九州通医药集团股份有限公司 关于2020年度第六期超短期融资券兑付完成的公告

　　证券代码：600998          证券简称：九州通       公告编号：临2020-123

　　转债代码：110034          转债简称：九州转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、2020年度第六期超短期融资券发行及兑付情况

　　九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月20日发行了2020年度第六期超短期融资券（简称：20九州通SCP006，代码：012003612），发行总额为5亿元人民币，期限30天，发行利率为2.30%，本期计息起始日为2020年10月21日，本期计息结束日为2020年11月19日。

　　公司于2020年11月20日完成了该期超短期融资券的付息兑付工作，本次付息兑付总额为人民币500,945,205.48元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人。

　　二、注册有效期内历次超短期融资券发行及兑付情况

　　2020年3月11日，公司取得中国银行间市场交易商协会向本公司签发的《接受注册通知书》（中市协注[2020]SCP89号），注册额度50亿元，注册有效期2年，目前公司已发行两期超短期融资券，发行及兑付情况如下：

　　截至本公告披露日，公司累计发行超短期融资券余额为0。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2020年11月20日

　　证券代码：600998          证券简称：九州通     公告编号：临2020-124

　　转债代码：110034          转债简称：九州转债

　　九州通医药集团股份有限公司关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次上市流通的限售股为九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月27日通过非公开发行并完成登记的股票，公司控股股东楚昌投资集团有限公司（以下简称“楚昌投资”）等6名投资者合计认购183,206,105股（其中楚昌投资认购101,781,170股），认购价格为19.65元/股。

　　● 本次限售股上市流通数量为 183,206,105 股。

　　● 本次限售股上市流通日期为 2020年11月27日。

　　● 基于对公司发展的信心，控股股东楚昌投资承诺自本次限售股上市流通之日起12个月内，不减持其持有的本次非公开发行股票。

　　一、本次限售股上市类型、核准发行及锁定期安排

　　（一）本次限售股上市类型

　　本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

　　（二）非公开发行限售股的核准发行情况

　　公司于2017年10月9日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准九州通医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1748号），核准公司发行不超过183,206,105股新股（以下简称：本次发行）。2017年11月29日，公司披露了《九州通非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：临2017-138），公司本次非公开发行向 6 名认购对象发行 183,206,105 股股票，发行价格为19.65元/股。

　　（三） 非公开发行限售股的登记情况

　　本次非公开发行新增股票已于2017年11月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

　　本次非公开发行股票完成以来，公司未派发股票股利或用资本公积金转增股本，上述认购对象所持的公司股票数未发生变化。

　　（四） 非公开发行限售股的锁定期安排

　　本次非公开发行股票的发行对象包括公司控股股东楚昌投资等6名投资者，上述发行对象通过本次发行认购的股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让，本次限售流通股上市流通数量为 183,206,105 股，现时持有该股份的股东及股份数额具体明细如下：

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　2018年3月，公司对2014年限制性股票激励计划已获授未解锁的121.585万股股票进行回购并予以注销，本次回购注销完成后，公司普通股股份总数减少1,215,850股，公司总股本变更为1,877,662,590股。

　　2018年4月至2019年3月，累计共有19,000元“九州转债”转换成股票，因转股形成的股份数量为1,023股，本次转股完成后，发行人的总股本为1,877,663,613股。

　　2019年4月至2019年6月，累计共有10,000元“九州转债”转换成股票，因转股形成的股份数量为542股，本次转股后，发行人的总股本为1,877,664,155股。

　　2020年4月至2020年6月，累计共有13,000元“九州转债”转换成股票，因转股形成的股份数量为709股，本次转股后，发行人的总股本为1,877,664,864股。

　　2020年7月至2020年9月，累计共有4,000元“九州转债”转换成股票，因转股形成的股份数量为218股；2020年9月30日，公司对2014年限制性股票激励计划已获授未解锁的3,854,205股限制性股票进行回购并予以注销，本次回购注销完成后，公司普通股股份总数减少3,854,205股。上述股本变动行为完成后，公司总股本变更为1,873,810,877股。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　本次上市流通的限售股为本公司向控股股东楚昌投资等6名特定投资者非公开发行的股份。上述投资者承诺，认购本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让。截至目前，以上6名股东均严格履行了上述承诺，不存在承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

　　基于对公司发展的信心，控股股东楚昌投资承诺自本次限售股上市流通之日起12个月内，不减持其持有的本次非公开发行股票。

　　四、控股股东及其关联方资金占用情况

　　公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

　　五、中介机构核查意见

　　中信证券股份有限公司作为公司持续督导工作的中介机构，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，对公司本次限售股份解禁上市流通事项进行了核查，并发表核查意见如下：

　　1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

　　2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

　　3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

　　4、对九州通非公开发行股票限售股解禁事项无异议。

　　六、本次限售股上市流通情况

　　本次限售股上市流通数量为 183,206,105 股；

　　本次限售股上市流通日期为 2020年11月27日；

　　本次限售股上市流通明细清单：

　　单位：股

　　七、股本变动结构表

　　单位：股

　　注：本次上市前数据为截至2020年9月30日公司股本结构。

　　八、上网公告附件

　　中介机构核查意见

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月20日