则，将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象，并将在2020年10月22日（T+2日）刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露配售情况。

　　（5）公布配售结果

　　2020年10月22日（T+2日），发行人和联席主承销商将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于拟申购数量的投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

　　（6）认购资金的缴付

　　2020年10月22日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》的获配数量，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。

　　认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

　　认购款项的计算：每一配售对象应缴认购款项=发行价格×获配数量。

　　认购款项的缴付及账户要求：认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站（http://www.chinaclear.cn）“服务支持-业务资料-银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”，其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码601995，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为B123456789，则应在附注里填写：“B123456789601995”，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时向收款行及联席主承销商查询资金到账情况。

　　联席主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的，发行人与联席主承销商将视其为违约，将在《中国国际金融股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中予以披露，并将违约情况报证监会和中国证券业协会备案。

　　对未在2020年10月22日（T+2日）16:00前足额缴纳认购资金的配售对象，其未到位资金对应的获配股份由联席主承销商包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，将中止发行。

　　若获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额，中国结算上海分公司将于2020年10月26日（T+4日）根据联席主承销商提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。

　　网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

　　四、网上发行

　　1、申购时间

　　本次发行网上申购时间为2020年10月20日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

　　2、申购价格

　　本次发行的发行价格为28.78元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

　　3、申购简称和代码

　　本次网上发行申购简称为“中金申购”，申购代码为“780995”。

　　4、网上投资者申购资格

　　持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。本次发行的联席主承销商的证券自营账户不得参与本次发行的申购。2020年10月20日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户且在2020年10月16日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值日均1万元以上（含1万元）的投资者方可参与网上申购。

　　5、网上发行方式

　　本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上初始发行数量为96,303,000股。联席主承销商在指定时间内（2020年10月20日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00）将96,303,000股“中金公司”股票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。

　　6、申购规则

　　（1）投资者按其2020年10月16日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有市值计算的标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于2020年10月20日（T日）申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算上海分公司将对超过部分作无效处理。

　　（2）参与网上申购的投资者根据其所持有的上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份和非限售存托凭证市值不纳入计算。每一申购单位为1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但最高不得超过96,000股。投资者持有市值的计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的相关规定，投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持有市值或可申购额度。

　　（3）申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。

　　投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2020年10月16日（T-2日）日终为准。

　　融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

　　（4）投资者必须遵守相关法律法规及证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　　7、网上申购程序

　　（1）办理开户登记

　　参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。

　　（2）市值计算

　　参与本次网上发行的投资者须于2020年10月16日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均1万元以上（含1万元）。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

　　（3）开立资金账户

　　参与本次网上发行的投资者，应在网上申购日2020年10月20日（T日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。

　　（4）申购手续

　　申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内（2020年10月20日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00）通过上交所联网的各证券公司进行申购委托。

　　投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

　　8、投资者认购股票数量的确定方法

　　网上投资者认购股票数量的确定方法为：

　　（1）如网上有效申购量小于或等于回拨后本次网上发行数量，不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

　　（2）如网上有效申购量大于回拨后本次网上发行数量，则由上交所按每1,000股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码，一中签号码认购1,000股。

　　网上最终中签率=回拨后网上发行数量/网上有效申购总量×100%

　　9、配号与抽签

　　若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

　　（1）申购配号确认

　　2020年10月20日（T日），上海证券交易所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量，按每1,000股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。

　　2020年10月21日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

　　（2）公布中签率

　　2020年10月21日（T+1日），发行人和联席主承销商将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上发行申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。

　　（3）摇号抽签、公布中签结果

　　2020年10月21日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和联席主承销商主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和联席主承销商2020年10月22日（T+2日）将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。

　　（4）确定认购股数

　　投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购1,000股。

　　10、中签投资者缴款

　　投资者申购新股摇号中签后，应依据2020年10月22日（T+2日）公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。2020年10月22日（T+2日）日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

　　网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

　　11、放弃认购股票的处理方式

　　对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在2020年10月23日（T+3日）15:00前如实向中国结算上海分公司申报，并由中国结算上海分公司提供给联席主承销商。放弃认购的股数以实际不足资金为准，最小单位为1股。投资者放弃认购的股票由联席主承销商包销。

　　12、发行地点

　　全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

　　五、投资者放弃认购部分股份处理

　　网下和网上投资者缴款认购结束后，联席主承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。网下、网上投资者获配未缴款金额以及联席主承销商的包销比例等具体情况请见2020年10月26日（T+4日）刊登的《发行结果公告》。

　　六、中止发行情况

　　当出现以下情况时，本次发行将中止：

　　1、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的；

　　2、网下申购后，网下实际申购总量未达网下初始发行数量；

　　3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%；

　　4、发生其他特殊情况，发行人与联席主承销商可协商决定中止发行；

　　5、证监会对发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形，责令发行人和联席主承销商暂停或中止发行。

　　出现上述情况时，发行人和联席主承销商将中止发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向证监会备案，发行人和联席主承销商可择机重启发行。

　　七、余股包销

　　网下、网上投资者认购数量不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的部分由联席主承销商负责包销。

　　网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人及联席主承销商将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%（含70%），但未达到扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量时，缴款不足部分由联席主承销商负责包销。

　　发生余股包销情况时，联席主承销商将于2020年10月26日（T+4日）将余股包销资金与网下、网上发行募集资金一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

　　八、发行费用

　　本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

　　九、联席主承销商联系方式

　　联席保荐机构（联席主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

　　联席保荐机构（联席主承销商）：中国银河证券股份有限公司

　　联席主承销商：平安证券股份有限公司

　　联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

　　联席主承销商：中银国际证券股份有限公司

　　咨询电话：010-66568351、66568353、66568354、83574584

　　联系人：资本市场部

　　发行人：中国国际金融股份有限公司

　　联席保荐机构（联席主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

　　联席保荐机构（联席主承销商）：中国银河证券股份有限公司

　　联席主承销商：平安证券股份有限公司

　　联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

　　联席主承销商：中银国际证券股份有限公司

　　2020年10月19日