重庆小康工业集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股 暨换股导致权益变动达到公司股份1%的提示性公告

　　证券代码：601127        证券简称：小康股份         公告编号：2020-123

　　债券代码：113016        债券简称：小康转债

　　转股代码：191016        转股简称：小康转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次权益变动主要系公司控股股东重庆小康控股有限公司（以下简称“小康控股”）非公开发行可交换公司债券（以下简称“可交换债券”）的债券持有人换股，导致小康控股持股比例被动下降的行为，不触及要约收购。

　　● 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　● 本次权益变动后，小康控股及其一致行动人持有上市公司股份比例从45.93%减少至44.46%。

　　重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“小康股份”、“公司”）于2020年11月30日收到公司控股股东小康控股的通知，截至2020年11月30日，小康控股可交换公司债券持有人累计换股18,704,283股，导致小康控股及其一致行动人持股比例由45.93%下降至44.46%。本次权益变动情况公告如下：

　　一、 本次权益变动基本情况

　　单位：股

　　注：1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，为小康控股发行第一期可交换公司债券划入担保及信托专户的股票部分换股所致。

　　2、因公司可转债处于换股期，公司总股本以在中国登记结算中心查询的11月30日的总股本为计算依据。

　　二、本次权益变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

　　单位：股

　　注：1、本次权益变动涉及股份不存在按照《证券法》第六十三条的规定不得行使表决权的情形。

　　2、因公司可转债处于换股期，公司总股本以在中国登记结算中心查询的11月30日的总股本为计算依据。

　　三、其他情况说明

　　1、本次权益变动主要系可交换债券持有人换股造成权益变动人被动减持，不触及要约收购；

　　2、本次权益变动符合《证券法》《上市公司收购管理办法》（2020年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定；

　　3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化；

　　4、换股期内，可交换公司债券持有人是否选择换股及具体换股数量、换股时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将继续关注可交换公司债券换股情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　重庆小康工业集团股份有限公司董事会

　　2020年12月2日

　　证券代码：601127        证券简称：小康股份         公告编号：2020-124

　　债券代码：113016        债券简称：小康转债

　　转股代码：191016        转股简称：小康转股

　　重庆小康工业集团股份有限公司

　　股票交易风险提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重大风险提示：

　　（一）股价涨幅较大，估值远高于行业整体水平

　　公司股票价格自2020年11月16日至2020年12月1日，公司股票价格累计涨幅为112.83%，涨幅远高于行业水平。2020年12月1日，公司市净率为4.37倍，明显高于汽车行业（市净率2.5倍）平均水平。公司提醒广大投资者注意投资风险，审慎决策，理性投资。

　　（二）二级市场交易相关风险

　　根据万得资讯数据显示，公司股票价格短期波动幅度较大。近三个交易日公司股票自由流通股本换手率分别为27.73%、26.86%、24.81%，成交金额分别达到16.53亿元、15.89亿元、14.95亿元。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　（三）业绩大额亏损

　　公司2020年第三季度归属于上市公司股东净利润为-72,545.94万元，业绩大幅下滑。公司业务发展受到内外部等各种因素的影响，公司未来经营业绩存在不确定性的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　（四）目前新能源汽车销量较少，尚未实现盈利且市场前景不确定

　　目前新能源汽车销量较少，且由于市场竞争格局和未来市场需求存在不确定性，存在销售不及预期的风险。2020年1-10月，公司新能源乘用车的销量为5,326辆，其中重庆金康新能源汽车有限公司的销量为2,061辆。2020年1-9月, 重庆金康新能源汽车有限公司的营业收入为29,276.15万元，占公司营业收入的比例为3.17%，归属于上市公司股东的净利润为-53,761.81万元。目前公司新能源汽车板块的营业收入占比较低，该板块业务尚未实现盈利，未来受到市场竞争格局和市场需求的影响，该板块的业绩存在不确定性。请投资者理性投资，注意投资风险。

　　（五）非公开发行A股股票风险

　　公司非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　（六）控股股东发行的可交债进入换股期，债券持有人存在减持的可能性

　　公司控股股东以其持有的本公司部分A股股票为标的非公开发行可交换公司债券，该等可交换公司债券目前已进入换股期，小康控股持有的公司股份可能因可交换公司债券持有人选择换股而减少。若可交换公司债券持有人选择了将其持有的债券换成了公司股份，则存在将其所换股份进行减持的可能。

　　鉴于近期公司股票波动较大，经公司核实，现就相关情况予以公告，敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。

　　一、公司生产经营情况未发生重大变化

　　经公司自查，公司目前生产经营活动正常，不存在应披露而未披露的重大信息。

　　二、重大事项情况

　　经公司自查，并向控股股东和实际控制人函证确认，除公司已经披露的非公开发行股票事项外，截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　三、媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

　　四、相关风险提示

　　（一）股价涨幅较大，估值远高于行业整体水平

　　公司股票价格自2020年11月16日至2020年12月1日，公司股票价格累计涨幅为112.83%，涨幅较大。近期汽车板块特别是新能源汽车板块整体呈上涨趋势，剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。2020年12月1日，公司市净率为4.37倍。根据中证指数有限公司官方网站发布的证监会行业市净率数据显示，公司所处行业“汽车制造业”市净率为2.5倍。公司当前的市净率明显高于同行业平均水平。公司提醒广大投资者注意投资风险，审慎决策，理性投资。

　　（二）二级市场交易相关风险

　　根据万得资讯数据显示，公司股票价格短期波动幅度较大。近三个交易日公司股票自由流通股本换手率分别为27.73%、26.86%、24.81%，成交金额分别达到16.53亿元、15.89亿元、14.95亿元。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　（三）业绩大额亏损

　　2020年10月31日，公司披露了《2020年第三度报告》，受疫情影响，公司2020年第三季度归属于上市公司股东净利润为-72,545.94万元，业绩大幅下滑。虽然公司已通过积极复工复产、紧抓生产经营等措施来改善经营业绩，但若未来公司业务发展受到内外部因素的不利影响，则公司经营业绩存在不确定性的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　（四）目前新能源汽车销量较少，尚未实现盈利且市场前景不确定

　　受国家政策调整、用户需求转变等多方面因素的影响，市场竞争日趋激烈，虽然今年下半年，公司着力推进旗下赛力斯SERES品牌新能源汽车营销工作，目前新能源汽车销量较少，且由于市场竞争格局和未来市场需求存在不确定性，存在销售不及预期的风险。2020年1-10月，公司新能源乘用车的销量为5,326辆，其中重庆金康新能源汽车有限公司的销量为2,061辆。2020年1-9月, 重庆金康新能源汽车有限公司的营业收入为29,276.15万元，占公司营业收入的比例为3.17%，归属于上市公司股东的净利润为-53,761.81万元。目前公司新能源汽车板块的营业收入占比较低，该板块业务尚未实现盈利，未来受到市场竞争格局和市场需求的影响，该板块的业绩存在不确定性。请投资者理性投资，注意投资风险。

　　（五）非公开发行A股股票风险

　　公司非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　（六）控股股东发行的可交债进入换股期，债券持有人存在减持的可能性

　　公司控股股东以其持有的本公司部分A股股票为标的非公开发行可交换公司债券（具体详见分别于2020年3月25日、6月18日披露的《关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券对持有的部分本公司A股股票办理担保及信托登记的公告》），该等可交换公司债券目前已进入换股期，小康控股持有的公司股份可能因可交换公司债券持有人选择换股而减少。若可交换公司债券持有人选择了将其持有的债券换成了公司股份，则存在将其所换股份进行减持的可能。但该等若有的权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

　　公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　重庆小康工业集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月2日