中国巨石股份有限公司 关于筹划重大资产重组事宜的停牌公告

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石        公告编号：2020-055

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、停牌事由和工作安排

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组相关事宜。公司拟通过支付现金、资产置换、换股等一种或多种相结合的方式购买泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）、浙江恒石纤维基业有限公司（以下简称“浙江恒石”）以及桐乡华嘉企业管理有限公司（以下简称“桐乡华嘉”）的全部或部分股权，同时拟通过取得现金对价、资产置换、换股等一种或多种相结合的方式出售公司持有的连云港中复连众复合材料集团有限公司（以下简称“中复连众”，与泰山玻纤、浙江恒石及桐乡华嘉合称“标的资产”）的全部或部分股权，具体标的资产范围仍在论证中，尚未最终确定。

　　因有关事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2020年12月2日（星期三）开市起停牌，公司承诺停牌时间不超过10个交易日，即承诺在2020年12月16日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》要求的重组预案，并申请复牌。如公司未能在上述期限内披露重组预案，将终止筹划本次资产重组事项。停牌期间，公司将根据相关规定积极推进各项工作，及时履行信息披露义务。

　　二、本次重组的基本情况

　　（一）交易标的基本情况

　　1、泰山玻纤

　　2、浙江恒石

　　3、桐乡华嘉

　　4、中复连众

　　（二）交易对方的基本情况

　　本次交易对方为泰山玻纤股东中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技”）、浙江恒石股东Huajin Capital Limited(Hong Kong)（以下简称“华锦资本”）、桐乡华嘉股东桐乡务石贸易有限公司（以下简称“务石贸易”）以及张健侃等，具体交易对方尚在洽谈过程中，存在不确定性。

　　（三）交易方式

　　本次重组拟通过支付现金或取得现金对价、资产置换、换股等一种或者多种相结合的方式购买及出售相关标的资产。具体交易方式仍在论证中，尚未最终确定。

　　三、本次重组的意向性文件

　　2020年12月1日，公司与中材科技、华锦资本、务石贸易、张健侃等签署了合作意向书，主要内容如下：

　　1、关于收购泰山玻纤股权的合作意向书

　　（1）公司与中材科技拟通过资产重组的方式，推动解决公司与中材科技在玻璃纤维及其制品业务板块的同业竞争问题。

　　（2）公司拟收购中材科技持有的泰山玻纤部分或全部股权，收购对价通过现金、资产置换、换股等一种或多种相结合的方式支付；收购的具体股权比例及对价支付的具体方式等仍在协商讨论中。

　　（3）中材科技拟参与前述重组，同意就前述重组的对价支付方式、交易方案、发股价格、标的资产作价等安排与公司进行协商。

　　（4）双方同意积极给予另一方以必要的配合，全力推进前述重组，并完成前述重组相关正式交易协议的签署。

　　（5）本意向书仅为双方关于前述重组的初步合作意向，双方在前述重组中的具体权利义务以及各项安排以双方最终签署的正式交易协议为准。

　　2、关于收购浙江恒石、桐乡华嘉股权的合作意向书

　　（1）公司拟购买华锦资本、务石贸易、张健侃持有的浙江恒石部分或全部股权、桐乡华嘉部分或全部股权，收购对价通过现金、资产置换、换股等一种或多种相结合的方式支付，收购的具体股权比例及对价支付的具体方式等仍在协商讨论中。

　　（3）华锦资本、务石贸易、张健侃拟参与前述重组，同意就前述重组的标的资产、交易对方、对价支付方式、交易方案、发股价格、标的资产作价等安排与公司进行协商。

　　（4）各方同意积极给予另一方以必要的配合，全力推进前述重组，并完成前述重组相关正式交易协议的签署。

　　（5）本意向书仅为各方关于前述重组的初步合作意向，各方在前述重组中的具体权利义务以及各项安排以各方最终签署的正式交易协议为准。

　　3、关于中材科技收购中复连众股权的合作意向书

　　（1）中材科技拟购买公司、中国复合材料集团有限公司持有的中复连众部分或全部股权，购买对价通过现金、资产置换、换股等一种或多种相结合的方式支付，购买的具体股权比例及对价支付的具体方式等仍在协商讨论中。

　　（2）公司、中国复合材料集团有限公司拟参与前述重组，同意就前述重组的标的资产、交易对方、对价支付方式、交易方案、发股价格、标的资产作价等安排与中材科技进行协商。

　　（3）各方同意积极给予另一方以必要的配合，全力推进前述重组，并完成前述重组相关正式交易协议的签署。

　　（4）本意向书仅为各方关于前述重组的初步合作意向，各方在前述重组中的具体权利义务以及各项安排以各方最终签署的正式交易协议为准。

　　四、风险提示

　　截至目前，本次重组仍处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在协商论证中。本次重组尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、停牌申请

　　2、《合作意向书》

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月1 日