（上接C10版）天津友发钢管集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要（下转C12版）

　　本科学历、工程师。1986年7月至2001年12月历任唐钢带钢厂技术员、车间主任、生产科长、厂长助理；2001年12月至2005年1月任友发有限生产经理；2005年1月至2008年5月任唐山友发副总经理；2008年5月至2011年3月任唐山新利达总经理；2011年3月至2017年3月任唐山正元总经理、唐山新利达总经理；2011年3月至2018年2月任本公司董事、副总经理；2018年2月至今任本公司董事、总经理。

　　徐广友先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权

　　大专学历。1986年8月至1996年11月任津美净化厂经营科长；1996年3月至1998年8月任津亚制管公司经营部长；1998年9月至1999年9月从事个体经营；1999年10月至2011年9月历任友发有限副总经理、总经理；2011年10月至2017年12月任邯郸友发总经理；2011年1月至今任本公司董事、副总经理。

　　刘振东先生，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权

　　长江商学院EMBA。1988年8月至1997年5月任蔡公庄镇纺织专件厂财务部会计；1997年7月至2000年12月任大邱庄津美集团津亚工贸有限公司财务部主管；2001年6月至2011年12月历任友发有限财务经理、财务总监、副总经理兼财务总监；2011年12月至今任本公司董事、副总经理兼财务负责人。

　　朱美华先生，1957年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权

　　高中学历。1976年1月至1981年12月任前尚码头村会计；1982年1月至1993年12月历任前尚码头村办服装厂业务员、财务科长、厂长；1994年1月至1998年12月历任天津津海制管厂财务科长、总经理；1999年1月至1999年9月无职业；1999年10月至2001年12月任天津市静海县华友钢管有限公司副总经理；2002年1月至2004年12月任天津市振龙铝业有限公司总经理；2005年1月至2009年7月任朋友发商贸总经理；2009年8月至2011年7月任友发德众总经理；2011年7月至2018年2月任本公司监事会主席；2018年2月至今任本公司董事。

　　张德刚先生，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权

　　大专学历。1994年12月至1999年11月任天津市富国钢管有限公司销售处处长；1999年12月至2002年5月个体经营；2002年5月至2012年12月任友诚镀锌销售部副总经理；2012年12月至今任一分公司总经理；2016年7月至今任二分公司总经理；2011年7月至2018年1月任本公司监事；2018年2月至今任本公司董事。

　　陈雷鸣先生，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权

　　本科学历。1992年9月至1992年12月任无锡市酿酒总厂工会干事；1993年1月至1997年6月任无锡狮王太湖水啤酒有限公司行政主管、工会副主席、党委办公室主任；1997年6月至2000年8月历任江苏太湖水集团无锡太湖水塑料包装有限公司党支部书记、工会主席、副总经理；2000年9月至2004年4月任无锡振太酒业有限公司营销中心营销总监；2004年4月至2006年7月任《环球旅游》杂志社编辑部主任、副主编；2006年7月至2008年3月任中国金属材料流通协会《中国金属流通导刊》编辑部执行主编；2008年3月至今历任中国金属材料流通协会秘书处副秘书长、秘书长、党支部书记、副会长兼秘书长；2018年10月至今任本公司独立董事。

　　刘晓蕾女士，1974年1月出生，中国国籍，香港永久居留权

　　博士研究生学历。2000年至2004年任罗切斯特大学西蒙商学院助教；2005年12月至2014年12月历任香港科技大学助理教授、副教授（终身职）；2011年7月至2012年7月任长江商学院访问助理教授；2014年12月至今任北京大学光华管理学院金融系、会计系教授；2015年11月至今任北京大学光华管理学院金融学系主任；2015年8月至今任深圳金晟硕业资产管理股份有限公司董事；2019年3月至今任财信证券有限责任公司独立董事；2018年2月至今任本公司独立董事。

　　吕峰先生，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权

　　博士研究生学历。1996年7月至2001年7月任南开大学讲师；2000年7月至2002年6月任北京大学光华管理学院博士后；2002年7月至2012年1月任北京大学光华管理学院职员；2012年至今任南开大学商学院副教授；2018年2月至今任公司独立董事。

　　2、监事基本情况

　　截至本招股意向书摘要签署日，本公司第三届监事会共有监事3名，其中职工监事1名。公司现任3名监事的基本情况如下表所示：

　　本公司各监事的简历如下：

　　顾金海先生，1958年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权

　　高中学历。1978年8月至1983年12月任大邱庄冷轧带钢厂车间主任；1984年1月至1985年12月任大邱庄合页厂厂长；1985年12月至1993年12月任大邱庄冷拉厂厂长；1994年1月至1997年12月任天津市大邱庄万通钢管厂销售副总；1998年1月至2004年4月从事个体经营；2004年4月至2009年9月任友联螺旋副总经理；2009年10月至2017年12月历任友发德众副总经理、总经理；2012年1月至2018年6月任本公司副总经理；2018年7月至今任本公司监事会主席。

