湖北宜昌交运集团股份有限公司 2020年第三季度报告正文

　　证券代码：002627         证券简称：宜昌交运         公告编号：2020-093

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　鉴于原任董事长离职后,新任董事长的补选工作尚未完成法定程序，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，现经半数以上董事共同推举，由董事李刚代为行使公司董事长、法定代表人职权签署《2020年第三季度报告》相关文件。

　　公司负责人李刚、主管会计工作负责人胡军红及会计机构负责人(会计主管人员)陈晶晶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前 10 名股东中，宜昌交旅投资开发有限公司为宜昌交通旅游产业发展集团有限公司的全资子公司，宜昌道行文旅开发有限公司为宜昌交旅投资开发有限公司的全资子公司；宜昌交通旅游产业发展集团有限公司、宜昌交旅投资开发有限公司、宜昌道行文旅开发有限公司、宜昌国有资本投资控股集团有限公司、宜昌高新投资开发有限公司、宜昌城市建设投资控股集团有限公司同受宜昌市国资委控制，为一致行动人。

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）合并资产负债表主要项目分析：

　　1.变化幅度较大的资产类科目：

　　（1）货币资金减少：货币资金较上年末减少22,576.56万元，下降了27.27%，主要原因一是本期子公司将闲置资金进行银行理财等现金管理未到期未赎回；二是本期子公司三峡游轮中心土地一级开发项目持续推进代垫的土地拆迁补偿款金额较大。

　　（2）交易性金融资产增加：交易性金融资产较上年末增加了10,500.00万元，年初为0，主要是子公司天元物流本报告期利用闲置募集资金进行现金管理。

　　（3）应收账款增加：应收账款较上年末增加1,221.63万元，增长了120.52%，主要本期公司旅游业务新增的旅游团款。

　　（4）预付账款减少：预付账款较上年末减少5,315.88万元，下降了27.09%，主要是由于上年年末公司为供应链业务冬季储备的钢材本报告期陆续对外销售，预付账款减少。

　　（5）其他应收款增加：其他应收款较上年末增加39,623.45万元，增长了58.17%，主要是由于本期公司子公司三峡游轮中心土地一级开发业务持续推进代垫的拆迁补偿款金额较大。

　　（6）长期待摊费用增加：长期待摊费用较上年末增加546.67万元，增长了73.41%，主要是由于本期公司4S店装修费及租赁费增加所致。

　　（7）其他非流动资产减少：其他非流动资产较上年末减少922.61万元，下降了30.78%，主要是由于公司预付的土地出让款及土地相关的税费和工程款等在本期陆续结算。

　　2.变化幅度较大的负债科目：

　　（1）短期借款增加：短期借款较上年末增加了6,000万元，增长了22.22%，主要是本报告期公司根据公司资金需求新增的流动资金贷款。

　　（2）应付账款减少：应付账款较上年末减少了5,597.35万元，下降了29.16%，主要是由于上年期末根据工程进度核算的应付工程款在本期陆续支付，应付工程款减少。

　　（3）预收账款减少：预收账款较上年末减少6,816.28万元，下降57.60%，主要是本期根据新收入准则将部分预收账款调整至合同负债，而上年末没有调整。

　　（4）合同负债增加:合同负债较上年末增加,主要原因是报告期公司执行新收入准则，将部分预收账款重分类至合同负债。

　　（5）应付职工薪酬减少：应付职工薪酬较上年末减少2,612.34万元，下降95.11%，主要是由于本期支付上期计提的工会经费和职工绩效工资。

　　（6）应付利息：应付利息较上年末增加271.79万元，本报告期末为0，主要是由于本报告期末支付了公司债第一年利息1,040万元。

　　（7）一年内到期的非流动负债减少：一年内到期的非流动负债较上年末减少1,951.42万元，下降了77.98%，主要是由于本期公司按照合同约定归还了部分一年内到期的长期借款。

