国元证券股份有限公司 配股股份变动及获配股票上市公告书

　　证券代码：000728        证券简称：国元证券        公告编号：2020-079

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　国元证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“国元证券”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　深圳证券交易所、其他政府机关对国元证券本次配股股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

　　公司本次配股发行前总股本为3,365,447,047股，本次配股新增上市股份：998,330,844股，其中，无限售条件流通股份增加998,330,844股，有限售条件流通股份增加0股。公司本次配股完成后总股本为4,363,777,891股。

　　本公司、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”或“保荐机构（主承销商）”）及中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”或“联席主承销商”）提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2020年10月9日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的配股说明书全文及相关文件。

　　一、 本次配股股票上市情况

　　（一）编制上市公告书的法律依据

　　本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制，旨在向投资者提供有关本公司本次配股新增股票上市的基本情况。

　　（二）配股发行、上市的核准情况

　　本次配股发行经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕762号文核准。经深圳证券交易所同意，国元证券本次配股共计配售998,330,844股人民币普通股将于2020年10月30日起上市。本次配股发行完成后，公司股权分布仍符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

　　（三）本次配股股票上市相关信息

　　二、 发行人、股东和实际控制人情况

　　（一）发行人基本情况

　　（二）发行人董事、监事及高级管理人员持有本公司股份情况

　　（三）控股股东及实际控制人

　　截至2020年6月30日，安徽国元金融控股集团有限责任公司（以下简称“国元金控”）直接持有国元证券21.43%股份，通过安徽国元信托有限责任公司（以下简称“国元信托”）持有国元证券13.54%的股份，国元金控直接和间接合计持有国元证券34.97%的股份，为国元证券的控股股东。国元金控系安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（“安徽省国资委”）履行出资义务的国有独资企业。截至2020年6月30日，安徽省国资委通过国元金控间接持有国元证券34.97%的股份，为国元证券的实际控制人。

　　1、控股股东情况

　　2、实际控制人情况

　　截至2020年6月30日，安徽省国资委通过国元金控间接持有国元证券34.97%的股份，为国元证券的实际控制人。

　　（四）本次配股完成前后公司前十名股东情况

　　本次配股前（截至2020年6月30日），发行人前十名股东持股情况如下：

　　本次配股发行完成后，发行人前十名股东持股情况如下：

　　（五）本次发行完成后发行人股本结构变动情况

　　本次发行前后，公司股本结构变化情况如下：

　　注：1、含高管锁定股；

　　2、经中国证券监督管理委员会《关于核准国元证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1705号）核准，国元证券于2017年10月非公开发行419,297,047股人民币普通股（A股），其中346,809,486股股份将于2020年11月2日解除限售并上市流通，公司股本结构将发生变动，提请投资者关注公司2020年10月28日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的相关资料。

　　三、 本次配股股票发行情况

　　1、发行数量：实际发行998,330,844股，其中本次配股上市可流通股数为998,330,844股。

　　2、发行价格：5.44元/股。

　　3、发行方式：本次发行采取网上定价发行方式，通过深圳证券交易所交易系统进行。

　　4、发行时间：本次配股发行股权登记日为2020年10月13日（R日），配股缴款时间为2020年10月14日（R+1日）至2020年10月20日（R+5日）。

　　5、募集资金总额：本次配股募集资金总额为5,430,919,791.36元。

　　6、发行费用

　　单位：元

　　每股发行费用（含税）为0.04元（按全部发行费用除以本次配股新增股份总额计算）。

　　7、募集资金净额：5,397,569,195.29元。

　　8、发行后每股净资产：发行后每股净资产：6.98元/股（按公司截至2020年6月末未经审计的归属于母公司的所有者权益加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。

　　9、发行后每股收益：0.14元/股（按公司2020年1-6月未经审计的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算，未经年化）。

　　10、注册会计师对本次募集资金到账的验资情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2020]230Z0223号《验资报告》。

　　11、发行对象认购股份承诺履行情况：发行人控股股东国元金控履行了认配股份的承诺，已以现金全额认购其可配的股份。

　　四、 财务会计资料

　　本公司已于2020年8月17日披露了2020年半年度报告，请投资者查阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告资料。

　　五、 其他重要事项

　　发行人自配股说明书刊登日至本上市公告书出具日未发生可能对发行人有较大影响的其他重要事项。

　　六、 上市保荐机构及上市保荐意见

　　保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　法定代表人：张佑君

　　保荐代表人：马小龙、彭源

　　项目协办人：杨波

　　联系人：王琛

　　办公地址：中国北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦二十三层

　　电话：010-60838888

　　传真：010-60833930

　　上市保荐机构中信证券股份有限公司经审慎核查后认为：发行人国元证券股份有限公司申请其本次配股新增股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，本次配售发行的新增股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中信证券股份有限公司同意推荐国元证券股份有限公司本次配股新增股票上市交易，并承担相关的保荐责任。

　　特此公告。

　　发行人：国元证券股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　联席主承销商：中银国际证券股份有限公司

　　2020年10月29日