江苏传智播客教育科技股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

　　保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　　特别提示

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“传智教育”、“发行人”）首次公开发行4,024.4750万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3509号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“传智教育”，股票代码为“003032”。

　　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为8.46元/股，发行数量为4,024.4750万股，全部为新股发行，无老股转让。

　　回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,817.1750万股，占本次发行数量的70%；网上初始发行数量为1,207.3000万股，占本次发行数量的30%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为402.4250万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,622.0500万股，占本次发行总量90%。

　　本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年1月5日（T+2日）结束。

　　一、新股认购情况统计

　　保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）网上新股认购情况

　　1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：36,123,739

　　2、网上投资者缴款认购的金额（元）：305,606,831.94

　　3、网上投资者放弃认购数量（股）：96,761

　　4、网上投资者放弃认购金额（元）：818,598.06

　　（二）网下新股认购情况

　　1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,021,982

　　2、网下投资者缴款认购的金额（元）：34,025,967.72

　　3、网下投资者放弃认购数量（股）：2,268

　　4、网下投资者放弃认购金额（元）：19,187.28

　　放弃认购的网下投资者具体名单如下：

　　二、保荐机构（主承销商）包销情况

　　网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为99,029股，包销金额为837,785.34元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.25%。

　　2021年1月7日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　三、保荐机构（主承销商）联系方式

　　网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　联系电话：010-86451547、010-86451548

　　联系人：资本市场部

　　发行人：江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　　2021年1月7日