前沿生物药业（南京）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

　　保荐机构（联席主承销商）：瑞银证券有限责任公司

　　联席主承销商：中信证券股份有限公司

　　特别提示

　　前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“前沿生物”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过8,996万股人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕2232号）。发行人股票简称为“前沿生物”，扩位简称为“前沿生物”，股票代码为“688221”。

　　本次发行的保荐机构（联席主承销商）为瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐机构（联席主承销商）”），联席主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）（瑞银证券与中信证券合称“联席主承销商”）。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为20.50元/股，发行数量为8,996万股，全部为新股发行，无老股转让。

　　本次发行初始战略配售数量为449.80万股，占本次发行总数量的5.00%，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至联席主承销商指定的银行账户。最终战略配售数量为292.6829万股，占发行总数量的3.25%，与初始战略配售数量的差额157.1171万股回拨至网下发行。

　　网上、网下回拨机制启动前，战略配售调整后的网下初始发行数量为6,994.3171万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.36%；网上初始发行数量为1,709万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.64%。

　　根据《前沿生物药业（南京）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为3,930.37倍，超过100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将870.35万股股票由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为6,123.9671万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.36%，占本次发行总量的68.07%；网上最终发行数量为2,579.35万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.64%，占本次发行总量28.67%。

　　回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03840031%。

　　本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年10月20日（T+2日）结束。

　　一、新股认购情况统计

　　联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）战略配售情况

　　本次发行的战略配售仅有保荐机构相关公司跟投，跟投机构为UBS AG（简称“瑞士银行”、“瑞银集团”）。

　　截至2020年10月13日（T-3日），UBS AG已足额按时缴纳认购资金。联席主承销商已在2020年10月22日（T+4日）之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

　　战略投资者缴款认购结果如下：

　　（二）网上新股认购情况

　　1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：25,762,630

　　2、网上投资者缴款认购的金额（元）：528,133,915.00

　　3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：30,870

　　4、网上投资者放弃认购的金额（元）：632,835.00

　　（三）网下新股认购情况

　　1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：61,239,671

　　2、网下投资者缴款认购的金额（元）：1,255,413,255.50

　　3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：0

　　4、网下投资者放弃认购的金额（元）：0.00

　　5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：6,277,070.08

　　二、网下配售摇号结果

　　发行人和联席主承销商根据《前沿生物药业（南京）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》、《发行公告》，于2020年10月21日（T+3日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了前沿生物首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

　　凡参与网下发行申购前沿生物股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

　　本次发行参与网下配售摇号的共有3,294个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为330个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为4,407,391股，占网下发行总量的7.20%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.06%。

　　本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下摇号中签配售明细”。

　　三、保荐机构（联席主承销商）包销情况

　　网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（联席主承销商）包销，保荐机构（联席主承销商）包销股份的数量为30,870股，包销金额为632,835.00元，保荐机构（联席主承销商）包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.0355%，包销股份的数量占总发行数量的比例为0.0343%。

　　2020年10月22日（T+4日），联席主承销商将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（联席主承销商）指定证券账户。

　　四、联席主承销商联系方式

　　网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

　　1、保荐机构（联席主承销商）：瑞银证券有限责任公司

　　联系人：股票资本市场部

　　联系电话：010-58328678

　　2、联席主承销商：中信证券股份有限公司

　　联系人：股票资本市场部

　　联系电话：010-60837529

　　发行人： 前沿生物药业（南京）股份有限公司

　　保荐机构（联席主承销商）： 瑞银证券有限责任公司

　　联席主承销商： 中信证券股份有限公司

　　2020年10月22日

　　附表：网下摇号中签配售明细