河南中原高速公路股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

　　证券代码：600020        证券简称：中原高速      公告编号：临2020-049

　　公司债代码：143213      公司债简称：17豫高速

　　公司债代码：143495      公司债简称：18豫高01

　　公司债代码：143560      公司债简称：18豫高02

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十八次会议于2020年12月14日上午9:00以通讯表决方式召开。

　　（二）会议通知及相关材料已于2020年12月7日以专人或传真、电子邮件方式发出。

　　（三）会议应出席董事11人，实际出席11人。

　　（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长马沉重先生主持，会议审议讨论了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

　　（一）审议通过《关于拟参与郑州至洛阳高速公路特许经营投资人投标的议案》，同意将该议案提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

　　同意提交公司2020年第五次临时股东大会授权董事会及其授权人士在本项目中标后，组织实施本项目涉及的全部事项，包括但不限于成立项目公司、履行申报手续、根据有关方面意见调整项目内容、筹措项目贷款等建设资金，以及签署与项目有关的文件、合同等事宜。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　公司《拟参与郑州至洛阳高速公路特许经营投资人投标的公告》以及《郑州至洛阳高速公路工程可行性研究报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

　　（二）审议通过《关于召开公司2020年第五次临时股东大会的议案》。

　　同意于2020年12月30日上午9:30在郑州市郑东新区农业东路100号五楼会议室召开公司2020年第五次临时股东大会，审议《关于拟参与郑州至洛阳高速公路特许经营投资人投标的议案》。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　公司《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　证券代码：600020        证券简称：中原高速      公告编号：临2020-051

　　公司债代码：143213      公司债简称：17豫高速

　　公司债代码：143495      公司债简称：18豫高01

　　公司债代码：143560      公司债简称：18豫高02

　　河南中原高速公路股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2020年12月30日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第五次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年12月30日  9点30分

　　召开地点：郑州市郑东新区农业东路100号五楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年12月30日

　　至2020年12月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，会议相关公告公司已于2020年12月15日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。公司将在2020年第五次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站上刊登相关会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（三）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以发出地邮戳为准。

　　（四）出席会议登记时间：2020年12月28日、2020年12月29日上午8:30-11:30，下午15：00-17:00。

　　（五）登记地点：公司董事会秘书处

　　六、 其他事项

　　联系地址：郑州市郑东新区农业东路100号306室

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处

　　联系人：李全召、王妍妍

　　联系电话：(0371)67717695

　　联系传真：(0371)87166867

　　邮政编码：450016

　　股东大会预计会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　河南中原高速公路股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月30日召开的贵公司2020年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600020        证券简称：中原高速      公告编号：临2020-050

　　公司债代码：143213      公司债简称：17豫高速

　　公司债代码：143495      公司债简称：18豫高01

　　公司债代码：143560      公司债简称：18豫高02

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　拟参与郑州至洛阳高速公路特许

　　经营投资人投标的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：郑州至洛阳高速公路特许经营投资人

　　● 投资估算：项目投资估算约183.09亿元（具体以有权部门批复为准）

　　● 特别风险提示：

　　1、本项目尚处于招标期，公司能否中标存在不确定性。

　　2、本项目工程可行性研究报告尚未取得河南省发改委批复，投资估算需以批复为准。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　为加快完善现代综合交通体系，更好的发挥高速公路的基础支撑和先导引领作用，2020年8月28日，河南省人民政府印发《关于加快高速公路建设的意见》（豫政[2020] 26号）、《关于印发河南省高速公路网规划（2021-2035年）的通知》（豫政[2020] 27号）。2020年9月25日，河南省交通运输厅印发《关于下达高速公路“13445工程”第一批切块项目的通知》（豫交文[2020] 44号），郑州至洛阳高速公路项目（以下简称“项目”）列入新增高速公路的第一批建设项目。该项目是郑州都市圈4条辐射路线之一，为河南省高速公路网重要组成部分，承担中原城市圈中心城市与副中心城市——郑州与洛阳之间最便捷高速通道的功能，项目区位优势明显。

　　2020年12月5日，郑州市交通运输局在郑州市公共资源交易中心网站发布了《郑州至洛阳高速公路特许经营投资人招标公告》，对本项目特许经营投资人进行公开招标。根据招标公告有关要求，经自查，公司符合投标人资格要求且具有该项目投资能力。为实现公司可持续发展，拓展主营业务，培育新的利润增长点，公司拟参与该项目特许经营投资人投标。

　　（二）董事会审议情况

　　1、2020年12月14日，公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于拟参与郑州至洛阳高速公路特许经营投资人投标的议案》。同意提交公司2020年第五次临时股东大会并授权董事会及其授权人士在本项目中标后，组织实施本项目涉及的全部事项，包括但不限于成立项目公司、履行申报手续、根据有关方面意见调整项目内容、筹措项目贷款等建设资金，以及签署与项目有关的文件、合同等事宜。表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2、该投标事项尚需提交股东大会审议批准。

