大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告

　　股票代码：601006      股票简称：大秦铁路      公告编号：【临2020-043】

　　保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示

　　大秦铁路股份有限公司（以下简称“大秦铁路”或“发行人”、“公司”、“本公司”）和保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则（2018年修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引（2018年修订）》等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“大秦转债”）。

　　请投资者认真阅读本公告。本次公开发行可转换公司债券发行流程，申购和缴款、投资者弃购处理重要提示如下：

　　1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年12月16日（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。

　　网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

　　2、网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的，须在2020年12月16日（T+2日）17:00之前（指资金到账时间）及时足额补缴申购资金。若获得配售的机构投资者未能在2020年12月16日（T+2日）17:00之前及时足额补足申购资金，其配售资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还，其放弃认购的大秦转债由保荐机构（主承销商）包销。

　　特别提醒投资者注意资金在途时间，提前进行资金划付操作。

　　3、当原股东优先认购的可转债数量和网上、网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上、网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。

　　本次发行认购金额不足320亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。包销基数为320亿元，保荐机构（主承销商）根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为96亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告。

　　4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。

　　大秦铁路本次公开发行320亿元可转换公司债券网上和网下申购工作已于2020年12月14日（T日）结束，现将本次大秦转债发行申购结果公告如下：

　　一、总体情况

　　大秦转债本次发行320亿元（32,000,000手）可转债公司债券，发行价格为100元/张（1,000元/手），本次发行的网下申购日为2020年12月11日（T-1日），原普通股股东优先配售日和网上申购日为2020年12月14日（T日）。

　　二、发行结果

　　根据《大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次大秦转债发行总额为320亿元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：

　　1、向原股东优先配售结果

　　根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的大秦转债为23,187,705,000元（23,187,705手），约占本次发行总量的72.46%，配售比例为100%。

　　2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

　　本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的大秦转债总计为4,698,449,000元（4,698,449手），占本次发行总量的14.68%，网上中签率为0.05651439%。根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购数量为8,313,721,401手，即8,313,721,401,000元，配号总数为8,313,721,401个，起讫号码为100,000,000,000-108,313,721,400。

　　发行人和保荐机构（主承销商）将在2020年12月15日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2020年12月16日（T+2日）的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1,000元）大秦转债。

　　3、网下对机构投资者配售结果

　　本次网下发行于2020年12月11日（T-1日）17:00前共收到7,607个账户的申购，其中7,201个账户在2020年12月11日（T-1日）17:00前根据保荐机构（主承销商）要求提交有效申购资料且按时足额缴纳保证金，为有效申购；406个账户未按要求提供有效申购资料或未按时足额缴纳保证金，为无效申购。

　　本次网下发行有效申购数量为7,279,290,000,000元（7,279,290,000手），最终网下向机构投资者配售的大秦转债总计为4,113,846,000元（4,113,846手），占本次发行总量的12.86%，配售比例为0.05651438%。

　　所有参与网下配售的机构投资者名称、有效申购数量、初步获配数量、申购款的补缴或多余申购保证金的退还情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。本公告一经刊出，即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。网下获配投资者认购资金汇款用途或备注内容要求与缴纳申报保证金的要求相同，补缴申购资金的收款银行账户与申购保证金的收款银行账户相同，具体参见《发行公告》。

　　网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的，须在2020年12月16日（T+2日）17:00之前（指资金到账时间）及时足额补缴申购资金。若获得配售的机构投资者未能在2020年12月16日（T+2日）17:00之前及时足额补足申购资金，其配售资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还，其放弃认购的大秦转债由保荐机构（主承销商）包销。

　　特别提醒投资者注意资金在途时间，提前进行资金划付操作。

　　4、本次发行配售结果情况汇总

　　三、上市时间

　　本次发行的大秦转债上市时间将另行公告。

　　四、备查文件

　　有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于2020年12月10日（T-2日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上刊登的《大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

　　五、发行人和保荐机构（主承销商）

　　1、发行人：大秦铁路股份有限公司

　　地址：山西省大同市站北街14号

　　电话：0351-2620620

　　传真：0351-2620604

　　联系人：董事会办公室

　　2、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

　　地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

　　电话：021-38676888

　　传真：021-68876330

　　联系人：资本市场部

　　发行人：大秦铁路股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

　　2020年12月15日