梦百合家居科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：603313          证券简称：梦百合         公告编号：2020-099

　　转债代码：113520          转债简称：百合转债

　　转股代码：191520          转股简称：百合转股

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2020年12月4日以邮件方式通知全体监事，会议于2020年12月8日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-100）。

　　同意3票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。

　　公司非公开发行股票申请已于2020年4月30日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2020年11月30日，公司完成本次非公开发行新增股份25,600,073股的股份登记手续。本次非公开发行募投项目之一为补充流动资金（9,325.00万元），扣除发行费用1,084.53万元后募集资金净额为8240.47万元。

　　经全体监事审议，同意将补充流动资金项目对应存储余额共计人民币8,370.397703万元及对应利息收入（包含待支付的部分发行费用）从募集资金专项账户转入公司一般结算账户，补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。

　　同意3票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　梦百合家居科技股份有限公司监事会

　　2020年12月8日

　　证券代码：603313          证券简称：梦百合         公告编号：2020-100

　　转债代码：113520          转债简称：百合转债

　　转股代码：191520          转股简称：百合转股

　　梦百合家居科技股份有限公司

　　关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以募集资金40,674.31万元置换预先投入募投项目自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法规的要求。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]981号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）采用非公开发行的方式向特定对象发行人民币普通股（A股）股票25,600,073股，发行价为每股人民币27.08元，共计募集资金693,249,976.84元，坐扣承销和保荐费用9,545,999.81元（其中：不含税金额为9,005,660.20元，税款为540,339.61元）的募集资金为683,703,977.03元，已由主承销商中泰证券于2020年11月3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,839,622.66元（不含税）后，公司本次募集资金净额为682,404,693.98元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕472号）。为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储，与中泰证券、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

　　二、募集资金拟投资项目情况

　　公司《非公开发行股票预案（三次修订稿）》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

　　单位:人民币万元

　　三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

　　为保障本次募投项目的顺利推进，公司在本次募集资金到位之前，以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2020年10月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为40,674.31万元，具体情况如下：

　　单位:人民币万元

　　[注]：与公司《非公开发行股票预案》披露的募集资金项目及募集资金使用计划差异系发行费用计1,084.53万元。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2020年10月31日预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了审核，出具了《关于梦百合家居科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审【2020】10293号）。

　　四、审议程序

　　公司于2020年12月8日召开了第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币40,674.31万元置换预先投入募投项目的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司本次以募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定；本次募集资金置换预先投入的自筹资金，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了鉴证报告，公司已履行了本次置换事项相应的决策程序。本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。综上，我们同意公司使用募集资金人民币40,674.31万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　（二）监事会意见

　　为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，公司在非公开发行股票完成前已使用自筹资金预先投入部分募投项目，公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，有利于维护股东的整体利益。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容与程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，有助于提高公司募集资金使用效率。本次募集资金置换预先投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金人民币40,674.31万元置换前期已预先投入募投项目的自筹资金。

　　（三）会计师事务所鉴证意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《关于梦百合家居科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审【2020】10293号），认为：梦百合公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了梦百合公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司拟使用募集资金置换预先投入的自筹资金时间距募集资金到账时间未超过6个月，并且已经公司第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序；本次募集资金置换符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律规定；本次募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司本次拟使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项无异议。

　　六、报备文件

　　1、公司第三届董事会第三十九次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十七次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见；

　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于梦百合家居科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审【2020】10293号）；

　　5、中泰证券股份有限公司关于梦百合家居科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。

　　特此公告。

　　梦百合家居科技股份有限公司董事会

　　2020年12月8日

　　证券代码：603313          证券简称：梦百合         公告编号：2020-101

　　转债代码：113520          转债简称：百合转债

　　转股代码：191520          转股简称：百合转股

　　梦百合家居科技股份有限公司关于变更

　　注册资本并相应修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月8日召开的第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。

　　根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司发行的“百合转债”自2019年5月14日起可转换为本公司股份。

　　截至2020年6月30日，累计共有426,034,000元“百合转债”已转换成公司股票，累计转股数为28,575,334股。其中，自2020年4月1日至2020年6月30日期间,公司A股可转债有人民币42,534,000元转换为公司A股股份，转股数量为2,978,383股。本次转股后，公司总股本由341,190,847股变更为344,169,230股。注册资本由341,190,847元变更为344,169,230元。

　　截至2020年9月30日，累计共有445,231,000元“百合转债”已转换成公司股票，累计转股数为29,919,551股。其中，自2020年7月1日至2020年7月13日期间,公司A股可转债有人民币6,318,000元转换为公司A股股份，转股数量为442,401股。本次转股后，公司总股本由344,169,230股增加至344,611,631股。注册资本由344,169,230元变更为344,611,631元。

　　2020年7月14日，公司完成第一期限制性股票激励计划3名激励对象已获授但尚未解除限售的4,680股限制性股票的回购注销手续，公司总股本由344,611,631股变更为344,606,951股。注册资本由344,611,631元变更为344,606,951元。

　　自2020年7月14日至2020年9月30日期间,公司A股可转债有人民币12,879,000元转换为公司A股股份，转股数量为897,136股。本次转股后，公司总股本由344,606,951股增加至345,508,767股。注册资本由344,606,951元变更为345,508,767元。

　　自2020年10月9日至2020年11月30日期间，公司A股可转债有人民币9,282,000元转换为公司A股股份，转股数量为649,952股。本次转股后，公司总股本由345,508,767股增加至346,158,719股。注册资本由345,508,767元变更为346,158,719元。

　　2020年11月30日，公司完成非公开发行新增股份25,600,073股的股份登记手续，公司总股本346,158,719股增加至371,758,792股。注册资本由346,158,719元变更为371,758,792元。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会对《公司章程》做出相应修订。修订的《公司章程》相关条款如下：

　　根据2017年10月21日召开的第二届董事会第二十二次会议及2017年12月8日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；2018年12月19日召开的第二届董事会第三十九次会议及2019年1月8日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请梦百合家居科技股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》；2018年11月30日召开的第二届董事会第三十八次会议、2019年4月23日召开的2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》，2020年2月24日召开的第三届董事会第二十次会议及2020年3月11日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　梦百合家居科技股份有限公司董事会

　　2020年12月8日

　　证券代码：603313          证券简称：梦百合         公告编号：2020-098

　　转债代码：113520          转债简称：百合转债

　　转股代码：191520          转股简称：百合转股

　　梦百合家居科技股份有限公司

　　第三届董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议通知于2020年12月4日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2020年12月8日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

　　同意公司使用募集资金人民币40,674.31万元置换预先投入募投项目自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-100）

　　同意9票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。

　　公司非公开发行股票申请已于2020年4月30日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2020年11月30日，公司完成本次非公开发行新增股份25,600,073股的股份登记手续。本次非公开发行募投项目之一为补充流动资金（9,325.00万元），扣除发行费用1,084.53万元后募集资金净额为8240.47万元。

　　经全体董事审议，同意将补充流动资金项目对应存储余额共计人民币8,370.397703万元及对应利息收入（包含待支付的部分发行费用）从募集资金专项账户转入公司一般结算账户，补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　同意9票、反对0票、弃权0票。

　　3、以特别决议审议通过了《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。

　　同意将公司注册资本由人民币34,119.0847万元变更为人民币37,175.8792万元，股份总数由34,119.0847万股变更为37,175.8792万股，均为人民币普通股，同时修改《公司章程》相应条款。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-101）、《公司章程》。

　　同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三十九次会议决议。

　　特此公告。

　　梦百合家居科技股份有限公司董事会

　　2020年12月8日