山东黄金矿业股份有限公司关于收购Cardinal Resources Limited项目要约 为最终最优报价暨第六次进展公告

　　证券代码：600547          证券简称：山东黄金        编号：临2020-085

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本次交易基本情况

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的境外全资子公司山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称“山东黄金香港”）与Cardinal Resources Limited（卡帝诺资源有限公司，以下简称“目标公司”，在澳大利亚与加拿大两地上市）和公司于2020年6月18日签署《要约实施协议》。山东黄金香港以每股0.60澳元的价格，以场外要约收购方式向持有目标公司全部已发行股份的股东（不包括山东黄金香港及其关联方）发出场外附条件收购要约（“本次收购”）。具体内容详见公司于2020年6月19日披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于以场外要约收购方式收购Cardinal Resources Limited的公告》（编号：临2020-045）。2020年7月15日，目标公司的第一大股东Nord Gold S.E.（“Nord Gold”, 当时持有目标公司全部已发行股份的18.71%）宣布以每股0.66澳元的价格以场内要约收购目标公司股份。2020年7月22日，作为对Nord Gold竞争报价的反应，山东黄金香港向目标公司发出修订要约，将本次收购要约价格提升到每股0.70澳元，并经公司第五届董事会第三十八次会议决议通过，详见本公司临2020-055号临时公告。2020年9月2日，Nord Gold将报价提高到每股0.90澳元。2020年9月7日，山东黄金香港向目标公司发出进一步修订要约，将本次收购要约价格提升到每股1澳元，并经公司第五届董事会第四十次会议决议通过，详见本公司2020-064号临时公告。2020年9月20日，公司决定豁免《要约实施协议》中的所有要约先决条件，并经公司第五届董事会第四十二次会议决议通过，详见本公司临2020-073号临时公告。2020年10月12日，公司决定将要约期限延长至2020年10月23日，并经公司第五届董事会第四十四次会议决议通过，详见本公司临2020-081号临时公告。

　　公司为进一步推进对目标公司的场外要约收购，2020年10月19日，公司经第五届董事会第四十五次会议决议，确认山东黄金香港目前每股1澳元的要约价格已经为其最终最优报价（除非有其他更高的要约报价），并决定豁免以邮寄原件方式提交要约接受表的要求，同意目标公司股东以电子邮件扫描版的方式提交要约接受表。《要约实施协议》的其他主要条款截至本公告日期保持不变。截至本公告日期，山东黄金香港持有目标公司的投票权为11.93%。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2020年10月19日

　　证券代码：600547          证券简称：山东黄金        编号：临2020-084

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　第五届董事会第四十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议于2020年10月19日以通讯的方式召开。会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式进行表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于收购Cardinal Resources Limited项目“1.00澳元/股为最终最优报价（除非有其他更高的要约报价）”的议案》

　　具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于收购Cardinal Resources Limited项目要约为最终最优报价（除非有其他更高的要约报价）暨第六次进展公告》（临2020-085）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于收购Cardinal Resources Limited项目授权公司总经理对要约延期相关事宜进行决策的议案》

　　鉴于目前收购Cardinal Resources Limited项目的竞争态势，山东黄金的要约收购仍将会持续，为提高决策效率，董事会决策授权公司总经理根据竞争情况对山东黄金的要约期延长及相应的要约声明修改等事宜进行决策。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2020年10月19日