北京国联视讯信息技术股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告（下转D23版）

　　证券代码：603613         证券简称：国联股份         公告编号： 2020-071

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）第七届监事会第十四次会议于2020年12月1日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议于2020年11月26日以电子邮件方式提前通知全体监事。本次会议由监事会主席刘锐女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

　　一、审议通过《关于使用部分闲置非公开发行A股股票募集资金进行现金管理的议案》

　　公司监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币12亿元的部分闲置非公开发行A股股票募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好、且能够满足保本要求、期限最长不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），能够有效提高募集资金使用效率，降低经营成本，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

　　会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

　　公司监事会认为：本次公司及控股子公司向银行申请授信额度并提供担保，有利于拓宽公司融资渠道，且依据公司生产经营与业务发展需要实施，对公司经营活动及财务状况无不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、备查文件

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会

　　2020年12月2日

　　证券代码：603613          证券简称：国联股份         公告编号：2020-072

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司

　　非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、发行数量和价格

　　股票种类：人民币普通股（A股）

　　发行数量：32,990,858股

　　发行价格：74.75元/股

　　2、预计上市时间

　　本次非公开发行新增股份已于2020年11月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。投资者认购的股票自本次非公开发行股票结束之日起6个月内不得转让，锁定期结束后，按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的有关规定执行。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易。

　　3、资产过户情况

　　发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户。

　　一、本次发行概况

　　(一)本次发行履行的相关程序

　　1.本次发行履行的内部决策程序

　　2020年4月27日，公司召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》等与本次非公开发行相关的议案。

　　2020年5月20日，公司召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案。

　　2020年6月19日，公司召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》等议案，对本次非公开发行A股股票方案进行调整。

　　2.本次发行的监管部门核准过程

　　2020年9月21日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本次

　　非公开发行股票的申请。

　　2020年10月9日，公司收到中国证监会出具的《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2407号），批复核准公司非公开发行不超过61,254,525股新股。

　　(二)本次发行情况

　　1.发行股票的种类：境内上市人民币普通股（A股）

　　2.发行股票的数量：32,990,858股，均为现金认购。

　　3.定价基准日：2020年10月30日

　　4.发行价格：74.75元/股

　　5.募集资金总额：2,466,066,635.50元

　　6.募集资金净额：2,415,959,147.71元

　　7.发行费用（不含税）：50,107,487.79元

　　8.保荐机构、承销商：中国国际金融股份有限公司

　　(三)募集资金验资和股份登记情况

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京国联视讯信息技术股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]第ZG11905号）验证，截至2020年11月13日，本次发行募集资金总额人民币2,466,066,635.50元，扣除与发行有关的费用人民币50,107,487.79元（不含税），实际募集资金净额为人民币2,415,959,147.71元，其中计入股本人民币32,990,858元，计入资本公积人民币2,382,968,289.71元。各投资者全部以货币出资。

　　公司于2020年11月27日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的本次非公开发行股份的证券变更登记证明。

　　(四)资产过户情况

　　发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户。

　　(五)保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见。

　　1.保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见

　　（1）关于本次发行过程的合规性

　　保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司认为，国联股份本次非公开发行股票的发行过程符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞2407号）和国联股份履行的内部决策程序的要求，且符合《北京国联视讯信息技术股份有限公司非公开发行A股股票发行方案》中的相关规定。

　　（2）关于本次发行对象选择的合规性

　　保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司认为，本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，且符合《北京国联视讯信息技术股份有限公司非公开发行A股股票发行方案》中的相关规定。发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商不存在关联关系，发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在直接或间接参与本次发行认购的情形。

　　2.律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

　　发行人律师北京德恒律师事务所认为：

　　（1）发行人本次发行已履行了必要的内部决策及外部审批程序；

　　（2）本次发行的发行过程符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的相关规定；本次发行过程中涉及的《认购邀请书》、《追加认购邀请书》、《申购报价单》、《追加认购申购报价单》及《认购协议》的形式和内容合法、有效；本次发行的发行结果公平、公正，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规章及规范性文件的相关规定；

　　（3）本次发行最终确定的认购对象均符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及发行人本次发行方案的规定，具备参与本次发行认购的主体资格。

　　二、发行结果及发行对象简介

　　(一)发行结果

　　本次非公开发行股份最终认购数量为32,990,858股，本次非公开发行最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下表：

　　(二)发行对象情况

　　1.发行对象基本情况

　　本次非公开发行的股票数量为32,990,858股，发行对象总数为13名，具体情况如下：

　　（1）交银施罗德基金管理有限公司

　　（2）大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理计划

　　（3）大家人寿保险股份有限公司-万能产品

　　（4）华融瑞通股份投资管理有限公司

　　（5）济南江山投资合伙企业（有限合伙）

　　（6）汇添富基金管理股份有限公司

　　（7）富国基金管理有限公司

　　（8）华夏基金管理有限公司

　　（9）银河资本资产管理有限公司

　　（10）财通基金管理有限公司

　　（11）南京迅腾投资管理有限公司

　　（12）富善投资-安富致远CTA十三期基金

　　（下转D23版）