国信证券股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

　　股票简称：国信证券          证券代码：002736          编号：2020-100

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月23日发出第四届董事会第三十次会议通知。会议于2020年10月29日在公司25楼会议室以现场和电话结合方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中姚飞、刘小腊、李双友、蒋岳祥、肖幼美、白涛、郑学定7位董事以电话方式出席，其余2位董事以现场方式出席，部分监事及高级管理人员列席了会议。何如董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　董事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：

　　一、审议通过《2020年第三季度风险管理报告》。

　　议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

　　二、审议通过《2020年前三季度流动性风险管理报告》。

　　议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

　　三、审议通过《2020年第三季度内部审计工作报告》。

　　议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

　　四、审议通过《2020年第三季度报告》。

　　议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

　　《国信证券股份有限公司2020年第三季度报告》与本决议同日公告。

　　特此公告。

　　国信证券股份有限公司董事会

　　2020年10月30日

　　股票简称：国信证券          证券代码：002736          编号：2020-101

　　国信证券股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月23日发出第四届监事会第十七次会议通知。会议于2020年10月29日在公司以现场和电话结合方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，其中冯小东、张财广2位监事以电话方式出席。公司部分高级管理人员列席了会议。监事会主席何诚颖主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　监事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：

　　一、审议通过《2020年第三季度风险管理报告》。

　　议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。

　　二、审议通过《2020年前三季度流动性风险管理报告》。

　　议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。

　　三、审议通过《2020年第三季度内部审计工作报告》。

　　议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。

　　四、审议通过《2020年第三季度报告》，并就公司2020年第三季度报告出具以下专项审核意见：

　　经审核，全体监事认为，公司董事会编制和审议公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。

　　《国信证券股份有限公司2020年第三季度报告》与本决议同日公告。

　　特此公告。

　　国信证券股份有限公司监事会

　　2020年10月30日

　　股票简称：国信证券          证券代码：002736          编号：2020-102

　　国信证券股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，为真实、公允地反映公司2020年9月30日财务状况及2020年1-9月（以下简称“本期”）的经营成果，公司及下属子公司对相关资产进行了预期信用损失评估，本期累计计提各项资产减值准备共计72,254.68万元，对当期损益的影响占上年度经审计净利润的比例已超过10%。明细如下：

　　单位：万元

　　二、计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本期计提各项资产减值准备共计72,254.68万元，减少本期合并利润总额72,254.68万元，减少本期合并净利润54,191.01万元。

　　三、计提资产减值准备的具体说明

　　截至2020年9月30日，公司及下属子公司根据预期信用损失评估结果对各项资产共计提减值准备72,254.68万元。

　　1、买入返售金融资产

　　公司本期共计提买入返售金融资产减值准备45,243.63万元，其中股票质押回购业务计提45,219.25万元。

　　2、其他债权投资

　　公司本期计提其他债权投资减值准备10,939.91万元，主要是根据信用风险是否显著增加或是否已发生信用减值，按照未来12个月内或整个存续期内预期信用损失的金额对持有的其他债权投资计提的减值损失。

　　3、应收款项及其他应收款项

　　公司本期共计提应收款项及其他应收款项减值准备7,795.57万元，其中为客户垫付的和解款预计不能全额收回，公司计提减值准备6,847.44万元。

　　4、融出资金

　　公司本期共计提融出资金减值准备7,686.18万元，主要是根据信用风险是否显著增加或是否已发生信用减值，按照未来12个月内或整个存续期内预期信用损失的金额对持有的融出资金计提的减值损失。

　　特此公告。

　　国信证券股份有限公司董事会

　　2020年10月30日

　　国信证券股份有限公司

　　2020年第三季度报告正文

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人何如、主管会计工作负责人及会计机构负责人周中国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标（合并报表）

　　单位：人民币万元

　　单位：人民币万元

　　单位：人民币万元

　　公司属于证券业金融企业，证券投资业务为本公司的正常经营业务，故本公司持有交易性金融工具、衍生金融工具产生的公允价值变动损益，持有交易性金融工具、衍生金融工具、其他债权投资及其他权益工具投资产生的投资收益，处置交易性金融工具、衍生金融工具、其他债权投资及其他权益工具投资取得的投资收益不作为非经常性损益项目。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　（一）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：华润信托于2020年9月末持股数较2020年6月末增加24,994,757股，持股变动原因如下：

