上海大名城企业股份有限公司2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）发行公告

　　证券代码：600094、900940     证券简称：大名城、大名城B      公告编号：2020-112

　　债券代码：175481             债券简称：20名城债

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示

　　一、上海大名城企业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1557号批复同意面向专业投资者公开发行面值总额不超过15.24亿元的公司债券注册（以下简称“本次债券”）。

　　发行人本次债券采用分期发行方式，其中本期债券为第一期发行，本期债券名称为上海大名城企业股份有限公司2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（以下简称“本期债券”），债券简称为“20名城债”，债券代码为“175481”。

　　二、本期债券发行规模不超过14.591亿元（含14.591亿元），每张面值人民币100元，发行数量不超过1,459.1万张（含1,459.1万张），发行价格为100元/张。

　　三、本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。

　　四、经联合信用评级有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA+，公司主体信用等级为AA+。截至2020年9月30日，公司净资产为1,431,016.66万元；公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为90,206.64万元（2017年度、2018年度及2019年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

　　五、本期债券发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台的上市条件。

　　六、本期债券品种为3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

　　七、增信措施：本期债券无担保。

　　八、本期债券票面利率询价区间为6.5%-7.5%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。发行人和主承销商将于2020年11月27日（T-1日）向网下专业投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2020年11月30日（T日）在上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

　　九、本期债券发行采取网下询价配售的方式面向专业投资者发行。网下申购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

　　十、网下发行仅面向专业投资者。专业投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下申购，专业投资者网下最低申购单位为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是100手（10万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。

　　十一、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　　十二、敬请投资者注意本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

　　十三、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《上海大名城企业股份有限公司2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书》。与本次发行的相关资料，投资者可登陆上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

　　十四、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及时公告，敬请投资者关注。

　　释义

　　除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

　　一、本次发行基本情况

　　1、发行主体：上海大名城企业股份有限公司

　　2、债券名称：上海大名城企业股份有限公司2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）

　　3、发行规模：本期债券发行规模为不超过14.591亿元（含14.591亿元）。

　　4、债券品种和期限：本期债券品种为3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

　　5、债券利率及其确定方式：采用固定利率形式，债券票面利率通过市场化定价方式确定。

　　6、债券票面金额：本期债券票面金额为100元。

　　7、发行价格：本期债券按面值平价发行。

　　8、债券形式：实名制记账式公司债券。

　　9、发行对象：本期债券的发行对象为《中华人民共和国证券法》、国务院证券监督管理机构规定的专业投资者；不向公司股东优先配售。

　　10、发行人调整票面利率选择权：对于本期债券，发行人有权决定在本品种债券存续期的第2年末调整本品种债券最后1年的票面利率，发行人将于第2个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

　　11、投资者回售选择权：对于本期债券，发行人发出关于是否调整本品种债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本品种债券的第2个计息年度付息日将持有的本品种债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

　　12、起息日：本期债券的起息日为2020年12月1日。

　　13、债权登记日：本期债券债权登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权就本期债券获得该债权登记日所在计息年度的利息及所持有的债券票面总额的到期本金。

　　14、付息日：本期债券的付息日为2021年至2023年每年的12月1日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）

　　15、兑付日：本期债券的兑付日为2023年12月1日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）

　　16、计息期限：本期债券的计息期限为2020年12月1日至2023年11月30日。

　　17、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

　　18、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

　　19、担保情况：本期债券无担保。

　　20、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA+，公司主体信用等级为AA+。

　　21、牵头主承销商、簿记管理人：发行人聘请申万宏源证券有限公司作为本期债券的牵头主承销商、簿记管理人。

　　22、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司、宏信证券有限责任公司。

　　23、债券受托管理人：发行人聘请申万宏源证券有限公司作为本期债券的受托管理人。

　　24、承销方式：本期债券由主承销商组建承销团以代销的方式承销。

　　25、拟上市交易场所：上海证券交易所。

　　26、募集资金用途：本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将剩余资金全部用于偿还到期或回售的公司债券。

　　27、募集资金专项账户：本次发行公司债券募集资金到位后将存放于公司董事会或董事会授权人士决定的专项账户中。

　　28、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

　　29、与本期债券发行有关的时间安排：

　　注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

　　二、网下向专业投资者利率询价

　　（一）网下投资者

　　本期债券网下利率询价对象为符合《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》等规定且在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格A股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。专业投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

　　（二）利率询价预设期间及票面利率确定方法

　　本期债券的询价区间为6.5%-7.5%。最终的票面利率根据簿记建档结果确定。

　　（三）询价时间

　　本期债券网下利率询价的时间为2020年11月27日（T-1日），参与询价的投资者必须在2020年11月27日（T-1日）14:00-16:00将《上海大名城企业股份有限公司2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）网下利率询价及认购申请表》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”）（见附件一）传真或邮件发送至簿记管理人处。

　　经簿记管理人与发行人协商一致，可以延长网下利率询价时间。

　　（四）询价办法

　　1、填制《网下利率询价及认购申请表》

　　拟参与网下询价的专业投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。

　　填写《网下利率询价及认购申请表》应注意：

　　（1）应在发行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；

　　（2）每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写5个询价利率，询价利率可不连续；

　　（3）填写询价利率时精确到0.01%；

　　（4）询价利率应由低到高、按顺序填写；

　　（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于100万（含100万），并为10万（100手，1,000张）的整数倍；

