广东冠豪高新技术股份有限公司 关于换股吸收合并事宜通知债权人、 债务人的公告

　　证券代码：600433         证券简称：冠豪高新        公告编号：2020-临051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向佛山华新包装股份有限公司（以下简称“粤华包”）全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并粤华包（以下简称“本次合并”）并发行A股股票募集配套资金（与本次合并统称“本次交易”）。本次合并完成后，粤华包将终止上市并注销法人资格，公司将承继及承接粤华包的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。

　　本次交易有关事项已经公司2020年第二次临时股东大会及粤华包2020年第二次临时股东大会审议通过，并已取得国务院国有资产监督管理委员会的批准。本次交易尚需取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准。

　　根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国合同法》的相关规定，公司现就债权、债务事项公告如下：

　　1、公司债权人自收到公司发出的关于本次合并事项的债权人通知之日起三十日内、未收到通知的自本公告刊登之日起四十五日内，有权向公司申报债权，并凭有效的债权文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或者提供相应担保。

　　具体债权申报方式如下：

　　（1）现场申报

　　请持证明债权债务关系合法存续的合同、协议及其他相关凭证的原件及复印件和要求公司清偿债务或者提供相应担保的书面通知等债权资料（以下统称“债权资料”）到公司以下地址申报债权：

　　地址：广东省湛江市东海岛东海大道313号

　　联系人：杨映辉、魏璐沁

　　工作日接待时间：上午9:30至12:00，下午14:00至17:00

　　债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件（以下统称“身份证明文件”）。

　　（2）以邮寄方式申报

　　请将债权资料及身份证明文件邮寄至以下地址，并请在邮件封面上注明“申报债权”字样：

　　邮寄地址：广东省湛江市东海岛东海大道313号

　　联系人：杨映辉、魏璐沁

　　邮编：524072

　　联系电话：0759-2820938

　　以邮寄方式申报的申报日以寄出邮戳日为准。

　　（3）以传真方式申报

　　请将债权资料及身份证明文件传真至以下号码，并请在首页注明“申报债权”字样：

　　传真号码：0759-2820680

　　联系电话：0759-2820938

　　联系人：杨映辉、魏璐沁

　　以传真方式申报的申报日以公司传真系统收到文件日为准。

　　对于根据本公告或债权人通知进行有效申报的债权人，公司将在本次交易获得中国证监会的核准后，根据债权人的要求对相关债务进行提前清偿或提供相应担保。

　　债权人要求公司清偿债务或者提供相应担保的，请于上述期间内通知公司，逾期将视为有关债权人放弃要求公司提前清偿或者提供相应担保的权利。债权人逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，公司对其负有的债务将由本次交易完成后的存续公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　2、公司以刊登本公告的方式，向公司各债务人告知本次合并事宜，各债务人需按原约定向本次合并完成后的存续公司履行债务。

　　特此公告。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

　　2020年12月14日

　　证券代码：600433        证券简称：冠豪高新       公告编号：2020-临050

　　广东冠豪高新技术股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年12月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　注：公司有表决权股份总数为已扣除公司回购专户中的28,749,998股后的股份。

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长钟天崎先生主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，其中董事洪军、林绮、刘雨露、任小平因工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，其中监事刘志成因工作原因未出席本次会议；

　　3、 董事会秘书杨映辉先生出席了本次会议，总经理谢先龙先生、副总经理程耀先生列席了本次会议，副总经理张江泳、刘立新、朱伟南先生因工作原因未列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 《关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

　　2.01议案名称：本次交易方案概述

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：换股吸收合并-合并主体

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：换股吸收合并-合并方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：换股吸收合并-合并生效日和合并完成日

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：换股吸收合并-本次换股吸收合并发行的股票种类及面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：换股吸收合并-本次换股吸收合并的发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：换股吸收合并-合并实施股权登记日

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：换股吸收合并-换股价格和换股比例

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09议案名称：换股吸收合并-本次换股吸收合并发行股份的数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10议案名称：换股吸收合并-零碎股处理方法

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.11议案名称：换股吸收合并-权利受限的换股股东所持股份的处理

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.12议案名称：换股吸收合并-冠豪高新异议股东保护机制

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.13议案名称：换股吸收合并-粤华包异议股东保护机制

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.14议案名称：换股吸收合并-本次合并的债务处理

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.15议案名称：换股吸收合并-员工安置

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.16议案名称：换股吸收合并-本次合并涉及的相关资产过户或交付的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.17议案名称：换股吸收合并-锁定期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.18议案名称：换股吸收合并-过渡期安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.19议案名称：换股吸收合并-滚存未分配利润安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.20议案名称：发行股份募集配套资金-募集配套资金的金额及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.21议案名称：发行股份募集配套资金-募集配套资金发行股份的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.22议案名称：发行股份募集配套资金-发行对象及发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.23议案名称：发行股份募集配套资金-定价依据和发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.24议案名称：发行股份募集配套资金-发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.25议案名称：发行股份募集配套资金-上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.26议案名称：发行股份募集配套资金-锁定期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.27议案名称：发行股份募集配套资金-滚存未分配利润安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.28议案名称：决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于<广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于签署附条件生效的<广东冠豪高新技术股份有限公司与佛山华新包装股份有限公司换股吸收合并协议>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于批准本次交易相关的审计报告和备考审阅报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于确认<中信证券股份有限公司关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及四十三条规定的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：《关于<未来三年股东回报规划（2021-2023年）>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：《关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：《关于提请股东大会同意中国纸业投资有限公司免于发出要约的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1-12、15-17为关联交易议案，关联股东中国纸业投资有限公司（持有公司股份331,766,503股）回避表决，同时，上述议案属于特别决议议案，已由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。议案13、14以普通决议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　律师：钟节平、蔡丽影

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司

　　2020年12月14日