　　韩德恒先生，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权

　　大专学历。1993年9月至1995年6月任天津振华轧钢厂生产部员工；1995年7月至1998年10月任天津市大邱庄通力钢管公司生产部车间主任；1998年11月至2000年6月任天津锥形钢管厂销售部业务员；2000年7月至2007年9月历任友发有限销售部销售业务员、销售处长、供应处长；2007年10月至2009年2月任世友钢管副总经理；2009年3月至2018年1月历任唐山友发副总经理、总经理；2018年2月至今任物产友发总经理；2018年7月至今任本公司监事。

　　陈琳女士，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权

　　本科学历。2011年11月至2018年1月历任一分公司财务部出纳、会计；2018年1月至今任本公司职工监事、审计中心职员。

　　3、高级管理人员情况

　　截至本招股意向书摘要签署日，本公司高级管理人员共6名，其中总经理1名，副总经理4名（其中1名兼任财务负责人），董事会秘书1名。公司现任6名高级管理人员的基本情况如下表所示：

　　本公司非董事高级管理人员的简历如下：

　　韩卫东先生，1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权

　　中国人民大学EMBA。1993年8月至2008年8月历任承德钢铁集团有限公司质量处长、销售处长、市场部长、副总经济师、监事；2005年12月至2008年8月兼任北京承钢经贸有限公司董事；2008年9月至2010年7月任河北钢铁集团有限公司市场部部长；2010年8月至2010年9月无业；2010年10月至2012年2月任北京紫石投资管理有限公司顾问；2013年3月至2015年1月任本公司总经理助理；2015年1月至今任本公司副总经理。

　　李相东先生，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权

　　硕士学历，1990年7月至1993年4月，在大港石油管理局采油一厂工作；1993年5月至1995年6月，任大港石油管理局技工学校实习科副科长；1995年7月至1998年4月，在大港油田油气开发公司生产协调部工作；1998年4月至2005年4月，历任大港油田作业一区生产科副科长、工程技术站书记兼站长、站长、总工程师、副经理；2005年4月至2014年7月，任大港油田第一采油厂副厂长；2014年7月至2017年11月，任天津大港油田滨海新能油气有限公司总经理；2017年11月至2020年4月，任友发德众总经理；2020年4月至今任友发集团副总经理。

　　杜云志先生，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权

　　大专学历。1986年3月至1988年7月任静海县蔡公庄乡政府农科站农业技术员；1988年7月至1992年7月任静海县杨成庄乡政府司法助理员；1992年7月至1999年10月任天津尧舜集团公司法务处副处长；1999年10月至2004年7月任天津亚洲金属杆塔有限公司行政人事部部长；2004年7月至2006年6月任天津市兆博实业有限公司办公室主任；2006年6月至2007年5月任天津威克特金属制品有限公司副总经理；2007年5月至2011年12月任友发有限办公室主任；2011年12月至2018年7月历任本公司行政中心总监、监事；2018年7月至今任本公司董事会秘书、法务中心总监。

　　（二）董事、监事与高级管理人员持股情况

　　本次发行前，持有公司股份的董事、监事与高级管理人员的情况如下：

　　（三）董事、监事与高级管理人员兼职情况及薪酬情况

　　1、董事、监事与高级管理人员兼职情况

　　2、董事、监事与高级管理人员薪酬情况

　　八、发行人控股股东及其实际控制人情况

　　截至本招股意向书签署日，本公司控股股东和实际控制人为李茂津、徐广友、尹九祥、陈克春、陈广岭、刘振东、朱美华7人。本次发行前，上述7人分别直接持有公司21.69%、7.58%、7.29%、4.62%、4.45%、4.19%和3.61%股权，共计直接持有公司53.43%的股权，并通过一致行动协议控制公司5.27%的股权，7名实际控制人合计共同控制公司58.70%的股权。

　　上述7人均为本公司创始成员及发起人股东，均长期在公司担任重要的管理职务，合计持股比例始终处于控股地位，并在公司历次重大经营决策过程中有效协调并形成一致意见。为保证公司的持续高效运营和长期稳定发展，并强化对公司的控制关系，上述7位自然人股东及原股东徐广利于2018年7月签署了《一致行动人协议》，原股东徐广利于2020年2月去世，2020年3月上述7位股东与徐广利所持股份的继承人于洪岺、徐秀清、徐福鑫、徐福洋签署《一致行动协议补充协议》，一致行动期限至公司首次公开发行股票并上市之日后满60个月时终止

　　九、财务会计信息

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　单位：元

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二）非经常性损益

　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益[2008]》的有关规定，本公司编制了报告期的非经常损益明细表，并由立信会计师事务所出具了“信会师报字[2020]第ZG11774号”鉴证报告。公司报告期内非经常性损益明细如下：