　　（6）每一申购利率对应的为单一申购金额。当最终确定的票面利率不低于某一申购利率时，投资者的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所有标位叠加量；

　　（7）每家专业投资者只能提交一份《网下利率询价及认购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及认购申请表》，则以最后到达的视为有效，其余的均视为无效。

　　2、提交

　　参与利率询价的专业机构投资者应在2020年11月27日（T-1日）14:00-16:00，之间将以下文件传真或邮件发送至簿记管理人处，并电话确认：

　　（1）填妥签字并加盖单位公章或其他有效印章后的《网下利率询价及认购申请表》（附件一）；

　　（2）簿记管理人要求的其他资质证明文件。

　　簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

　　投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真或邮件发送至簿记管理人处，即具有法律约束力，不得撤回。

　　传真：021-33389827

　　簿记邮箱：zqbj@swhysc.com

　　电话：021-33389956

　　3、利率确定

　　发行人和主承销商将根据网下询价结果确定本期债券的最终票面利率，并将于2020年11月30日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向专业投资者公开发行本期债券。

　　三、网下发行

　　（一）发行对象

　　网下发行的对象为符合《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》等规定且在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格A股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

　　（二）发行数量

　　本期债券网下预设发行规模为不超过14.591亿元（含14.591亿元）。专业投资者网下最低申购单位为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是100手（10万元）的整数倍。每个投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额，发行人和主承销商另有规定的除外。

　　（三）发行价格

　　本期债券的发行价格为100元/张。

　　（四）发行时间

　　本期债券网下发行的期限为2个交易日，即2020年11月30日（T日）的9：00-17：00和2020年12月1日（T+1日）的9：00-15：00。

　　（五）认购办法

　　1、参与本期债券网下认购的投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有关的法律责任。凡参与本期债券网下认购的投资者，认购时必须持有登记公司的证券账户，尚未开户的，必须在2020年11月27日（T-1日）前开立证券账户。

　　2、拟参与网下协议认购的专业投资者在网下发行期间自行联系簿记管理人，簿记管理人根据网下专业投资者认购意向与其协商确定配售数量，并向专业投资者发送《配售缴款通知书》。

　　（六）配售

　　簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，专业投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，原则上按比例进行配售（簿记管理人可根据投资者申购适量取整或其他特殊情况，对边际配售结果进行适当调整，同时适当考虑长期合作的投资者优先）。发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。

　　（七）缴款

　　获得配售的专业投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2020年12月1日（T+1日）15:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时应注明专业投资者全称和“20大名城认购资金”字样，同时向簿记管理人传真划款凭证。

　　账户名称：申万宏源证券有限公司

　　账号：11001085200059507005

　　开户银行：建设银行北京丰盛支行

　　大额支付系统号：105100003138

　　（八）违约认购的处理

　　对未能在2020年12月1日（T+1日）15:00前缴足认购款的专业投资者将被视为违约认购，簿记管理人有权取消其认购。簿记管理人有权处置该违约投资者认购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

　　四、认购费用

　　本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

　　五、风险提示

　　主承销商就已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《上海大名城企业股份有限公司2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书》。

　　六、发行人和主承销商

　　（一）发行人：上海大名城企业股份有限公司

　　（二）牵头主承销商、债券受托管理人：申万宏源证券有限公司

　　（三）联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

　　（四）联席主承销商：宏信证券有限责任公司

　　特此公告。

　　上海大名城企业股份有限公司

　　2020年11月26日

　　附件一：

　　上海大名城企业股份有限公司2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）

　　（第一期）网下利率询价及认购申请表

　　附件二：专业投资者确认函（以下内容不用传真或邮件至簿记管理人处，但应被视为本发行方案不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购申请表》中）

　　根据《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》之规定，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购申请表》中：

　　（A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；

　　（B）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项）

　　（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；

　　（D）同时符合下列条件的法人或者其他组织：

　　1、最近1年末净资产不低于2,000万元；

　　2、最近1年末金融资产不低于1,000万元；

　　3、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；（如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项）

　　（E）同时符合下列条件的个人：申购前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元，或者最近3年个人年均收入不低于50万元；具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者符合第一项标准的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师（金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等）；

　　（F）中国证监会认可的其他专业投资者。请说明具体类型并附上相关证明文件（如有）。

　　备注：如为以上B或D类投资者，且拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的专业投资者，并在《网下利率询价及申购申请表》中勾选相应栏位。

　　附件三：债券市场专业投资者风险揭示书（以下内容不用传真至簿记管理人处，但应被视为本申请表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

　　尊敬的投资者：

　　为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险，根据交易所关于债券市场投资者适当性管理的有关规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真详细阅读，关注以下风险。

　　贵公司在参与公司债券的认购和交易前，应当仔细核对自身是否具备专业投资者资格，充分了解公司债券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适合参与。具体包括：

　　一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、政策风险及其他各类风险。

　　二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部制度（若为机构），审慎决定参与债券认购和交易。

　　三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无资信评级的信用债，将面临显著的信用风险。

　　四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。

　　五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。

　　六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风险。

　　七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。

　　八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。

　　特别提示：

　　本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购和交易的所有风险。贵公司在参与债券认购和交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与认购和交易的相应风险，避免因参与债券认购和交易而遭受难以承受的损失。