　　3、本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

　　二、拟投标项目基本情况

　　（一）投标项目概况

　　郑州至洛阳高速公路起点位于郑州西南绕城高速，止于洛阳二广高速，全线位于郑州市和洛阳市，沿线途经郑州城区、荥阳市、巩义市、偃师市、伊滨区、洛阳城区。本项目路线全长约94.939公里，其中郑州境约65.302公里，洛阳境约29.637公里。拟定在焦平高速和伊偃之间的山区路段(K22-K66)采用100公里/小时，其它路段采用120公里/小时。全线除郑州起点至焦平高速之间路段约22km采用双向八车道标准，其余采用双向六车道高速公路标准。

　　本项目计划于2021年6月开工建设，2025年5月底建成通车，工期48个月。项目投资估算约183.09亿元，其中郑州市境约131.89亿元，洛阳市境约51.20亿元（具体以有权部门批复为准）。如中标，公司计划申请国内银行贷款及自有资金解决项目建设投资资金。

　　（二）项目可行性分析

　　本项目属于BOT特许经营项目，依据国家发改委等六部委2015年颁布的《基础设施和公用事业特许经营管理办法》有关要求，对于投资规模大、回报周期长的基础设施和公用事业特许经营项目，可以根据项目实际情况超过30年的特许经营期限。因此，本项目工可报告收费期延长至40年。根据《工程可行性研究报告》，按照40年收费期测算，项目评价计算期为2026年～2065年，预估项目全部投资财务内部收益率为5.71%，动态投资回收期36.97年（不含建设期）；资本金财务内部收益率为6.12%，动态投资回收期38.75年（不含建设期）；收费期内累计可实现净利润约171.11亿元。

　　目前项目尚未取得河南省人民政府核准收费期限的批复，未来项目建成后收费期限具有不确定性。上述提及的收益率仅为公司初步预计的数据，不构成公司的业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

　　（三）招标要求

　　本次招标采用综合评估法，申请参加投标者应于2020年12月5日至2021年1月4日23时59分前，由投标人登录“郑州公共资源电子招投标交易平台zzggzy.zhengzhou.gov.cn”，凭CA证书下载招标文件。投标文件递交截止时间和开标时间为 2021年 1月14日10时00分。

　　如公司中标本项目，需分别与郑州市人民政府和洛阳市人民政府签署《投资协议》，与郑州市交通运输局和洛阳市交通运输局签署《特许经营权协议》。

　　三、对外投资对公司的影响

　　本项目的建设是连接郑州与洛阳之间最便捷高速通道，是落实国家战略规划的必然选择，有利于完善河南省高速公路网布局，缓解交通压力，促进沿线城市经济发展。投资建设本项目符合公司业务发展战略，有利于公司的主营业务扩张和可持续发展。同时，该项目概算投资金额较大，投资该项目将对公司财务状况产生一定影响。

　　该项目预计未来经营情况（单位：亿元）

　　注：1、表中数据在建设期仅考虑资本金投入增加的利息支出，资金成本按照4%测算；2、付现成本按照每公里每年100万元测算；3、通行费收入按照第一年每公里每年300万元，第二年递增10%，第三年递增8%测算。

　　2025年5月末该项目建成通车后，受贷款利息资本化停止，培育期盈利能力不足的影响，该项目预计2025年后每年亏损约5亿元，受此影响公司2025年实现利润21.17亿元，较新项目开通前减少了4.16亿元，但公司仍保持较高的盈利水平；资产负债率呈下降态势，较投资前上升8个百分点，风险仍然可控。

　　投资该项目前后公司主要财务数据（单位：亿元）

　　注：该项目的营业收入、对净利润的影响及对资产负债率的影响仅为公司初步预计，不构成业绩承诺，对公司财务状况的实际影响以会计师出具的审计报告为准。

　　四、拟投标项目的风险分析

　　（一）本项目尚处于招标期，公司能否中标存在不确定性。

　　应对措施：公司将严格按照招标公告的要求完善条件，争取中标。

　　（二）受国家行业政策变化、路网变化等影响，公司预期投资回报与实际情况可能产生一定的差距。

　　应对措施：公司将密切关注政策及市场动向，项目通车后规范运营管理，保证路面路况良好和畅通，为社会公众提供更优质的服务，在吸引车流量的同时，减少运营成本。同时，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，积极防范和规避各种风险对项目运营的不利影响及损失，力争获得良好的投资回报。

　　（三）财务评价采用的数据大部分来自预测和估算，存在一定程度的不确定性。

　　应对措施：选取收益和建设投资作为不确定因素，项目在收费收入减少10%，或者项目投资增加10%的不利假设条件下，项目融资后所得税后的财务内部收益率略有下降，但仍高于五年期及以上LPR，说明项目具有一定的抗风险能力。

　　（四）项目投资大，债务性融资额相应较大，市场利率变化对投资收益影响较大。

　　应对措施：多渠道筹集资金，尽量使用低成本融资。

　　五、上网公告附件

　　郑州至洛阳高速公路工程可行性研究报告

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2020年12月15日