　　单位：万元

　　（三）主要财务指标

　　（四）管理层讨论与分析

　　1、财务状况分析

　　报告期内，公司资产结构及变动情况如下：

　　单位：万元

　　随着公司生产经营规模不断扩大及经营业绩的持续积累，公司的资产总额逐年增长，报告期各期末，公司资产总额分别为655,510.22万元、744,214.73万元、885,534.59万元和980,275.31万元。报告期各期末，公司资产总额较上期末分别增长13.53%、18.99%及10.70%，，报告期内公司产销规模逐年增长且经营业绩较好，同时2018年收购物产友发10%股权将物产友发纳入合并范围，2019年陕西友发建成投产，综合导致公司2018年末、2019年末公司资产总额较上年增长较快。

　　公司资产总额以流动资产为主，流动资产占比均在60%以上，主要系发行人经营规模较大，需要较高的营运资金投入以维持经营周转。报告期各期末，非流动资产金额分别为234,362.07万元、278,060.30万元及264,767.86万元及267,054.66万元，金额较大，主要由生产所需的房屋建筑物、机器设备等固定资产及土地使用权等构成，与发行人的经营生产规模相匹配。

　　2、盈利能力分析

　　报告期内，公司分别实现营业收入3,135,548.25万元、3,770,505.61万元、4,474,921.72万元和2,100,730.00万元，其中，主营业务收入占比分别为95.74%、93.87%、94.41%和94.77%，公司主营业务突出。公司其他业务占比较小，主要系边角料、原材料等的销售收入，2018年其他业务收入比例相比前期增加主要系合并物产友发，物产友发原材料销售收入较大所致。

　　报告期内，公司主营业务毛利分别为97,661.14万元、100,289.23万元、166,931.07万元和143,206.50万元，毛利主要来源于镀锌圆管、焊接圆管和钢塑复合管。

　　报告期内，公司主营业务毛利率分别为3.25%、2.83%、3.95%和7.19%。公司产品售价主要遵循“材料成本+加工费用+合理利润”的原则确定，因此产品售价会随着材料成本的变动而变动，在合理利润及毛利额相对稳定的情况下，毛利率会因产品售价的提升而降低，毛利率变动与产品售价的变动成相反方向。2017年、2018年公司产品单位毛利相对稳定，2017年至2018年主营业务毛利率随着产品销售价格和原材料价格的提升而有所下降；2019年由于公司产品需求旺盛，产品价格下降幅度略小于主要原材料价格下降幅度，同时受增值税率下调影响，公司单位毛利有所上升，同时受2019年产品销售价格和原材料价格下降的影响，使2019年毛利率上升。受疫情影响，2020年一季度我国焊接钢管产量相比去年同期大幅下降24.4%，随着疫情在3月份以来得到有效控制，焊接钢管下游需求出现复苏回升，公司产品价格受焊接钢管供需不平衡的影响，价格下降幅度小于原材料价格下降幅度，毛利率出现上涨。

　　报告期内，公司单位产品的毛利额情况如下：

　　由上表可知，根据公司的定价原则，带钢、锌锭等原材料价格在2017年至2018年的上涨幅度引起的单位产品成本上涨幅度大于单位产品售价上涨幅度，进而造成公司毛利率水平的下降，但2017年至2018年度单位产品的毛利额则保持相对稳定。2019年，受产品价格下降幅度略小于主要原材料价格下降幅度和增值税率下调影响，单位产品的毛利额有所增加。2020年1-6月，受疫情影响，焊接钢管供需失衡，焊接钢管价格下降幅度小于原材料价格下降幅度，单位毛利大幅增加。

　　3、现金流量分析

　　报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为3,639,605.17万元、4,391,529.91万元、5,107,214.86万元和和2,333,042.17万元。公司销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入基本匹配，销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入比持续高于1.00，系公司主要采用先款后货的销售模式，经营活动产生的现金流质量较高，且收到的现金流中包含增值税所致。报告期内，经营活动产生的现金流量净额分别为-62,883.80万元、78,646.45万元、90,797.05万元和19,716.54万元。2017年，公司经营活动现金流量净额为负主要系2017年度主要原材料价格持续增长，发行人营业收入增加，以应收账款为主要内容的经营性应收项目相应增加，同时期末存货价值也随原材料价格上涨而增加，经营性应付项目的减少主要系发行人将收回的资金拆借款用于支付原材料采购款所致，其他减少主要是受限货币资金票据保证金增加，主要系为提高资金使用效率，本期使用较大的银行承兑汇票付材料采购款，期末应付票据增加，以上因素共同导致2017年经营活动现金流动净额为负。2020年1-6月，发行人净利润与经营活动现金流量净额差异较大主要系发行人判断带钢价格处于低点，因此增加了带钢存货，同时受疫情影响，发行人应收款项有所增加，预收款项有所减少。

