联泓新材料科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果公告(下转C14版)

　　保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司    

　　特别提示

　　联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“联泓新科”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过147,360,000股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可〔2020〕2690号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　发行人与保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为147,360,000股。回拨机制启动前，网下初始发行数量103,152,000股，占本次发行总股数的70.00%；网上初始发行数量44,208,000股，占本次发行总股数的30.00%，本次发行价格为人民币11.46元/股。根据《联泓新材料科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为5,623.18736倍，高于150倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的60.00%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为14,736,000股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为132,624,000股，占本次发行总量90.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0533505253%。

　　敬请投资者重点关注本次发行流程、缴款环节、弃购股份处理等方面，具体内容如下：

　　1、网下获配投资者应根据《联泓新材料科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果公告》，于2020年11月27日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

　　网上和网下投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。

　　2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　3、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

　　4、本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。

　　一、网下发行申购情况及初步配售结果

　　（一）网下发行申购情况

　　根据《证券发行与承销管理办法（证监会令〔第144号〕）》的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：

　　本次发行的网下申购工作已于2020年11月25日（T日）结束。经核查确认，4,049家网下投资者管理的11,047个有效报价配售对象中，有7家网下投资者管理的7个有效报价配售对象未参与网下申购。2020年11月20日，中国证券业协会发布了《首次公开发行股票配售对象限制名单公告（2020年第9号）》。参与本次网下申购的投资者中，3家网下投资者管理的14个配售对象属于上述限制名单，以上14个配售对象不具备配售资格，为无效申购，合计申购量为7,000万股。剔除未参与网下申购及无效申购配售对象后，剩余4,041家网下投资者管理的11,026个配售对象为有效申购，网下有效申购数量为5,487,510万股。

　　未参与网下申购的投资者具体名单如下：

　　无效申购的配售对象名单如下：

　　（二）网下初步配售结果

　　根据《联泓新材料科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则，发行人与保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：

　　以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则，其中余股5股按照《初步询价及推介公告》中的配售原则配售给F类投资者中申购时间最早且满额申购的由前海开源基金管理有限公司管理的前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金。最终各配售对象获配情况详见附表。

　　二、保荐人（主承销商）联系方式

　　若网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下：

　　保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

　　咨询电话：010-65353014

　　咨询邮箱：ECM_IPO@cicc.com.cn

　　联系人：中金公司资本市场部

　　发行人：联泓新材料科技股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

　　2020年11月27日

　　附表：网下投资者初步配售明细表

　　（下转C14版）