（上接C7版）北京声迅电子股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要（下转C9版）

　　（上接C7版）

　　司作为国家级中关村国家高新技术产业标准化示范区首批试点企业之一、国家SAC/TC100标委会会员单位，先后参加了公安部“3111工程”和国标委“质检公益性行业科研专项标准化项目”、SAC/TC100标委会《城市监控报警联网系统》系列标准、北京市《城市图像信息管理系统》系列标准的制修订，公司历年来主编、参编已发布实施的国家标准、行业标准、北京市地方标准共计60余项。完成国家和省部级科研课题23项，拥有13项发明专利，165项软件著作权，8大核心技术。

　　报告期内，公司持续创新，积极参与制定安防行业各项标准，引领行业向联网化、信息化、智能化方向发展。

　　在安检领域，公司拥有核心安检设备、物联网平台及智能识别技术，通过不断迭代创新，致力于建立多技术手段融合的安检技术系统，提供多层次、多维度的大客流场景的安检运营服务能力。

　　2017年及2018年，公司重点推广以物联网及信息化管理为特征的第二代安检解决方案。该方案应用物联网技术，将安检设备集成管理，并通过监控管理平台联网，实现信息的采集和交互。后台人员可远程获取设备在线状态、安检口实时视频、安检包裹X光透视成像、可疑液体/爆炸物探测曲线等信息，实现安检设备运行状态的有效监测、安检数据的高效共享以及报警信息的及时响应。

　　2019年，公司开始推广以智能识别技术为特征的第三代安检解决方案。公司拥有的禁带品智能识别技术在国内处于领先地位。公司通过建立千万级的禁带品样本库，对禁带品的X光成像形状、颜色等特征进行智能识别研究。在机器学习对样本库进行训练得到特征模型后，利用模型实现多姿态、各种背景重叠效果下的X射线扫描图片的物品检测识别。X光机在加装禁带品识别机后，可对疑似禁带品（刀、枪、液体物品）进行自动标识并警示，能够有效提高地铁安检效率，降低违禁品漏检率。

　　此外，公司已开始在北京地铁三元桥站等试点第四代安检解决方案。该方案通过数字化、网络化、智能化等多技术手段融合，包含智能化精确物检、智能化分类分级检人及信息化管理等特点，可在大客流环境下实现安检效能与旅客通过率的提升。

　　在监控报警领域，公司拥有自主开发的核心系统平台、大规模视音频联网技术、视频智能分析及诊断技术。

　　公司在北京地铁视频监控系统改造项目中，采用公司核心系统平台和大规模视音频联网关键技术。该项目中定制开发的智能综合切换平台系北京地铁唯一的路网级大型视频联网管控平台，目前已经接入8条改造线路约35,000路视频，平台设计规划为未来将北京地铁所有运营线路视频全部接入，平台接入视频容量可达到20万路以上。

　　该平台还拥有视频智能分析功能，可实现电梯（扶梯）异常监测、客流统计、乘客追逐及剧烈运动监测、逆行监测、客流量拥挤及突变告警、入侵监测、逗留（滞留）监测、可疑物品遗留监测等智能识别功能。智能平台的应用可有效减少北京地铁的人工巡检工作，使地铁视频监视系统实现智能化运维和车站视频及存储系统一体化主动管理，大幅度提高轨道交通运营安全风险分级管控和隐患排查效率。

　　（五）本公司销售渠道情况

　　公司主要采取直销和承担分包项目相结合的销售模式，其中直销模式的获客方式包括公开招标、邀请招标以及商业谈判等；承担分包项目的获客方式主要为商业谈判。

　　报告期内，公司不同客户获取方式收入情况具体如下：

　　单位：万元、%

　　2017年、2018年、2019年及2020年1-6月公司作为设备供应商和系统集成商协助总包方投标的项目收入分别为10,075.95万元、11,300.86万元、14,417.79万元及1,753.11万元，占营业收入的比重分别为26.77%、35.60%、39.54%及23.40%，其中2017年主要是中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司（以下简称“中铁通号”）为总包方的北京轨道交通13号线视频监控系统扩容改造工程项目、中铁电气化局集团有限公司（以下简称“中铁电气化局”）为总包方的北京轨道交通S1线CCTV视频监控项目；2018年主要是中铁十局集团电务工程有限公司为总包方的北京地铁10号线1期视频监控系统改造项目；2019年主要是中铁电气化局为总包方的北京地铁八条线安检设备更新改造项目；2020年1-6月主要是中铁电气化局为总包方的北京地铁八条线安检设备更新改造项目。

　　协助总包方投标的项目通常为大型安防工程项目，可能会涉及视频监控系统、传输系统、通信系统、供电系统、车辆段低压配电系统、安检系统等多个子系统，中铁通信信号公司、中铁电气化局等大型综合工程商作为总包方参与建设，公司作为子系统集成商或设备供应商负责其中的视频监控系统或安检系统。发行人通过总包方的标前谈判方式参与总包方的投标环节。公司根据业主方提出的技术需求，向总包方提供子系统建设方案及产品型号、报价等信息。总包方如选定公司作为子系统供应商，会将公司所提供的子系统建设方案写入其整体投标方案中。总包方中标后，总包方履行内部采购流程与公司签订采购合同。该业务流程属于行业惯例，符合总包方及其主管部门的规定。