　　（8）长期借款增加：长期借款较上年末增加了18,695.34万元，增长了38.98%，主要是本期公司优化调整债务结构，充分利用疫情期间金融优惠政策，置换低利率贷款，并根据项目投资需求新增的长期借款。

　　3、变化幅度较大的权益类科目：

　　（1）股本增加：股本较上年末增加了23,380.26万元，增长了70%，系本期公司根据2020年5月21日召开的公司2019年度股东大会审议通过《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，除现金分红外，另以2019年12月31日公司总股本334,003,673股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增7股，实施送（转）股后，总股本增加23,380.26万股。

　　（2）资本公积减少：资本公积较上年末减少23,380.26万元，下降了18.91%，系本期公司实施资本公积转增股本每10股转增7股，资本公积减少。

　　（二）合并年初到本报告期末利润表主要项目变动分析：

　　合并年初到本报告期末利润表变动较大项目主要有税金及附加、其他收益、投资收益、资产处置收益和营业外支出以及所得税费用。

　　1.税金及附加减少：合并年初到本报告期末税金及附加较上年同期减少776.61万元，同比下降66.26%，主要是由于受疫情影响收入大幅下降，与收入相关的附加税等也随之下降，同时疫情期间房产税、土地使用税等税收优惠政策也在一定程度上带来了税金及附加的减少。

　　2.其他收益增加：合并年初到本报告期末其他收益较上年同期增加1,560.30万元，同比增长97.72%，主要是由于本期公司道路客运业务收到的公交营运亏损补贴、燃油补贴等比去年同期增加。

　　3.投资收益减少：合并年初到本报告期末投资收益较上年同期减少856.65万元，同比下降67.40%，主要是由于本期用于理财的闲置资金比上年同期少，银行理财产生的投资收益比去年同期有较大幅度的降低。

　　4.资产处置收益增加：合并年初到本报告期末资产处置收益比去年同期增加391.93万元，增长幅度较大，主要是由于去年同期公司子公司峡客行公司向平台化转型，处置运营车辆，造成资产处置损失约302万元，而本报告期无此事项。

　　5.营业外支出增加：合并年初到本报告期末营业外支出较去年同期增加113.38万元，增长幅度较大，主要是由于本期固定资产报废损失及各类捐赠和赔偿款比去年同期增加。

　　6.所得税费用减少：合并年初到本报告期末所得税费用比去年同期减少1,168.50万元，同比下降31.52%，主要是由于本期受新冠肺炎疫情影响，利润总额较去年同期大幅下降，所得税费用相应大幅减少。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.投资组建新公司并收购游船

　　2020年5月19日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于投资组建新公司并收购游船的议案》，同意公司与湖北九海旅游资源开发有限责任公司共同出资组建新公司，新公司主要经营茅坪、太平溪—巴东航线内河旅客运输。新公司成立后，由新公司收购宜昌市三斗坪水路客运有限责任公司的新建船舶“三峡画廊6”。

　　2020年7月2日，新公司宜昌交运盛景游轮有限公司完成工商注册登记手续，并取得宜昌市夷陵区市场监督管理局颁发的营业执照。

　　2.为控股子公司提供财务资助

　　根据长江三峡游轮中心土地一级开发项目的资金需求，公司于2020年7月10日与控股子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司签订《财务资助协议》，以借款形式向三峡游轮中心提供财务资助1亿元。

　　3.收购“两坝一峡”区域游船进展

　　报告期内，公司与“两坝一峡”区域原有水路客运企业宜昌奇峡旅游船务有限公司及宜昌市三斗坪水路客运有限责任公司完成剩余配套附属设施的交接工作，并签署了交接证明。

　　4.受托经营宜昌港务集团有限责任公司进展

　　2020年7月28日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）完成对宜昌港务集团有限责任公司（以下简称“宜港集团”）2016-2018年三年期财务情况的专项审计，并出具专项审计报告。公司将以此为依据，并结合宜港集团年度审计报告和委托经营合同约定，收取委托经营费用。

