特别提示
合肥立方制药股份有限公司(以下简称“发行人”、“立方制药”或“公司”)首次公开发行新股不超过2,316万股人民币普通股A股(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2815号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“立方制药”,股票代码为“003020”。
本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
本次股票发行价格为23.13元/股,发行数量为2,316万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,389.60万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为926.40万股,占本次发行总量的40%。根据《合肥立方制药股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为11,405.95617倍,高于150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为231.60万股,占本次发行总股数的10%;网上最终发行数量为2,084.40万股,占本次发行总股数的90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0197265356%。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下缴款、弃购股份处理、发行中止等方面的相关规定,并于2020年12月7日(T+2日)及时履行缴款义务:
1、网下投资者应根据《合肥立方制药股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果公告》”)的初步配售结果和《发行公告》的认购资金缴付要求,于2020年12月7日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后,应根据《合肥立方制药股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》的摇号中签结果和《发行公告》的认购资金缴付要求履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年12月7日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
4、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令第144号)的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于2020年12月3日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的4,077家网下投资者管理的11,166个有效配售对象中,有21家网下投资者管理的21个配售对象未参与网下申购,名单如下:
其余4,056家网下投资者管理的11,145个配售对象均按照《发行公告》的要求参与了网下申购,申购总量为3,318,220万股。
(二)网下初步配售结果
本次网下发行有效申购数量为3,318,220万股,根据《初步询价公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:
注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为数值保留至小数点后两位后四舍五入所致。
其中,在配售过程中的剩余零股121股按照有效申购数量优先、申购时间优先的原则分配给排位最前的A类投资者管理的配售对象,即睿远成长价值混合型证券投资基金。根据上述原则配售完成后,A类投资者的配售比例不低于B类投资者,B类投资者的配售比例不低于C类投资者,同类投资者的配售比例相同。初步配售结果符合《初步询价公告》中公布的网下初步配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表:网下投资者配售明细表。
二、保荐机构(主承销商)联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。
联系电话:010-85120190
联系人:资本市场部
发行人:合肥立方制药股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
2020年12月7日
附表:网下投资者配售明细表
306上海嘉恳资产管理有限公司嘉恳凯纳量化A期私募证券投资基金C300127307刘志念刘志念C300127308北京天佑投资有限公司北京天佑投资有限公司C300127309袁涤云袁涤云C300127310曹伟娟曹伟娟C300127311中庚基金管理有限公司中庚价值领航混合型证券投资基金A300374312吴建军吴建军C300127313姚建平姚建平C300127314南昌联泰投资有限公司南昌联泰投资有限公司C300127315周晓波周晓波C300127316牟嘉云牟嘉云C300127317王健王健C300127318黄小敏黄小敏C300127319马民马民C300127320中庚基金管理有限公司中庚小盘价值股票型证券投资基金A300374321深圳市汇川投资有限公司深圳市汇川投资有限公司C300127322深圳市元帆信息咨询有限公司深圳市元帆信息咨询有限公司C300127323宁波裕人投资有限公司宁波裕人投资有限公司C300127324周方洁周方洁C300127325付永标付永标C300127326何人宝何人宝C300127327傅宇晨傅宇晨C300127328云南能投资本投资有限公司云南能投资本投资有限公司C300127329中国国际金融股份有限公司中金股票精选集合资产管理计划C300127330中国国际金融股份有限公司中金股票