(上接C31版)江苏银行股份有限公司配股说明书摘要(下转C33版)

　　7、发行时间

　　本行将在中国证监会核准后在规定期限内择机向全体A股股东配售股份。

　　8、承销方式

　　本次配股采用代销方式。

　　9、本次配股募集资金数量及用途

　　本次配股募集资金不超过人民币200亿元（含200亿元）。最终募集资金规模由股东大会授权董事会，并由董事会转授权经营管理层，按照实际发行时的配股价格和配股数量确定。

　　本次配股募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充本行的核心一级资本，提高本行资本充足率，支持本行未来各项业务健康发展。

　　10、上市地点

　　本次配售的股票将在上海证券交易所上市交易。

　　11、本次配股决议的有效期限

　　本次配股决议的有效期为本行股东大会审议通过本次配股方案之日起十二个月。

　　12、本次配股发行费用：

　　发行费用包括保荐及承销费用、会计师费用、律师费用、信息披露费用、登记、托管及其他费用等。

　　单位：万元

　　以上发行费用可能会根据本次配股发行的实际情况有所调整。

　　13、主要日程

　　本次配股发行期间的主要日程安排如下：

　　注：上述日期均为交易日，如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，本行将与主承销商协商后修改发行日程并及时公告。

　　14、本次配股的上市流通

　　本次配股完成后，本次发行的A股股票将按照有关规定在上海证券交易所上市流通。

　　15、持有期限制

　　本次发行股票不设持有期限制。中国银保监会、中国证监会对发行对象认购股份锁定有其他要求的，从其规定。

　　三、本次发行的相关机构

　　第二节本行主要股东情况

　　一、本次发行前股本总额及前十大股东持股情况

　　（一）本次发行前股本情况

　　截至2020年6月30日，本行的股本结构如下表所示：

　　（二）前十大股东持股情况

　　截至2020年6月30日，本行普通股股份总数为11,544,508,967股，前十名股东及其持股情况如下表：

　　截至2020年6月30日，本行优先股股份总数为200,000,000股，优先股股东的持股情况如下：

　　二、主要股东基本情况

　　（一）本行不存在控股股东及实际控制人

　　截至本配股说明书摘要出具之日，本行不存在直接、间接、共同持有或控制公司50%以上股份或表决权的主要股东。本行亦不存在按股权比例、《公司章程》或协议安排能够控制本行的法人、个人或其他组织，即本行不存在控股股东及实际控制人。

　　本行不存在控股股东、实际控制人，亦不存在控股股东、实际控制人挪用本行资金偿还大额负债的风险。

　　（二）本行主要股东基本情况

　　1、江苏信托

　　截至2020年6月30日，江苏信托持有本行8.04%的股份，为本行第一大股东。江苏信托成立于1981年，是经江苏省人民政府、人民银行和中国银监会批准、核准设立的金融机构，2002年8月完成重新登记工作。江苏信托注册资本为376,033.66万元，住所为南京市长江路2号22-26层。经营范围包括：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2019年12月31日，该公司总资产为234.28亿元，净资产为204.86亿元，2019年度实现净利润24.19亿元（经审计）。

　　2、凤凰集团

　　截至2020年6月30日，凤凰集团持有本行7.81%的股份。凤凰集团成立于2001年9月，产业领域包括出版、发行、印务、影视、文化酒店、文化地产、金融投资、艺术品经营等板块。凤凰集团控有江苏凤凰出版传媒股份有限公司（股票代码：601928）以及凤凰置业投资股份有限公司（股票代码：600716）两家上市公司。凤凰集团注册资本为150,000.00万元，住所为南京市中央路165号。经营范围包括：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、企业托管、资产重组、实物租赁，省政府授权的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2019年12月31日，该公司总资产为570.00亿元，净资产为362.88亿元，2019年度实现净利润37.19亿元（经审计）。

　　3、华泰证券

　　截至2020年6月30日，华泰证券持有本行5.54%的股份。华泰证券成立于1991年4月，是中国证监会首批批准的综合类券商，为一家涵盖证券、基金、期货、投资等业务的证券控股集团。华泰证券注册资本为907,665.00万元，住所为南京市江东中路228号。经营范围包括：证券经纪业务，证券自营，证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债（含政策性金融债）），证券投资咨询，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券业务，代销金融产品业务，证券投资基金代销，证券投资基金托管，黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务，股票期权做市业务，中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2019年12月31日，该公司总资产为5,621.81亿元，净资产为1,256.55亿元，2019年度实现净利润90.57亿元（经审计）。

　　第三节财务会计信息

　　一、最近三年及一期财务报表审计情况

　　毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）依据中国注册会计师审计准则的规定对本行2017年度、2018年度及2019年度的财务报表进行了审计，发表了标准无保留意见的审计结论，并出具了毕马威华振审字第1800379号、第1902183号、第2001274号审计报告。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）依据《企业会计准则第32号—中期财务报告》的规定对本行截至2020年6月30日止的中期财务报表进行了审阅，出具了毕马威华振专字第2000839号审阅报告。

　　本配股说明书摘要引用的2017年度、2018年度、2019年度财务数据为本行经审计的2017年度、2018年度及2019年度合并财务报表中的数据；引用的2020年半年度财务数据为本行经审阅的2020年半年度合并财务报表中的数据。

　　二、最近三年及一期财务报表

　　（一）最近三年及一期合并财务报表

　　1、合并资产负债表

　　单位：千元

　　2、合并利润表

　　单位：千元

　　3、合并现金流量表

　　单位：千元

　　4、合并股东权益变动表

　　（1）2020年半年度合并股东权益变动表

　　单位：千元

　　（2）2019年度合并股东权益变动表

　　单位：千元

　　（3）2018年度合并股东权益变动表

　　单位：千元

　　（4）2017年度合并股东权益变动表

　　单位：千元

　　（二）最近三年及一期母公司财务报表

　　1、母公司资产负债表

　　单位：千元

　　2、母公司利润表

　　单位：千元

　　3、母公司现金流量表

　　单位：千元

　　4、母公司股东权益变动表

　　（1）2020年半年度母公司股东权益变动表

　　单位：千元

　　（2）2019年度母公司股东权益变动表

　　单位：千元

　　（3）2018年度母公司股东权益变动表

　　单位：千元

　　（4）2017年度母公司股东权益变动表

　　单位：千元

　　（三）2020年三季度财务会计信息

　　本行于2020年10月30日公告了2020年三季度报告。本行2020年三季度财务报表未经审计，合并口径和母公司口径的财务数据如下：