　　5.与中国石油湖北销售公司签署意向协议

　　2020年8月6日，公司与中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司经友好协商，就双方合资组建的湖北中油交运能源有限公司扩大经营规模、增加注册资本及完善治理结构等事项达成一致，共同签署了《湖北中油交运能源有限公司股权变更意向协议》。

　　6.2020年非公开发行股票

　　2020年8月7日，第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过了关于公司2020年非公开发行股票的相关事宜，同意公司向包含控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司在内的35名特定投资者非公开发行股票，发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，募集资金不超过10亿元，扣除发行费用后拟全部用于两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目、长江三峡省际度假型游轮旅游项目及补充流动资金。

　　2020年9月2日，本次非公开发行事项获得宜昌市国资委同意批复。

　　2020年9月16日，2020年第三次临时股东大会审议通过了关于公司2020年非公开发行股票的相关事宜。

　　7.投资设立机动车驾驶员培训机构

　　2020年8月7日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于投资设立机动车驾驶员培训机构的议案》，同意设立全资子公司，开展小型汽车及小型自动挡汽车的驾驶员培训业务。

　　报告期内，新公司宜昌交运集团机动车驾驶员培训学校有限公司完成工商注册登记手续，并取得宜昌市市场监督管理局颁发的营业执照。

　　8.投资建设机动车综合检测站进展

　　2020年6月22日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于投资建设机动车综合检测站的议案》，同意公司利用自有土地，投资不超过4,800万元，拟设立4家全资子公司，分别负责建设并运营4个机动车综合检测站，开展机动车综合检测及相关业务。

　　报告期内，新设立的3家子公司取得所辖区域市场监督管理局颁发的营业执照。

　　9.与同程网络科技股份有限公司签订战略合作框架协议

　　2020年9月17日，公司与同程网络科技股份有限公司在旅游、交通、资本合作等方面达成一致，共同签署了《战略合作框架协议》。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　截至2020年9月30日，公司募集资金余额28,510,612.57元（尚未到期的理财产品余额为10,500.00万元）。

　　1.2016年非公开发行股票募集资金实际使用情况

　　2017年11月15日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币8,196.19万元。截至2020年9月30日，除置换前期投入资金外，公司累计支付宜昌东站物流中心项目（二期）建设资金32,808.22万元，募集资金使用进度为83.21%；公司累计支付长江三峡游轮中心土地一级开发项目建设资金 50,935.36万元，募集资金使用进度为103.57%。截至2020年5月7日，湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司存放于募集资金专户用于长江三峡游轮中心土地一级开发项目的募集资金已使用完毕，该募集资金专项账户已销户。

　　2020年前三季度实际使用募集资金7,403.36万元，其中支付东站物流中心项目（二期）建设资金3,019.59万元，支付长江三峡游轮中心土地一级开发项目建设资金 4,383.77万元。

　　2.2019年发行股份购买资产并募集配套资金实际使用情况

　　截至2020年9月30日，公司2019年发行股份购买资产并募集的配套资金已使用2,324.91万元，其中，标的公司补充流动资金和偿还有息负债1,500.39万元，支付交易税费及中介机构费用617万元，支付三峡九凤谷三期建设项目207.52万元，募集资金使用进度为13.84%。

　　2020年前三季度实际使用募集资金48.35万元，用于支付三峡九凤谷三期建设项目。

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　业绩预告情况：同向下降

　　业绩预告填写数据类型：区间数

　　1. 公司旅客运输业务、旅游综合服务业务上半年受新冠肺炎疫情的整体影响较大，下半年逐渐恢复；

　　2. 履行国有控股上市公司社会责任，支持中小微企业渡过难关实施疫情期间房租减免，对经营效益造成一定的影响；

　　3. 三峡游轮中心土地一级开发项目取得重大进展，相关资金收益和固定收益较去年同期有较大幅度的增长，首批交付地块的增值收益预计于年度内得到确认，对公司业绩有较大正面影响；

　　4. 由于项目推进，本期用于理财的闲置资金少于去年同期，投资收益预计较去年同期有较大幅度的下降。

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用