新锐集合资产管理计划C300127331中国国际金融股份有限公司徐州矿务集团有限公司企业年金计划B300218332中国国际金融股份有限公司中国石油天然气集团公司企业年金计划B300218333中国国际金融股份有限公司中国南方电网公司企业年金计划B300218334中国国际金融股份有限公司中国工商银行股份有限公司企业年金计划B300218335中国国际金融股份有限公司长江金色晚晴企业年金计划B300218336中国国际金融股份有限公司中国建设银行股份有限公司企业年金计划B300218337中国国际金融股份有限公司中国国际金融股份有限公司自营投资账户C300127338中国国际金融股份有限公司中国海运(集团)总公司企业年金计划B300218339中国国际金融股份有限公司中国电信集团公司企业年金计划B300218340中国国际金融股份有限公司建行沈阳铁路局企业年金计划中金组合B300218341中国国际金融股份有限公司建行北京铁路局企业年金计划中金组合B300218342中国国际金融股份有限公司建设银行成都铁路局企业年金计划中金组合B300218343中国国际金融股份有限公司农行中国农业银行离退休人员福利负债中金公司组合B300218344中国国际金融股份有限公司中国工商银行上海铁路局企业年金计划中金组合B300218345中国国际金融股份有限公司中国石油化工集团公司企业年金计划B300218346中国国际金融股份有限公司中国第一汽车集团公司企业年金计划B300218347中国国际金融股份有限公司晋城煤业集团一中金公司B300218348中国国际金融股份有限公司联想集团企业年金B300218349中国国际金融股份有限公司神华集团有限责任公司企业年金计划B300218350中国国际金融股份有限公司中金金色年华绝对收益混合型养老金产品B300218351中国国际金融股份有限公司中金丰汇股票型养老金产品B300218352中国国际金融股份有限公司中国能源建设集团有限公司企业年金计划B300218353中国国际金融股份有限公司湖南中烟工业有限责任公司企业年金计划B300218354中国国际金融股份有限公司中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划B300218355中国国际金融股份有限公司中国航空集团公司企业年金计划B300218356中国国际金融股份有限公司国家开发投资公司企业年金计划B300218357中国国际金融股份有限公司中国移动通信集团公司企业年金B300218358中国国际金融股份有限公司中金先利对冲股票型养老金产品B300218359中国国际金融股份有限公司中金丰和股票型养老金产品B300218360中国国际金融股份有限公司中金丰翼股票型养老金产品B300218361中国国际金融股份有限公司中金金鸿混合型养老金产品B300218362中国国际金融股份有限公司北京市(肆号)职业年金计划B300218363中国国际金融股份有限公司中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划B300218364中国国际金融股份有限公司中国太平保险集团有限责任公司企业年金计划B300218365中国国际金融股份有限公司广西壮族自治区2号职业年金计划B300218366中国国际金融股份有限公司中央国家机关及所属事业单位(伍号)职业年金计划B300218367中国国际金融股份有限公司中央国家机关及所属事业单位(陆号)职业年金计划B300218368中国国际金融股份有限公司河北省捌号职业年金计划B300218369中国国际金融股份有限公司河北省玖号职业年金计划B300218370中国国际金融股份有限公司山东省(贰号)职业年金计划B300218371中国国际金融股份有限公司山东省(叁号)职业年金计划B300218372中国国际金融股份有限公司山西省肆号职业年金计划B300218373中国国际金融股份有限公司江苏省叁号职业年金计划B300218374中国国际金融股份有限公司江苏省肆号职业年金计划B300218375中国国际金融股份有限公司湖北省(壹号)职业年金计划B300218376中国国际金融股份有限公司上海市肆号职业年金计划B300218377中国国际金融股份有限公司上海市陆号职业年金计划B300218378中国国际金融股份有限公司江西省贰号职业年金计划B300218379中国国际金融股份有限公司四川省叁号职业年金计划B300218380中国国际金融股份有限公司四川省伍号职业年金计划B300218381中国国际金融股份有限公司四川省拾号职业年金计划B300218382中国国际金融股份有限公司重庆市贰号职业年金计划B300218383中国国际金融股份有限公司江西省叁号职业年金计划B300218384中国国际金融股份有限公司云南省农村信用社企业年金计划B300218385中国国际金融股份有限公司北京市(拾号)职业年金计划B300218386中国国际金融股份有限公司江苏省贰号职业年金计划B300218387中国国际金融股份有限公司云南省叁号职业年金计划B300218388陈友陈友C300127389浙江盾安精工集团有限公司浙江盾安精工集团有限公司C300127390叶铮叶铮C300127391施驰施驰C300127392麦小平麦小平C300127393程国安程国安C300127394中庚基金管理有限公司中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金A300374395林凌云林凌云C300127396永新县泽弘企业管理有限公司永新县泽弘企业管理有限公司C300127397申万宏源证券有限公司上海市教育发展基金会C300127398刘晓红刘晓红C300127399周武周武C300127400刘倩刘倩C300127401张维张维C300127402徐冉徐冉C300127403安信证券股份有限公司安信证券股份有限公司C300127404葛万来葛万来C300127405过鑫富过鑫富C300127
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