航天信息股份有限公司 关于公开挂牌转让子公司大象慧云信息 技术有限公司部分股权的公告

　　证券代码：600271                证券简称：航天信息                编号：2020-047

　　转债代码：110031                转债简称：航信转债

　　转股代码：190031                转股简称：航信转股

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）拟通过产权交易所公开挂牌的方式转让大象慧云信息技术有限公司（以下简称“大象慧云”）4%股权，转让完成后公司仍持有大象慧云28.1043%的股权。

　　● 本次交易通过公开挂牌方式进行，不构成关联交易。

　　● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

　　● 本次交易已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　● 本次交易最终成交价格以产权交易所实际确认为准，交易完成后会形成投资收益，并对公司2020年度经营业绩产生影响。本次交易通过产权交易所公开挂牌方式进行，能否交易成功存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易概述

　　公司拟通过产权交易所公开挂牌的方式，按照不低于经国有资产监督管理部门备案后的大象慧云评估价值125,001.03万元为基准，以不低于5000.0412万元的转让价格转让大象慧云4%股权（最终以备案后的评估值为准），最终成交价格以产权交易所实际确认为准。转让完成后公司仍持有大象慧云28.1043%的股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组。

　　本次交易已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事已就该议案发表了独立意见：本次交易以大象慧云经国有资产监督管理部门备案后的评估价值作为基础，通过在产权交易所公开挂牌方式实施股权转让，遵循了公平、公正、合理的市场交易原则。该事项审议决策程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，不会损害上市公司及股东特别是中小投资者利益。

　　本次交易最终成交价格及受让方以产权交易所实际确认为准，公司将根据交易事项的进展情况履行信息披露义务。

　　二、交易对方基本情况

　　因本次交易采取公开挂牌转让方式，目前尚不能确定交易对方。公司将根据转让进展，及时披露交易对方情况。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）基本情况及业务介绍

　　1、公司名称：大象慧云信息技术有限公司

　　2、企业类型：有限责任公司

　　3、注册地址：北京市海淀区中关村南大街2号A座31层3106室

　　4、注册资本：人民币陆仟伍佰肆拾壹万壹仟柒佰陆拾陆元整

　　5、法人代表：马振洲

　　6、经营范围：销售食品；数据处理（数据梳理中银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备、日用品、文化用品、电子产品。

　　（二）股权结构：

　　大象慧云股权结构如下：

　　上述股东均放弃本次股权转让的优先购买权。

　　（三）财务情况

　　公司以2020年5月31日作为基准日，选聘了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对大象慧云全部资产进行了审计，出具了（天健京审(2020)3271号）审计报告。大象慧云近二年又一期的财务状况如下：

　　单位：万元

　　（四）评估情况

　　根据中咨资产评估事务所资产评估报告（中资评报字(2020)368号），以2020年5月31日为基准日，大象慧云资产基础法的评估结果为27,813.44万元，收益法的评估结果为125,001.03万元。鉴于收益法能够更加真实、全面、客观地反映大象慧云的企业价值，因此本次选取收益法评估结果125,001.03万元作为评估值，公司转让大象慧云4%股权对应的权益评估价值为5000.0412万元，最终结果以国有资产监督管理部门备案评估值为准。

　　四、定价依据及交易安排

　　公司将通过产权交易所公开挂牌的方式，按照不低于经国有资产监督管理部门备案后的大象慧云评估价值为基准，以不低于5000.0412万元的转让价格转让大象慧云4%股权，受让方及最终成交价格以产权交易所实际确认为准。公司将依据该确认结果与交易对方签署附生效条件的标的产权交易合同，并将根据标的资产最终的成交金额及受让方履行信息披露义务。

　　五、交易对公司的影响

　　本次交易有利于进一步优化航天信息金税产业的资源配置和资本结构，实现加快促进航天信息智慧财税生态建设的发展。交易完成后，一方面大象公司不再纳入公司合并报表范围，另一方面预计本次股权转让将会形成投资收益，因此本次股权转让会对公司2020年度经营业绩产生影响，最终影响情况以成交结果及经审计确认数据为准。