　　1、2020年8月，公司完成非公开发行A股股票合计1,412,429,377股（以下简称“本次发行”）。其中，公司原有股东华润信托认购74,858,757股。本次发行后，华润信托合计持有2,137,003,867股，占公司发行后总股本的22.23%。详见公司分别于2020年8月13日、8月15日发布的《非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》及《关于股东华润信托持股比例变动超过1%的公告》。

　　2、2020年9月，华润信托以其在本次发行前持有的公司无限售流通股，与中国证券金融股份有限公司（以下简称“证金公司”）开展转融通证券出借交易。截至2020年9月30日，华润信托已开展的尚在出借期限内交易合计出借股数为49,864,000股。

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司未发行优先股。

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因（合并报表）

　　单位：人民币万元

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　（一）公司非公开发行A股股票事项的相关情况

　　2020年4月22日，公司收到中国证监会出具的《关于核准国信证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]471号），核准公司非公开发行不超过164,000万股新股，自核准发行之日（2020年3月24日）起12个月内有效。

　　2020年8月，公司完成非公开发行A股股票相关发行及上市工作。公司向深投控、云南合和（集团）股份有限公司、华润信托、全国社会保障基金理事会、中国华融资产管理股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、万和证券股份有限公司、厦门国贸资产运营集团有限公司、东海证券股份有限公司等10名特定投资者非公开发行A股股票1,412,429,377股，每股发行价格10.62元，募集资金总额14,999,999,983.74元，扣除发行费用218,442,768.95元（不含增值税）后，募集资金净额14,781,557,214.79元。其中：计入股本1,412,429,377.00元，计入资本公积（股本溢价）13,369,127,837.79元。上述新增股份的登记托管及限售手续于2020年8月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，新股于2020年8月14日上市。

　　上述事项公告的具体内容详见公司于2020年4月25日及2020年8月13日在深交所网站（http://www.szse.cn）及指定媒体披露的相关信息。

　　（二）营业网点的情况

　　截至报告期末，公司共设有55家分公司，177家证券营业部，分布于全国117个中心城市地区。报告期内，公司新设17家分支机构，包括：西南互联网分公司、成都锦东路证券营业部、海口海甸五西路证券营业部、合肥滨湖新区证券营业部、深圳龙华大道证券营业部、深圳雅宝路证券营业部、郑州航海中路证券营业部、咸阳建设路证券营业部、浙江互联网分公司、绍兴金柯桥证券营业部、广州丰乐南路证券营业部、福州曙光路证券营业部、东莞东源路证券营业部、青岛银川东路证券营业部、珠海斗门江湾四路证券营业部、上海广通路证券营业部、上海长治路证券营业部。报告期内，公司撤销2家营业部，包括：泸西阿庐大街证券营业部、毕节麻园路证券营业部。

　　报告期内，公司营业网点的变更情况如下：

　　（三）关于报告期内债券发行及兑付兑息事项

　　报告期内，公司完成2020年度第十期、第十一期短期融资券的发行，发行规模分别为30亿元和40亿元,票面利率分别为2.60%和2.75%；完成2020年度非公开发行永续次级债券第一期、第二期的发行，发行规模均为50亿元，票面利率分别为4.50%和4.80%。

　　报告期内，公司按时兑付2020年度第五期、第六期、第七期、第八期、第九期短期融资券的本金及利息；按时兑付2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）、2019年非公开发行公司债券（第三期）的利息；按时兑付公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）的本金及利息。

　　上述事项详见公司刊登于深交所网站（http://www.szse.cn）和指定媒体的相关公告。

　　（四）其他

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　单位：人民币万元

　　注：本表所述的公允价值变动损益、购买金额、出售金额、报告期损益均为2020年1-9月累计金额。

　　2、衍生品投资情况

　　不适用。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　1、募集资金使用情况

　　公司非公开发行A股股票的募集资金总额为1,500,000.00万元，扣除发行费用21,844.28万元（不含增值税）后，募集资金净额为1,478,155.72万元。

　　单位：人民币万元

　　2、以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况

　　公司于2020年8月24日召开第四届董事会第二十九次会议，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币14亿元。报告期内，公司已使用募集资金置换向子公司国信期货增资先行投入的自筹资金14亿元。详见公司于2020年8月25日在深交所网站（http://www.szse.cn）及指定媒体披露的相关公告。

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　不适用。

　　七、日常经营重大合同

　　不适用。

　　八、委托理财

　　不适用。

　　九、违规对外担保情况

　　报告期内，公司无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　报告期内，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　报告期内，公司未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　国信证券股份有限公司

　　法定代表人：何如

　　董事会批准报送日期：2020年10月29日