　　（六）原材料采购情况

　　公司采购的原材料主要为各类电子元器件、计算机配件、通用监控设备及安检器材等，涉及的材料种类达到上百种，采购金额较大的包括X光机、摄像机、硬盘、硬盘录像机、路由器及服务器等。此类产品的生产厂家众多，市场竞争充分，不存在某一供应商具有绝对垄断优势的情形，公司不存在依赖某一供应商提供设备的情形。

　　报告期内公司部分项目客户直接指定硬件设备的品牌和型号，而硬件设备不同品牌和型号之间价格差异较大，客户未指定硬件设备品牌和型号时，公司根据行业客户需求采购不同性能的硬件设备，结合软件平台，提供定制化安防产品和服务。

　　五、发行人资产状况

　　（一）主要固定资产

　　公司的主要固定资产包括机器设备、运输工具、电子及其他设备。截至2020年6月30日，公司主要固定资产情况如下：

　　单位：万元、%

　　（二）主要无形资产

　　公司主要无形资产包括注册商标、软件著作权、专利等。截至本招股意向书签署日，公司及下属子公司拥有28项注册商标；公司拥有64项专利权，其中13项发明专利43项实用新型专利和8项外观设计专利；公司及下属子公司拥有165项软件著作权；4宗土地使用权。

　　（三）公司所取得的主要资质及认证

　　1、业务资质

　　截至本招股意向书签署日，公司所取得的业务相关资质及认证情况如下：

　　2、产品资质

　　截至本招股意向书签署日，公司主要产品取得《中国国家强制性产品认证证书》的情况如下：

　　六、同业竞争与关联交易

　　（一）发行人独立性

　　公司成立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构和业务等方面均独立运作。发行人拥有独立完整的研发、采购、服务、销售体系，完全具备面向市场独立经营的能力。

　　保荐机构认为，公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面的内容描述真实、准确、完整。

　　（二）同业竞争情况

　　截至本招股意向书签署日，本公司控股股东天福投资、实际控制人谭政、聂蓉及谭天除持有本公司股份外，不存在控制其他企业的情况。谭政、聂蓉及谭天除在公司、担任职务外，没有从事与公司相同或相似的业务，与公司之间不存在同业竞争。

　　（三）关联交易

　　1、经常性关联交易

　　报告期内，公司与关联方发生的经常性关联交易为支付给关键管理人员报酬，具体如下：

　　单位：万元

　　2、偶发性关联交易情况

　　（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

　　单位：万元

　　（2）关联方股权交易

　　①江苏安防股权转让

　　2019年5月23日，发行人与马刚签署《股权转让协议》，马刚将持有的江苏安防430万元股权转让给发行人，鉴于该430万元未实缴，故转让价款为0元。

　　同日，江苏安防召开股东会审议通过；南京市栖霞区市场监督管理局于2019年5月24日准予上述变更登记。

　　②重庆声迅股权转让

　　2020年4月22日，发行人与重庆市达林顿科技发展有限公司签署《股权转让协议》，重庆市达林顿科技发展有限公司将其持有的重庆声迅250万元出资额转让给发行人，鉴于该250万元出资额中实缴出资额150万元，以重庆声迅2019年12月31日的净资产为定价参考依据，转让价格确定为190万元。

　　2020年4月20日，重庆声迅召开股东会审议通过并签署新的公司章程；2020年5月6日，重庆市南岸区市场监督管理局准予股权变更登记。

　　③上海声迅股权转让

　　2020年7月，发行人与赵漱寒签署《股权转让协议》，赵漱寒将其持有的上海声迅300万元出资额转让给发行人，鉴于该300万元出资额未实缴，转让价格确定为0万元。同日，声迅股份作出股东决定，通过新的公司章程。

　　（3）关联自然人为公司提供担保

　　报告期内，发行人关联自然人谭政及其配偶聂蓉为公司银行借款提供了多次的担保，担保方式包括保证担保及使用个人名下房产抵押担保，具体明细如下：

　　①借款担保

　　②银行承兑汇票担保

　　注1：担保期间自主债权发生期间届满之日起两年。

　　注2：发行人向北京中关村科技融资担保有限公司提供应收账款最高额质押反担保；谭政向北京中关村科技融资担保有限公司提供最高额反担保保证；聂蓉或谭政以不动产向北京中关村科技融资担保有限公司提供最高额反担保抵押。