　　报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为70,461.09万元、-37,482.71万元、-43,145.27万元和-38,838.33万元。2018年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较大主要系物产友发土地及地上物被收购所致。2018年、2019年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金金额较大主要系陕西友发建设投入较大所致。2017年公司支付及收到其他与投资活动有关的现金金额较大，主要系公司借出及收回的关联方资金拆借款所致。2018年、2019年公司支付及收到其他与投资活动有关的现金金额较大主要系买卖理财产品所致。

　　报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为132.76万元、9,526.14万元、-5,362.76万元和-24,263.26万元。报告期内，发行人筹资活动现金流量变动主要与发行人银行借款变动相关，收到及支付其他与筹资活动有关的现金主要系发行人从关联方拆入资金逐年减少所致。

　　4、期后事项、或有事项

　　发行人子公司管道科技于2017年1月通过富阳工瑞间接认购上市公司中油资本（更名前为ST济柴）非公开发行的股票本金为2.5亿元，其中自有资金1亿元，并获得富阳工瑞向华宝信托有限公司贷款金额的1.5亿元。管道科技为富阳工瑞有限合伙人之一，认缴合伙份额2.5亿元，认缴金额占富阳工瑞全部认缴金额的比例为26.32%，管道科技实缴金额为1亿元，华宝信托有限责任公司向富阳工瑞发放信托贷款5.7亿元，管道科技按照认缴额为限承担其中的1.5亿元贷款，并对1.5亿元贷款承担连带还款责任，且管道科技以其间接持有的本金为2.5亿元的上市公司股票对华宝信托贷款进行质押，因此，构成发行人或有负债，若未来上市公司股票价格下跌较多，管道科技认购的上市公司股票减持后的金额无法足额偿还富阳工瑞贷款，管道科技将承担连带责任偿还1.5亿元借款本金及利息。

　　截至本招股意向书摘要签署之日，除上述或有事项外，公司无需要披露的其他期后事项及或有事项。

　　（五）股利分配政策

　　1、发行人最近三年股利分配情况

　　2017年1月14日，公司2016年度股东大会审议通过了《关于2016年度股份公司利润分红与股份溢价的议案》，同意每股派发0.125元（含税）现金股利，共派送现金15,099.85万元（含税）。本次股利分配已于2017年1月实施完毕。

　　2018年1月30日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于2017年度天津友发钢管集团股份有限公司利润分红的议案》，同意每股派发0.10元（含税）现金股利，共派送现金12,528.98万元（含税）。本次股利分配已于2018年1月实施完毕。

　　2019年1月21日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于天津友发钢管集团股份有限公司2018年利润分配方案的议案》，同意每股派发0.1元（含税），共派送现金12,695.57万元。本次股利分配已于2019年1月实施完毕。

　　2020年1月16日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于2019年度天津友发钢管集团股份有限公司利润分红的议案》，同意每股派发0.24元（含税）现金股利，共派送现金30,469.36万元。本次股利分配已于2020年2月实施完毕。

　　2、发行上市后股利分配政策

　　发行上市后股利分配政策请参见“第一节 重大事项提示”。

　　（六）发行人控股子公司或纳入发行人合并会计报表的其他企业的基本情况

　　截至本招股意向书摘要签署日，本公司拥有10家控股一级子公司及1家控股二级子公司，不存在其他参股公司，具体情况如下：

　　1、天津友发钢管集团销售有限公司

　　（1）基本情况

　　（2）简要财务数据

　　友发销售最近一年及一期的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　注：以上财务数据经立信会计师审计。

　　2、天津友发管道科技有限公司

　　（1）基本情况

　　（2）简要财务数据

　　管道科技最近一年及一期的主要财务数据（合并口径）如下：

　　单位：元

　　注：以上财务数据经立信会计师审计。

　　3、天津市友发德众钢管有限公司

　　（1）基本情况

　　（2）简要财务数据

　　友发德众最近一年及一期的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　注：以上财务数据经立信会计师审计。

　　4、邯郸市友发钢管有限公司

　　（1）基本情况

　　（2）简要财务数据

　　邯郸友发最近一年及一期的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　5、唐山友发钢管制造有限公司

　　（1）基本情况

　　（2）简要财务数据

　　唐山友发最近一年及一期的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　注：以上财务数据经立信会计师审计。

　　6、唐山正元管业有限公司

　　（1）基本情况

　　（2）简要财务数据

　　唐山正元最近一年及一期的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　注：以上财务数据经立信会计师审计。

　　7、陕西友发钢管有限公司

　　（1）基本情况

　　（2）简要财务数据

　　陕西友发最近一年及一期的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　注：以上财务数据经立信会计师审计。