　　六、风险提示

　　本次股权转让将在上海联合产权交易所公开挂牌，后续实施存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司

　　2020年11月19日

　　证券代码：600271                证券简称：航天信息                编号：2020-045

　　转债代码：110031                转债简称：航信转债

　　转股代码：190031                转股简称：航信转股

　　航天信息股份有限公司

　　第七届董事会第十四次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2020年11月18日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于2020年11月11日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于投资设立厦门航天信息有限公司的议案

　　同意公司与其他合作方共同投资3000万元，设立厦门航天信息有限公司（名称以工商登记为准），其中公司货币出资1530万元，持有新公司51%的股权；厦门信息港建设发展股份有限公司出资630万元，持有新公司21%的股权；厦门正有汇宁企业管理合伙企业（有限合伙）出资600万元，持有新公司20%的股权；厦门伊同心企业管理合伙企业（有限合伙）出资240万元，持有新公司8%的股权。新公司为有限责任公司，主要负责厦门地区的金税业务、金融服务业务、智慧业务及网信相关业务。新公司其他股东与公司无关联关系，本次投资不构成关联交易。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、关于公开挂牌转让子公司大象慧云信息技术有限公司部分股权的议案

　　同意公司通过产权交易所公开挂牌的方式，按照不低于经国有资产监督管理部门备案后的大象慧云信息技术有限公司（以下简称“大象慧云”）评估价值125,001.03万元为基准，以不低于5000.0412万元的转让价格转让大象慧云4%股权（最终以备案后的评估值为准），最终成交价格以产权交易所实际确认为准。授权公司经营层负责办理产权交易所需要履行的挂牌交易程序。具体详见《航天信息股份有限公司关于公开挂牌转让子公司大象慧云信息技术有限公司部分股权的公告》（2020-047）。

　　公司独立董事已就该议案发表了独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、关于放弃参股子公司上海爱信诺航芯电子科技有限公司增资扩股增资权的议案

　　同意公司放弃参股子公司上海爱信诺航芯电子科技有限公司增资扩股增资权。上海爱信诺航芯电子科技有限公司拟按照不低于评估值5.91亿元人民币，进行不超过4200万元对外增资，预计增资完成后其注册资本将由5610万元增至6008.7260万元（其余增资款计入资本公积金），公司对其持股比例预计将由22.28%下降至约20.80%（最终注册资本和持股比例将根据实际增资金额确定）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、关于放弃参股子公司航天云网科技发展有限责任公司增资扩股增资权的议案

　　同意公司放弃参股子公司航天云网科技发展有限责任公司增资扩股增资权。航天云网科技发展有限责任公司拟按照不低于评估值72.58亿元人民币，进行不超过28亿元对外增资，预计增资完成后其注册资本将由145,526万元增加至199,718万元（其余增资款计入资本公积金），公司对其持股比例预计将由3.44%下降至约2.50%（最终注册资本和持股比例将根据实际增资金额确定）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司董事会

　　2020年11月19日

　　证券代码：600271                证券简称：航天信息                编号：2020-046

　　转债代码：110031                转债简称：航信转债

　　转股代码：190031                转股简称：航信转股

　　航天信息股份有限公司

　　第七届监事会第十一次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2020年11月18日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于2020年11月11日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、关于公开挂牌转让子公司大象慧云信息技术有限公司部分股权的议案

　　公司监事会对公开挂牌转让子公司大象慧云信息技术有限公司（以下简称“大象慧云”）部分股权的议案发表如下审核意见：为进一步优化公司金税产业的资源配置和资本结构，实现加快促进公司智慧财税生态建设的发展，同意公司通过产权交易所公开挂牌的方式，按照不低于经国有资产监督管理部门备案后的大象慧云评估价值125,001.03万元为基准，以不低于5000.0412万元的转让价格转让大象慧云4%股权（最终以备案后的评估值为准），最终成交价格以产权交易所实际确认为准。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司监事会

　　2020年11月19日