　　（4）关联方应收应付款项余额

　　报告期内，公司关联方其他应收应付款项为员工备用金或报销款性质，具体明细如下：

　　单位：万元

　　公司报告期内不存在关联资金拆借、转贷、其他为获得银行融资向关联方或供应商开具无真实交易背景的商业票据、通过关联方或第三方代收货款的情形。

　　七、 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

　　八、控股股东及实际控制人的简要情况

　　天福投资直接持有本公司2,959万股股份，占本次发行前公司总股本的48.21%，为本公司的控股股东。

　　谭政、聂蓉及谭天为公司的实际控制人。谭政与聂蓉为夫妻关系，谭天为谭政与聂蓉之子。谭政直接持有公司1,173.54万股股份，占本次发行前公司总股本的19.12%，聂蓉直接持有公司380.16万股股份，占本次发行前公司总股本的6.19%，谭天直接持有本公司132万股股份，占本次发行前公司总股本的2.15%，且谭政和谭天通过天福投资间接控制公司48.21%的股份，故谭政、聂蓉及谭天一家合计控制公司75.67%的股份。

　　谭政先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，公民身份号码为44060219610605XXXX，住址为北京市海淀区华清嘉园小区X号楼。

　　聂蓉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，公民身份号码为43010319631103XXXX，住址为北京市海淀区华清嘉园小区X号楼。

　　谭天先生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生，公民身份号码11010219900312XXXX，住址为北京市海淀区褐石园X楼。2015年9月至今，就读于斯坦福大学博士研究生。

　　九、财务会计信息

　　（一）合并报表

　　1、合并资产负债表

　　单位：元

　　2、合并资产负债表（续）

　　单位：元

　　3、合并利润表

　　单位：元

　　4、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二）非经常性损益明细表

　　永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对报告期内本公司的非经常性损益进行了鉴证，并出具了《关于北京声迅电子股份有限公司非经常性损益的专项审核报告》。报告期内，公司非经常性损益的具体内容、金额及非经常性损益对当期净利润的影响情况如下（收益为+，损失为-）：

　　单位：万元

　　（三）报告期内的基本财务指标

　　按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的计算要求，本公司报告期内净资产收益率和每股收益如下：

　　单位：%

　　单位：元/股

　　十、管理层讨论与分析

　　（一）公司财务状况分析

　　资产总额总体呈增长趋势。2017年末、2018年末、2019年末，公司资产总额分别为39,841.04万元、39,530.30万元、50,080.81万元，随着经营规模的扩大，公司资产总额呈增长趋势，2018年末公司资产总额与2017年末基本持平，2019年末公司资产总额较上年末增加10,550.52万元，增幅较大，主要系公司应收账款等流动资产增长所致。2020年6月末公司资产总额为45,856.85万元，较上年末有所减少，主要系公司支付供应商货款及支付股利所致。

　　公司资产以流动资产为主。2017年末、2018年末、2019年末及2020年6月末，流动资产占资产总额的比重分别为88.21%、90.29%、90.74%和90.87%，均处于较高水平。公司作为安防解决方案提供商和安防运营服务商，注重研发及运营投入，资产构成以货币资金、应收账款、存货等流动资产为主，机器设备、房产及土地等非流动资产投入较少，公司资产结构与业务特点相符。

　　公司非流动资产主要由长期应收款、固定资产、无形资产、递延所得税资产和其他非流动资产构成。2017年末、2018年末、2019年末及2020年6月末，公司非流动资产分别为4,698.41万元、3,836.49万元、4,637.61万元和4,185.30万元，占资产总额的比例分别为11.79%、9.71%、9.26%和9.13%，非流动资产占资产总额的比例较低且较为稳定。

　　2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司负债总额分别为22,650.92万元、16,761.72万元、21,675.96万元和17,712.14万元。其中，流动负债占负债总额的比例分别为97.38%、98.32%、97.71%和97.43%，占比较高，与以流动资产为主的资产结构相匹配。

　　公司的流动负债主要由短期借款及应付账款、应交税费和其他应付款构成，2017年末、2018年末、2019年末及2020年6月末，上述四项合计占流动负债的比例分别为90.72%、86.82%、91.77%和85.29%。

　　2017年末、2018年末、2019年末及2020年6月末，预计负债的余额分别为521.43万元、272.41万元、494.47万元和453.10万元，占负债总额的比例分别为2.30%、1.63%、2.28%和2.56%。

　　（二）盈利能力分析

　　报告期内，公司整体实力和盈利能力持续增强，利润规模保持稳定，主要经营情况具体如下：

　　单位：万元

　　报告期内，公司营业收入主要来自于安防解决方案及安防服务收入。2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月，公司营业收入分别为37,638.67万元、31,745.66万元、36,464.46万元和7,493.05万元，2018年较2017年相比有小幅下降，2019年营业收入较2018年小幅增长，整体上公司营业收入较为稳定。2019年1-6月及2020年1-6月营业收入分别为营业收入为7,499.33万元、7,493.05万元，二者基本持平。

　　2017年、2018年、2019年及2020年1-6月，安防解决方案毛利占总毛利的比重分别为62.04%、51.62%、70.92%和44.21%，是公司主要利润来源。轨道交通等行业对视频监控、安检设备等安防系统开始了新一轮的更新换代，同时对安防设备的性能、联网要求以及智能化水平要求大幅提升，给公司带来了较多的业务机会，报告期内安防解决方案的毛利有所增长。

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